歼20将登陆A股！超170亿并购成飞审核通过，中航电测一度涨超10%

红星资本局7月12日消息，7月11日，中航电测（300114.SZ）发行股份购买成都飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称“成飞集团”）100%股份事项，获深交所并购重组审核委员会审核通过。

值得一提的是，这是试点注册制以来，交易金额最高、规模最大的深市重组项目，也意味着成飞集团登陆A股获得关键进展。

7月12日开盘，中航电测一度拉升涨超10%，截至发稿，中航电测涨5.95%，报51.32元/股，总市值303.2亿元。

截图自东方财富网

交易作价超170亿元

根据申报材料，以2023年1月31日为评估基准日，航空工业成飞净资产评估值约为240.24亿元，其中国有独享资本公积65.85亿元未纳入本次交易标的作价范围，扣减后本次交易的航空工业成飞100%股权作价约为174.4亿元。上述国有独享资本公积尚无后续转股的明确计划。

早在2014年，成飞集团曾计划借壳成飞集成（002190.SZ）上市，但最终因为国防科工局的意见而中止。

2023年1月11日，中航电测宣布，拟向中国航空工业集团有限公司发行股份方式购买其持有的成飞集团100%股权。发行股份数量为20.86亿股，发行价格为8.36元/股。受利好消息影响，当年2月2日，中航电测股票复牌后，连续8个交易日20cm涨停。

不过，后续由于参与本次重组的证券服务机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）被暂停从事证券服务业务6个月，重组项目中止审核。

6月25日，中航电测发布公告称，公司重大资产重组项目已获得深交所的审核恢复。

试点注册制以来

规模最大的深市重组项目

值得一提的是，本次并购航空工业成飞100%股权是试点注册制以来交易金额最高、规模最大的深市重组项目，也是新“国九条”、“科技企业16条”发布后，资本市场精准支持科技创新领域资产并购重组的典型案例。

公开资料显示，成飞集团始建于1958年，是我国四代机主力机型歼—20和三代机主力机型歼—10的唯一供应商，也是外贸主力机型枭龙的唯一供应商。

2022年5月，成飞召开第十一次党代会，提出了“基本建成世界一流创新型航空产业集团，为2035年实现‘技术领先、管理卓越的世界一流创新型航空产业集团’发展愿景奠定坚实基础”的未来五年奋斗总目标。

从全国来看，成飞和沈飞是我国最重要的两个战斗机研制生产基地，形成了高低搭配，良性竞争的局面。2023年，成飞集团的营收为749.68亿元，净利润24.64亿元；同期，中航沈飞（600760.SH）营收为462.5亿元、净利润30.07亿元。

编辑 邓凌瑶 综合自央广网、中国基金报、证券时报

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