成都一家科技公司将被上市公司全资收购，交易价格高达3.6亿

微成都报道 6月10日晚间，光庭信息（301221.SZ）公告称，公司拟向苏州优昇科技有限公司等13名交易对方以支付现金的方式收购成都楷码科技股份有限公司（简称“楷码科技”）100%股份。本次交易作价为3.6亿元，其中光庭信息拟使用超募资金1.8亿元支付本次交易的部分收购价款，剩余部分使用自有或自筹资金支付。

本次交易完成后，楷码科技将成为光庭信息全资子公司，纳入光庭信息合并报表范围。

值得注意的是，本次交易前，楷码科技需先行通过派生分立的方式剥离其持有的维度信息65%股权。派生分立完成后，楷码科技持有维度信息35%股权，维度信息为楷码科技的参股公司。同时，为实现在本次交易中收购楷码科技100%股权之目的，楷码科技须由股份有限公司改制为有限责任公司。

▲本次交易前（分立维度信息65%股权事项完成后），楷码科技的股权控制关系

▲本次交易后，楷码科技的股权控制关系

本次交易的范围为派生分立完成后的楷码科技100%股权，不包含维度信息的65%股权，上市公司对维度信息并不构成控制。

公告显示，楷码科技是一家综合性的软件与信息技术服务商。聚焦于汽车供应链、金融科技、医疗养老等行业，楷码科技结合多年累积的行业经验并致力于按照国际化的标准，为客户提供安全、稳定、专业、高效的信息技术服务。在信息技术服务领域，楷码科技主要面向日本企业客户，主要提供软件开发测试、IT解决方案等产品服务。

股权方面，苏州优昇科技、苏州圣捷信企业、李文明分别持有楷码科技37.2828%、33.1403%、12.4276%股权，系公司前三大股东。苏州优昇科技系苏州圣捷信企业执行事务合伙人，李文明系苏州优昇科技控股股东。因此，李文明系楷码科技实际控制人，目前他还担任公司董事长兼总经理。

2024年楷码科技实现营收1.31亿元，净利润3318.21万元，经营活动产生的现金流量净额为1384.03万元。截至2024年末，楷码科技资产总额为1.64亿元，净资产为1.06亿元。

▲楷码科技财务数据

本次交易的评估对象是模拟分立后的楷码科技股东全部权益。经评估，模拟分立后的合并口径归属于母公司的股东全部权益账面值1.06亿元，评估值3.63亿元，评估增值2.57万元，增值率242.46%。基于上述评估结果，经交易各方充分协商确定，本次交易作价为3.6亿元。

光庭信息是一家行业领先的智能网联汽车软件综合解决方案提供商。对于本次交易，光庭信息表示，公司与楷码科技可实现双方日本及其他海外客户资源的深度整合，为双方客户提供更广的服务维度，推动双方对日业务的深度合作。

另外，“本次交易还将进一步优化公司财务结构并提升公司长期盈利能力。”光庭信息称，根据交易双方签订的相关协议，交易对方承诺楷码科技业绩承诺期内（2025年度至2027年度）需实现的净利润分别不低于3800万元、4500万元及5200万元，前述业绩承诺的实现可直接提高公司利润规模。

编辑 侯春萍

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