上海亚商投顾：沪指缩量调整 半导体等科技股集体下挫

上海亚商投顾前言：无惧大盘涨跌，解密龙虎榜资金，跟踪一线游资和机构资金动向，识别短期热点和强势个股。

一.市场情绪

三大指数8月2日震荡调整，尾盘一度均跌超1%。医药股逆势走强，CRO、创新药方向领涨，河化股份4连板，舒泰神、睿智医药、多瑞医药、百花医药等多股涨停。

板块概念方面，医药医疗、贵金属、低空经济等方向逆势走强，CPO、半导体芯片、PCB、消费电子等板块跌幅居前。沪深两市8月2日成交额7223亿，较上个交易日缩量600亿。总体上个股跌多涨少，全市场超4100只个股下跌。

个股情绪方面，两市个股涨跌对比965:3978，涨停跌停个股对比57:10，24只股票炸板，炸板率32%。

盘面上，市场呈现普跌格局，三大指数集体走低的同时，再度将5日均线跌破，量能较之昨日进一步的萎缩。

盘面呈现分化，科技股方向涌现出现较强的亏钱效应，而另一方面，高位人气题材延续强势。因此在当前较为割裂的市场环境下，后续关注两大重点：1）科技权重的亏钱效应能否迎来及时修复；2）在高位人气股的抱团趋于极致的背景下，后续或将进入缩容炒作模式。

数据来源：财联社

板块上，CRO、创新药概念涨幅居前，睿智医药和舒泰神20cm涨停。消息面上，国家药监局发布关于同意在北京上海开展优化创新药临床试验审评审批试点的批复：经审核，同意在北京、上海开展优化创新药临床试验审评审批试点。

另一方面，国家药监局近日审议通过《优化创新药临床试验审评审批试点工作方案》，药物临床试验是创新药研发的关键环节，此次试点工作旨在优化创新药临床试验审评审批机制，实现30个工作日内完成创新药临床试验申请的审评审批，试点区域内至少完成10个品种的临床试验申请审评审批并启动临床试验，有助于提升临床试验质量和效率，支持创新药研发。

数据来源：同花顺

二.资金聚焦

1.龙虎解密：

8月2日龙虎榜资金数据分析，龙虎榜资金净买入前五分别是深城交、宗申动力、星网宇达、德新科技、金龙汽车，资金分别净买入2.41亿元、2.10亿元、8114万元、4728万元、4194万元，龙虎榜资金榜首建筑装饰板块个股深城交。

 以上数据来源于同花顺，文中所涉及个股仅为展示，不作为分享提示，不构成投资建议，据此操作风险自担。

2.龙虎榜资金前三

①深城交（301091），8月2日拔得龙虎榜资金头筹，所属板块：建筑装饰，资金净额买入2.41亿元，机构买入明显。上榜原因：有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券。涨停异动：

1、6月3日调研：公司作为前瞻布局低空经济的城市交通专业技术服务机构，在低空经济方面的整体解决方案和交付能力得到了行业的普遍认可，公司近期与拟开展低空经济建设的主要省市城市有较多的交流，与部分城市签订了战略合作协议，并已在华南、华东等重点区域落地低空经济业务项目，作为联合体成员中标签订的深圳低空智能融合基础设施建设项目一期等项目有序开展中，以及去年下半年和今年已承接的一批低空规划咨询相关项目等，预计今年会有一定规模的低空经济相关收入，后续将积极争取参与到相关省市的低空经济建设中，将低空经济打造成为公司标杆业务。

2、公司作为城市交通整体解决方案的提供者，在“5G+车联网”技术方面，借助“大数据、互联网、人工智能+交通”的技术创新，积极向车联网领域延伸和探索，构筑城市交通智慧化整体方案的解决能力，实现了从底层硬件到上层应用的整体解决方案。

3、公司为客户提供全球领先的数字化城市交通整体解决方案及运营服务，公司拥有城乡规划编制甲级、工程咨询甲级、工程设计甲级、公路工程检测综合甲级等多项资质。公司实控人为深圳市国有资产监督管理委员会，属于地方国资委。

该股8月2日首板涨停，炒作概念同样是低空经济方向，从龙虎榜图可以看到，还是呼家楼大买，呼家楼又是一个人一个团队，平铺了低空经济，最近先后买了中信海直、宗申动力和深城交，这是龙虎榜上显示的，估计其他的还有，所以这个板块就看他的态度，也是很喜欢这个方向的，之前不愿意去无人驾驶抬轿子，所以选择了有政策催化的低空经济。

数据来源：同花顺

②宗申动力（001696），资金净额买入2.10亿元，所属板块：通用设备。上榜原因：连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券。涨停异动：

1、子公司宗申航发主要为工业级以上无人机(旋翼、固定翼)及通航飞机等航空飞行器提供动力总成装备。目前航空发动机产品主要以200HP以下航空活塞发动机为主。

2、参股子公司航天神舟飞行器公司业务性质为航空航天和其他运输设备制造业。

3、公司作为首届重庆低空飞行消费周活动承办方，宗申航发展出了CA110I、C115HT-VI型航空活塞发动机、搭载了C145航空活塞发动机的MG600纵列式双旋翼无人直升机等。

