渣男当自强，下周怎样走

又是大涨的一天，满屏都是半导体。

一周前还被嫌弃，今天就被全体小伙伴追捧。这就是大A，你永远不知道下一个谁会疯。

不过大A的尿性，高潮过后总是虚无，周末机构千万别开千人大会，吹半导体+国产替代，不然下周一又完犊子。

对于科技渣男的疯狂，想起那个笑话：“你这样强迫我，只能得到我的身体，得不到我的心。”我要的就是你的身体，要你的心干什么？这就是渣男的心声。

渣男半导体当自强！

众所周知的事件，消息面的频繁催化，独立自主成为目前的受益方向，芯片、半导体、光刻板块，EDA芯片设计龙头上市5日涨幅接近50％，大港股份再创新高。

主力资金选择芯片半导体的原因。

一是因为美科技封锁已成定局，芯片当自强。二是渣男的位置相对于其他赛道相对降低，资金高低切换。三是半导体设备方向订单充足，新能源板块的增长带动行业景气度提高。

半导体芯片和国产软件等国产替代题材，在一波一波的接力炒作。预测周末舆论仍将围绕将继续这些敏感话题。

因此，短线潜伏资金的数量也很可观，借助周末舆情炒作，下周一应该至少还有冲高。

半导体能否取代新能源，走出一大波趋势性行情，仍然取决于消息，而不是业绩。

跟贸易战那次类似，中美关系越紧张，脱钩风险越大，国产替代的逻辑，就越深入人心。

布衣周老板感觉银行板块已经到底部了。银行板块今天成交不足百亿资金，也就跟一个热门股差不多，说明里面的资金，再怎么挤压已经挤不出来了。

芯片半导体抽血，今天只能从新能源锂电池整车等板块去了，那边资金多。

既然如此，银行股的底部也就在这里了，未来随着疫情和地产的影响逐步消除，银行股的行情才会正式到来，也许要再耐心等一年左右吧。

如果当前银行股的估值是合理的，那么等待期间持有优秀的银行股，业绩增长20%，理论上来说股价也能上涨20%左右，也能说得过去。

这周市场涨涨跌跌，布衣周老板看了下账户，还赚了点，也算是欣慰了。但确实没想到，市场风格换得这么快，资金一窝蜂就开始新抱团，往死里抱。

结果呢，撑的撑死，饿的饿死，韭菜的幸福是不相同的。（8月5日晚上）

核心游资动向：

溧阳路：净卖出2043万赣能股份；净卖出1190万金自天正；（老周期的电力、机器人选择出局）

桑田路：净卖出5460万秦川机床；净买入3910万华天科技；净买入4321万南京证券；净买入1366万芯原股份；（左手割肉机器人，右手参与芯片方向的博弈）

章盟主：3日净买入1905万多伦科技；（积极参与芯片概念）

机构重点关注：

净买入2.69亿长春高新；（底部平台附近企稳、机构加仓生长激素龙头）

净买入1.77亿北方华创；（半导体设备龙头，传统机构票、还未确认走出横盘）

净卖出1.75亿旭升股份；（机构高切低明显、减仓一体化压铸）

净卖出1.2-亿广汇物流；（高位持续兑现）