上海亚商投顾：沪指站上3600点 全市场上涨个股近4400

  上海亚商投顾前言：无惧大盘涨跌，解密龙虎榜资金，跟踪一线游资和机构资金动向，识别短期热点和强势个股。

  一.市场情绪

  市场全天震荡走强，沪指站上3600点，创业板指大涨1.5%。海南自贸区板块爆发，海南机场、海南高速等近20股涨停。券商等金融股走强，锦龙股份涨停，指南针涨超7%创新高。

  板块概念方面，海南自贸区、锂矿、稀土永磁、券商等板块涨幅居前，黄金、银行、CPO、民爆等板块逆势下跌。沪深两市昨日成交额1.84万亿，较上个交易日缩量199亿。

  个股情绪方面，两市个股涨跌对比4161：878，涨停跌停个股对比78：1。

  盘面上，三大指数再度全线上涨，沪指收于3600点之上，深成指与创业板指再创年内新高，量能也维持于1.8万亿之上。

  整体而言，昨日指数放量分歧后，昨日市场能够快速迎来修复，足以见得当前承接动能依旧强劲，故后续在5日线被有效跌破之前，指数仍先以震荡走高结构看待为宜。

  数据来源：财联社

  板块上，海南概念股全线爆发，康芝药业、中国中免、海南机场、海马汽车、海南发展、罗牛山、海汽集团等近20股涨停。

  消息面上，国家发改委表示，关于海南自贸港封关的具体时间，定于2025年12月18日正式启动。

  中信证券认为，海南封关最大意义在于贸易端，同时有助于海南加快建设国际旅游消费中心，岛内旅游产业链相关经营主体(景区、酒店、旅游零售商、出行服务商等)将长期受益。

  更为明确的是，从商业本质的角度核心物业布局的领先优势、供应链资源和优质运营能力是底层支撑，率先完成商业布局的离岛免税运营商仍将保持在海南零售市场的优势地位。

  数据来源：同花顺

  二.资金聚焦

  1.龙虎解密：

  7月24日龙虎榜资金数据分析，龙虎榜资金净买入前五分别是包钢股份、 智飞生物、天齐锂业、神农种业、中化岩土，资金分别净买入5.89亿元、3.21亿元、3.06亿元、1.86亿元、1.80亿元，龙虎榜资金榜首钢铁板块包钢股份。

   以上数据来源于同花顺，文中所涉及个股仅为展示，不作为分享提示，不构成投资建议，据此操作风险自担。

  2.龙虎榜资金前三

  ①包钢股份（600010），昨日拔得龙虎榜资金头筹，所属板块：钢铁，资金净额买入5.89亿元，机构买入明显。上榜原因：日涨幅偏离值达7%的证券。股价异动：行业原因：中航证券指出，稀土量价齐升，行业业绩增长已现。

  我国在稀土全产业链环节均占据全球大部分市场份额，有望迎来战略价值重估。公司原因：1、据2025年7月10日公告，公司拟上调2025年第三季度稀土精矿关联交易价格至不含税19,109元/吨，环比上涨1.5%，推动稀土业务收入增长。

  2、据2024年8月28日半年报，公司是我国西北地区最大的板材生产基地，无缝管年产能170万吨、钢轨年产能210万吨，产品应用于京沪高铁等国家重点工程。

  3、据2025年7月11日互动易，公司坚定实施"优质精品钢+系列稀土钢"战略，稀土钢产量突破150万吨，应用于风电用钢领域在西北地区市场占有率超过70%。

  4、公司属于国有企业，最终控制人为内蒙古自治区人民政府。

  数据来源：同花顺

  ②智飞生物（300122），资金净额买入3.21亿元，所属板块：生物制品。上榜原因：有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券。

  股价异动：行业原因：据新华财经，在昨日举行的国新办新闻发布会上，国家医疗保障局副局长施子海表示，近期第十一批集采工作已经启动，国家医保局研究优化具体规则，在中选规则方面，优化价差的计算“锚点”，不再简单的以最低报价作为参考，同时，对于报价最低的中选企业，要公开说明报价的合理性，并承诺不低于成本报价。