4、公司是国内规模最大、品种最齐全的专业化小型热动力机械产品制造基地之一。

5、2024年7月2日公告，公司参股公司宗申新智造拟33.46亿元收购隆鑫通用24.55%股份，标的主营摩托车及通用机械等业务。

该股目前三连板，低空经济的标杆，从龙虎榜图可以看到，8月2日呼家楼大幅做T，还是让人挺意外的，以往他的操作手法都是锁仓+加仓，格局都蛮大的，但是这么高的位置大幅做T，也就意味着宗申动力短期上涨空间比较小了，后面谨慎追高，因为大佬可能会随时高低位切换；不过可以作为一个风向标去看低空经济的板块强度。

数据来源：同花顺

③星网宇达（002829），净额买入8114万，所属板块：军工装备。上榜原因：连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券。涨停异动：

1、6月27日互动：整车方面，公司可以在导航、测控等方向为无人自动驾驶提供技术支持，还可以实现路径规划、自动跟踪、地图自建等功能，适用于结构化道路和非结构化道路。

器件方面，公司的卫星通信、惯性导航、光电吊舱、雷达等均为无人自动驾驶的关键技术，公司已经为不同的厂家持续提供部件级配套。

22年4月6日互动：公司与美团长期保持密切合作，已为美团无人配送车批量供货。

上海的美团无人车应用的是公司的惯导产品。预计无人车的供货规模将随市场需求增长而有所提升。除与美团合作外，公司还与百度、萝卜快跑、新石器等单位合作。

2、5月14日互动易：公司在卫星通信领域具有多年的核心技术储备，优良的客户基础和强劲的市场竞争力，目前主要负责提供终端设备。未来随着低轨卫星互联网的运用与发展，公司会研发面向消费者的终端设备，主要集中于小型化、智能化产品，并且以相控阵为主。

此外，公司的卫星通信、惯性导航、光电吊舱、雷达等产品均可以应用在低空飞行领域，随着低空经济的发展，无人载体的生产制造也会相应增加，相关核心部件和整机系统的市场需求将不断提升，这对于公司而言是宝贵的发展机遇。

3、公司从事的主要业务为信息感知、卫星通信以及无人系统业务，主要产品有惯性导航、光电吊舱、安防雷达以及“动中通”卫星通信和低、中、高全谱系无人靶机。

该股目前7天4板，主买为上塘路和成都系游资，不过从龙虎榜图上可以看到，量化打板是减仓止盈的，毕竟价格涨幅也是超90%了，再往上溢价空间就小了，所以作为商业航天的方向标，咱们看看，参与就算了。

 数据来源：同花顺

3.机构资金参与前五个股：

8月2日机构资金参与度前五名中最高的股票是金溢科技，公司所属计算机设备。

主要炒作逻辑：半年报预增+车路协同+无人驾驶+华为鸿蒙，公司是国内领先的智慧交通解决方案提供商，从底层通信模组到终端产品到应用协议栈，全链条自主研发，具备行业领先的V2X技术水平。

该股8月2日回调整理，机构接力主买，博弈的也是龙回头行情，叠加智能驾驶概念高潮未退，仍有看高一线的预期，但是作为没有先手的投资者来说，就不要追涨了，如果有先手的，可以做做价差。

 数据来源：同花顺

4.龙虎榜风口资金游资参与前五个股：

8月2日龙虎榜风口资金中上榜前五只股票中三只涨停。

星网宇达（军工装备）得到上塘路和成都系游资的关注；

德新科技（电池）得到量化打板和上塘路游资的关注；

金龙汽车（汽车整车）得到量化基金和杭州帮游资的关注；

平安电工(非金属材料)得到低位挖掘、作手新一、量化打板和玉兰路游资的关注；

舒泰神(化学制药）得到量化打板、低位挖掘、湖州劳动路和山东帮游资的关注。

数据来源：同花顺

三.个股高度

连板个股：8月2日连板股总数有13个，较上一个交易日减少6个，两市最高连板十连板腾达科技（通用设备），涨停股晋级率%。

全市场超4000只个股下跌，在市场整体弱势的背景下，资金选择加速抱团高位人气股。昨日9只3板以上的个股，过半数个股晋级成功。其中腾达科技更进一步录得10连板。

值得一提的是，腾达科技是自3月艾艾精工后首只10板股。另一只商业航天核心标的航天晨光同样晋级6连板。

此外，启明信息也一度于盘中上演“地天板”（尾盘再度炸板），也带动了大众交通、金龙汽车等智能驾驶概念股再度活跃。但与此同时，华东重机、中电电机、亚通股份、旗天科技等个股跌停，掉队个股亏钱效应开始放大。

总体来看，高位题材方向依旧维持着较高的活跃度，连续的集中炒作后，高位人气股的抱团或趋于极致，下周大概率将面临着分化风险。

参考资料：同花顺、财联社

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