微软“放大招”，AI PC概念股应声大涨！

5月21日，A股的AI PC概念股风起云涌，其中，英力股份（300956.SZ）录得20%涨停，思泉新材（301489.SZ）涨14.52%，雷神科技（872190.BJ）涨10.98%，龙旗科技（603341.SH）涨5.58%。

消息面，当地时间5月20日（周一），微软举行Build开发者大会，本次发布会并不对外直播，只有受邀媒体才能入场。

在会上，微软发布新一代AI PC（人工智能电脑），也即Windows 11 AI PC，搭载最新的Copilot功能，该产品起售价999美元，微软从周一开始接受预购，这些设备将于6月上市。

这意味着，微软再度吹响AI的集结号，也预示着消费电子行业将迎来新的变革。微软CEO纳德拉表示，Windows平台正在发生着数十年来最大的变革。他将此次AI PC发布的意义与三十年前发布的Windows 95相较，后者被视为微软划时代的操作系统。

据悉，Windows 11 AI PC提供一些基于AI的独特功能，比如名为Recall（回忆）的功能。这个功能能够检索用户在电脑上做过的任何事情，包括你曾经参加过的电话会议，或者某个PPT里的具体一页，以及具体浏览过的网页。此外，Windows 11 AI PC还提供实时翻译、互动娱乐等功能。

微软还表示，OpenAI的新旗舰模型“GPT-4o”将很快应用于Copilot，该模型更接近真人思维，可以实时对音频、视觉和文本进行推理。毫无疑问，微软正在利用与OpenAI的关系，在新兴的AI PC领域建立早期的竞争优势。

同样在周一，宏碁、华硕、戴尔、惠普、联想、三星一同官宣了即将上市的Copilot+PC，人工智能电脑时代已然到来。

微软CEO纳德拉在接受采访时表示，这将重燃Windows PC与苹果公司Mac之间的长期竞争。此前，苹果CEO库克表示，目前市面上用于人工智能的电脑，没有比Mac更好的。他还提到，苹果将在今年6月举行的WWDC宣布AI最新进展。

国内方面，相关消费电子产业链有望受益，不少机构对后市表示乐观。

招银国际表示，主流的PC厂商逐步发布AI PC产品阵列，AI PC产品发布将在下半年加速，IDC预测2027年AI PC市场渗透率将达到60%，看好AI PC产品渗透率提升带来的相关产业链投资机会。

德邦证券表示，2024年将成为AI PC量变的关键节点，叠加换机需求，有望拉动上游产业链量价齐升，建议关注PC上游产业相关标的，包括整机及ODM、零部件、散热、IC设计等。

作者：飞鱼