11.15 A股早盘策略：哪些方向有大机会？

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张姐论股市 2023-11-15 08:48:05

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昨天三大指数涨跌不一，沪指震荡收涨，创业板小幅收跌，整体上依然是窄幅震荡格局，都在等待变盘到来。

两市全天成交8934亿，继续维持温和放量，接近9000亿的成交量还是比较理想的，不过成交量依旧不足5/10日均量，所以指数还会在短期均线附近反复震荡，继续补量才会上攻。

从技术面来看，昨天沪指收出一根小阳线，但依旧是整理形态，处于3037-3065的箱体整理格局中，指数还是在10天均线之上，继续保持上升通道，所以对于指数无需担忧，关注热点轮动节奏就好。

从指标来看，MACD和KD还是双金格局，没有出现死叉，依旧处于11-13天反弹周期之中。30分钟MK周一出现双金信号，周二牵引出60分钟出现了双金信号，意味着短线调整基本结束。

一句话，盘中调整不要慌，每一次调整都是进场机会。

板块解析：

1. 华为

昨天华为鸿蒙概念延续强势，九联科技、传智教育2连板，优博讯、荣科科技涨超10%，延华智能、达华智能、吉大正元、德生科技等个股涨停。

消息面上，华为宣布与美团以HarmonyOS为基础进行产业创新、技术应用、商业发展等方面展开全面合作，全力支持美团启动开发鸿蒙原生应用工作。

据了解，自9月25日华为宣布全新HarmonyOS NEXT蓄势待发、仅支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的应用，只能使用Hap格式的安装包，这意味着不再兼容安卓应用，被市场喻为“纯血鸿蒙”，将在2024年第一季度面向开发者开放！

鸿蒙系统，跟我们熟知的Windows系统、IOS系统、Unix系统类似，都是操作系统，鸿蒙OS是一款全新的、具有完全自主知识产权的操作系统，它的出现打破了国外技术垄断，为我国信息技术的自主可控提供了强有力的支撑。

华为已经向大众消费者推送了鸿蒙HarmonyOS 2/3/4，但一直兼容安卓应用。一旦纯血鸿蒙问世，那就意味着彻底和安卓划清界限，安卓与鸿蒙将不再兼容！

一旦纯血鸿蒙出炉，会有越来越多的厂商制造原生应用app，原生应用正在密集启动，相关产业链的公司会有持续的炒作和爆发，这也是为什么各大互联网巨头高薪招聘人才的原因。

我个人认为，华为方向目前依旧是市场资金最认可的方向，在汽车和消费电子逐步降温的背景下，华为鸿蒙，昇腾和欧拉三大分支有望接力，大家可以在这三个方向上继续深耕挖掘。

个股关注：常山北明，国华网安，拓维信息

2. 算力

受消息刺激，昨天算力方向再度走强，汇纳科技20cm涨停，中科金财、恒为科技涨停，青云科技、中贝通信、弘信电子等个股纷纷跟涨。

汇纳科技公告，由于内嵌英伟达A100芯片的高性能算力服务器算力需求大幅增加，相关高性能运算设备持续涨价，算力资源持续紧张，自即日起，公司拟将所受托运营的内嵌英伟达A100芯片的高性能算力服务器算力服务收费同步上调100%。

英伟达发布目前世界最强的AI芯片H200，H200的性能较H100直接提升了60%到90%。不仅如此，这两款芯片还是互相兼容的。这意味着，使用H100训练/推理模型的企业，可以无缝更换成最新的H200。

算力租赁业务目前正处于快速发展阶段，随着国家层面大力发展智慧城市、自动驾驶、元宇宙和AI大模型等创新驱动型产业，算力需求将迎来指数级增长，企业和机构对高性能计算的需求逐渐增加，而租赁算力可以降低他们的成本和风险。

全世界的AI公司都陷入算力荒，英伟达的GPU已经千金难求。可以预见，后续更多的算力租赁服务公司如果公布涨价，或许会将算力推向下一个高潮。

广东：将构建全国智能算力枢纽中心，目标 2025 年智算规模全国第一。

深圳：正起草算力基础设施高质量发展行动计划。

各地都在陆续推进政策，算力短期还将不断受到催化，目前算力概念主要分为两大类：

一：算力租赁，优先储备算力的公司，算力价值有望稀缺性而提升，具备涨价预期。

二：国产算力，受制于英伟达高端算力芯片受限的背景，算力产业链国产化增强了预期。

从业绩来看，无论是算力租赁还是国产算力，在接下来的业绩披露中都能体现出来，但长远来看，还是更看好国产算力，也就是华为昇腾方向，潜力会更大。

11月9日和大家分享的汇纳科技，昨天20cm涨停，软通动力三天涨幅近40%，有关注的朋友都是大肉。

个股关注：润建股份，恒信东方，南凌科技

3. 半导体

英伟达在官网宣布推出H200算力芯片，对比H100，H200的性能直接提升了60%到90%，主要得益于先进封装的工艺设计。

继英伟达10月确定扩大下单后，苹果、AMD、博通、迈威尔等重量级客户近期也对台积电追加CoWoS订单。

台积电为应对上述五大客户需求，加快CoWoS先进封装产能扩充脚步，明年月产能将比原订倍增目标再增加约20%。

先进封装的出现，让业界看到了通过封装技术推动芯片高密度集成、性能提升、体积微型化和成本下降的巨大潜力，先进封装技术正成为集成电路产业发展的新引擎。

昨天先进封装概念继续走强，皇庭国际晋级6板，文一科技反包涨停，在两大核心的带动下，资金继续回流。

皇庭国际、文一科技已经成为板块情绪风向标，只要这两个核心不大幅杀跌，板块仍存在着低位补涨的机会。

SK海力士周一表示，已开始向Vivo供应其最新款移动DRAM LPD DR5T芯片，这是全球存储芯片需求复苏的最新迹象。

SK海力士预计今年HBM出货量50万颗，到2030年将达每年1亿颗。

存储芯片的拐点确实已经到来，短期可以继续挖掘潜在机会，昨天存储方向表现也不错，领涨的个股基本都是受海力士影响。

昨天机构大买万润科技，作为市场辨识度较高的个股，会率先享受资金关注带来的溢价，短期也可以留意江波龙、佰维存储、深科技这些前期人气个股。

个股关注：蓝箭电子，晶方科技，江波龙

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标签1：原生指数芯片系统技术

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