  公司原因：1、据2025年7月21日公告，子公司26价肺炎结合疫苗在澳大利亚启动Ⅰ期临床试验，覆盖更广泛血清型，且全球暂无同类产品进入临床或获批。

  2、据2025年3月27日投资者关系活动记录表，公司四价流感疫苗获批、狂犬疫苗人二倍体细胞申报上市获受理，15价肺炎结合疫苗完成III期临床试验，自研产品加速推进商业化；控股子公司宸安生物的利拉鲁肽注射液处于上市申报阶段，司美格鲁肽降糖等产品完成III期临床，拓展治疗类生物药布局。

  3、据2025年5月9日互动易，公司优化销售策略加强HPV疫苗男性适应症推广，一季度末应收账款降至146亿元，持续推进“去库存、收回款、降负债”策略化解经营风险。

  数据来源：同花顺

  ③天齐锂业（002466），净额买入3.06亿元，所属板块：能源金属。上榜原因：日涨幅偏离值达7%的证券。股价异动：行业原因：碳酸锂期货主连盘中大涨近8%。

  中信建投证券指出，对锂电行业来说，反内卷整体影响主要分为两个方面，一是部分项目停产或者推后，二是能够加快行业整体周转速度。预计供给端三年过剩周期结束进入盈利修复阶段，看好有望受益的碳酸锂和电池环节。

  公司原因：1、据2024年年报，公司专注于锂资源和锂盐业务，是锂行业中产量和销售规模领先的企业，拥有先进生产工艺如安居电池级碳酸锂工厂达产，服务于下游锂电市场。

  2、据2025年7月15日公告，公司预计2025年上半年净利润扭亏为盈，同比增长100%-102.98%，主要源于锂矿定价机制调整减轻错配影响、SQM投资收益增长及澳元汇率变动导致汇兑收益增加。

  3、据2025年5月21日投资者关系活动记录表，公司通过投资持有北京卫蓝约3%股权并设立合资公司研发固态电池关键材料，持续推进硫化锂产线建设和金属锂产能提升。

   数据来源：同花顺

  3.机构资金参与前五个股：

  昨日机构资金参与度前五名中最高的股票是潞安环能，公司所属于煤炭开采加工板块。

  主要炒作逻辑：煤炭开采 + 国企改革 + 上马煤矿；潞安环能是国有企业，最终控制人为山西省人民政府国有资产监督管理委员会。

  据2024年年报和2024年半年度报告，潞安环能主业为煤炭开采及洗选业务，主要产品包括动力煤和喷吹煤，用于电力、钢铁等行业，2024年原煤产量达5000多万吨，是全国煤炭行业唯一国家级高新技术企业。

   数据来源：同花顺

  4.龙虎榜风口资金游资参与前五个股：

  昨日龙虎榜风口资金中上榜前五只股票全部涨停。

  包钢股份（钢铁）得到量化基金、中山东路和曲江池游资的关注；

  智飞生物（生物制品）得到成都系、天童南路和T王游资的关注；

  天齐锂业（能源金属）得到方新侠和T王游资的关注；

  神农种业（种植业与林业）得到上塘路、成都系和量化打板游资的关注；

  中化岩土（建筑装饰）得到佛山系、温州帮和T王游资的关注。

  数据来源：同花顺

  三.个股高度

  连板个股：昨日连板股总数有17个，相比昨日减少9个，两市最高连板四连板，板股晋级51.85%（不含ST股、退市股）。

  个股方面，全市场超4300只个股上涨，连板股大幅分化，北交所恒立钻具30CM4连板，深水规院走出20CM4连板，西藏天路、中铁工业一字涨停晋级4连板，中设股份午后上演“地天板”录得4连板，中国电建全天成交额超158亿收获4连板。

  但与此同时，昨日高度板（昨4连板）南矿集团收跌9.96%，筑博设计跌超10%，国机重装、永达股份、壶化股份等跌超7%。

  超级水电概念呈现出分化态势，前排相对核心标的而言，始终维持极强的人气，预计后市仍存进一步冲高之动能。

  那些中后排个股修复力度一般，正逐步被市场所淘汰，预计超级水电概念的后续行情，资金或更偏向于聚焦核心抱团模式延续。

  参考资料：同花顺、财联社

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