DeepSeep方向一定会走出第二波！
一招鲜 
对于DS方向，要多去研究一下能出业绩的方向。今天盘后阿里确认了和苹果之间的合作；可以预见的是未来苹果系列产品要用到不论是用DeepSeek，还是用其它的大模型，都会用到阿里云的相关服务，因为阿里云是国内云计算，IaaS和PaaS领域的龙头，而各路公司要接入部署的DeepSeek，则主要是在PaaS层面。所以，要朝着这个细分方向好好挖一下，就不难挖出真正能出业绩的上市公司了！后面DS一定会走出第二波！
从收盘后的结构来看，连板梯队出现断层，7板下面就是4板。对于两个7板的PK，历史经验多是换手卡掉一字；不过，虽然光线传媒带来超级高度，但连板结构依然指向往低位切换。从逻辑上来说，云计算本身逻辑出现了变化：比如说豆包稀疏大模型对于推理算力成本的节约；比如说马斯克马上要发布的新模型，自称超越世面上所有模型的推理能力。
因此，还是要关注应用端的机会。大模型本身的降本增效，必然带来应用端对于AI的普及和进一步应用。对此，光线传媒本身就可以看作是AI应用+影视；还有居然智家AI+智能家居；三江购物的AI+消费/阿里概念；AI+医疗的卫宁健康；AI+教育的世纪天鸿等等的应用端标的，即便经历今天的大幅回落，依然维持了图形趋势，接下来可以关注它们是否会适时爆发。
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