上半年“成绩单”出炉，半导体个股逆势走强！

7月8日，盘面继续萎靡，创业板指跌超1.3%，但不少半导体个股逆势走强，截至发稿，富满微（300671.SZ）涨20%，台基股份（300046.SZ）涨12.41%，明微电子（688699.SH）涨5.31%，芯原股份（688521.SH）涨4.46%，韦尔股份（603501.SH）涨超4%。

消息面，近期半导体板块半年度业绩预告出炉，不少公司纷纷晒出亮眼的成绩单。

7月6日，韦尔股份公告，预计2024年半年度实现归母净利润为13.08亿元至14.08亿元，同比大幅增长754.11%至819.42%。

作为千亿巨头的韦尔，业绩增长超预期，无疑给市场注入了一针强心剂。随着全球消费电子市场的回暖，未来芯片行业的景气度料将持续提升。

同日，澜起科技（688008.SH）公告，预计2024年半年度实现归母净利润5.83亿元至6.23亿元，同比增长612.73%至661.59%，展现出半导体个股韧性。

此前，芯原股份预计今年第二季度单季度实现营业收入6.10亿元，环比增长91.87%，公司表示，上半年半导体产业逐步复苏，下游客户库存情况已明显改善，公司新签订单情况良好，在手订单已连续三季度保持高位。

南芯科技（688484.SH）亦预计上半年营收12.32亿元至13.02亿元，同比增长86.51%至97.11%，预计同期归母净利润2.03亿元至2.21亿元，同比增长101.28%至119.16%。

还有佰维存储（688525.SH）预计上半年实现营业收入31.00亿元（人民币，下同）至37.00亿元，同比大幅增长169.97%至222.22%，上半年收入基本与去年全年相当。公司预计半年度实现归母净利润为2.80亿元至3.30亿元，成功大幅扭亏。

佰维存储在接受调研时表示，受益于AI服务器需求迅猛增长、HBM需求爆满和北美服务器市场的强劲复苏，存储市场将在第三季度进入传统旺季，行业景气度有望延续。

事实上，自OpenAI带来的AI浪潮席卷全球之后，“卖水人”英伟达（NVDA.US）市值屡创新高，台积电（TSM.US）、Arm等芯片企业同步走强。在此背景下，国内的相关芯片供应链企业也成为了受益者。

不仅如此，海外巨头的经营表现亦可圈可点。三星电子第二季度销售额74.00万亿韩元，第二季度营业利润10.40万亿韩元，均超出市场预期。

中国电子商务专家服务中心副主任郭涛认为，半导体企业捷报频传，展现了全球半导体产业的强劲复苏。行业在经历此前低迷之后，已经步入上行周期。对于今年下半年半导体产业的景气度，市场普遍持乐观态度。

国泰君安研报指出，一方面，AI+驱动行业新创新周期，相关逻辑芯片、新型存储芯片市场需求放量；另一方面，半导体行业迎来周期性复苏，传统大宗存储控产保价后迎来价格修复，消费类、工业类乃至车载芯片渠道库存自然去化，下游客户拉货节奏正常化。

作者：飞鱼