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低开高走,相对强势

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海顺投顾海顺投顾 2021-11-29 15:50:49 811
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A股三大指数,周一全天的走势分化,但是总体还是低开高走,低开消化外围调整和消息面的影响,随后走势较为强劲独立。


指数方面,沪指收盘微幅下跌0.04%,收报3562.70点;深证成指小幅收涨0.22%,收报14810.20点;创业板指走势较强,涨幅达到1%,收复3500点整数关口,收报3503.41点。


成交量方面,市场成交额维持在一万亿上方,周一接近1.2万亿元左右。


行业板块方面,涨少跌多,其中的锂电池与医疗板块领涨,而另一方面,民航机场与旅游酒店板块领跌。


后市的话,以2-3个季度来看,以消费为代表的价值股仅是修复而非反转,市场主线则在于科技成长。

(1)宏观环境和风格轮动:根据复盘规律,宏观经济环境与市场风格具备较强相关性。展望后续,结合宏观组2022年展望,以2-3个季度时间维度看,预计剩余流动性有望向上改善,在此背景下风格偏向中小成长股。

(2)消费修复和科创主升:对消费而言,前期超跌叠加估值修复,四季度迎阶段修复,但基于基本面背景,整体难言反转;对科技成长股而言,一方面宏观背景开始进入有利于成长股的窗口,另一方面三季报落地后以半导体和国防为代表的结构牛市显性化。

行业配置:重视半导体和国防其一,战略重视科创牛市。半导体引领科创牛市,细分赛道关注半导体模拟设计、IGBT、设备材料。其二,积极布局国防装备。结合机械组观点,重点关注主机厂,相关公司有中航西飞、航发动力、洪都航空。其三,新能源链走向分化。结合产业链传导规律,后续应重点关注中下游环节,如储能、汽车智能化等。其四,传统行业结构为主。一方面以大众消费和农林牧渔为代表的CPI链,另一方面以机场、航空和酒店为代表的疫情受损板块。


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