如果9月12预期的华为发布会落空。。。

       目前，有预期的9月12日手机发布会暂未得到官方层面的证实，或有消息称9月12日是问界新车发布会。鉴于9月12日这个时间节点预期较统一，所以要注意如果这个发布会预期落空，可能会给盘面带来短期的冲击，尤其是对纯华为概念。当然，对于本身确定性逻辑是没有改变的；像华力创通这个位置，后续若没有更强力的刺激，很难直接高举高打，而分歧低吸，尤其是大跌低吸肯定更安全更有性价比；此外就不如关注低位的新题材，比如折叠屏相关，周一科森科技一字、新纶新材二连板，宜安科技20cm涨停（炸板），那么周二叠加OPPO折叠屏的消息，是否会继续加强，可以关注。

       其实，麒麟芯回归，更大的预期在于国产芯片，目前市面上已经有相当多拿到mate60系列手机了，事实证明即便芯片的制程工艺不是最顶尖，自研芯片+自研系统也可以做出旗舰级别的使用体验。那么，接下来各大厂商极有可能都会重新开始自研芯片，这就给盘面带来新预期：

       比如，工艺带来的耗材增量预期。目前猜测9000s采用成熟制程DUV光刻机、多重曝光工艺，多重曝光则带来耗材消耗倍增的预期。

       1、掩膜版：曝光需要使用掩膜版，可关注冠石科技、路维光电、清溢光电；

       2、光刻胶：可关注彤程新材、广信材料、容大感光、南大光电；强力新材、扬帆新材、双乐股份、双象股份；

       3、设备清洗：可关注蓝英装备、富乐德、至纯科技。

       再比如，一旦国产DUV光刻机交付使用，绝大部分芯片半导体以及相关产业链都可以迅速开展国产替代，而并不用等到国产先进制程EUV光刻机问世，这应该就是张江高科如此强势的原因。