上海亚商投顾：创业板指低开低走 高位人气股集体大跌

  上海亚商投顾前言：无惧大盘涨跌，解密龙虎榜资金，跟踪一线游资和机构资金动向，识别短期热点和强势个股。

  一.市场情绪

  沪指全天冲高回落，创业板指盘中跌超2%。影视股延续强势，幸福蓝海、金逸影视等涨停。婴童概念股拉升，阳光乳业、安正时尚等封板。

  板块概念方面，水产养殖、油气、乳业、旅游等板块涨幅居前，稳定币、多元金融、稀土永磁、机器人等板块跌幅居前。沪深两市昨日成交额1.84万亿，较上个交易日放量411亿。

  情绪方面，两市个股涨跌对比1632：3376，涨停跌停个股对比55：9。

  盘面上，午后指数一度跳水，后虽获得部分的买盘承接，但最终仅上证小幅收红，近期最为强势的创业板指放量跌超1.6%。

  从指数维度来看，在经历昨日午后放量分歧明日走势较为关键，若明日能够及时修复，仍有望维持震荡走高的局面。反之一旦明日延续回调，短线重回整理格局的概率或随之提升，届时留意相关的风险控制。

  数据来源：财联社

  板块上，影视概念股全线走强，幸福蓝海、金逸影视、慈文传媒涨停，北京文化、光线传媒、上海电影涨幅居前。

  消息面上，截至7月29日15时，2025年暑期档（6~8月）总票房已突破55亿元。其中《南京照相馆》表现尤为亮眼，自7月25日正式公映后，市场热度持续高涨，上映5天票房超6亿元。

  华源证券指出，暑期档作为一年中最长时间档期，优质影片催化有望带动电影票房市场稳步增长。后续关注重点影片的出品/发行方，以及院线和票务公司的业绩弹性。

  数据来源：同花顺

  二.资金聚焦

  1.龙虎解密：

  7月30日龙虎榜资金数据分析，龙虎榜资金净买入前五分别是英维克、 包钢股份、东芯股份、西藏天路、凯撒旅业，资金分别净买入5.74亿元、3.74亿元、2.22亿元、2.18亿元、1.72亿元，龙虎榜资金榜首专用设备板块英维克。

   以上数据来源于同花顺，文中所涉及个股仅为展示，不作为分享提示，不构成投资建议，据此操作风险自担。

  2.龙虎榜资金前三

  ①英维克（002837），昨日拔得龙虎榜资金头筹，所属板块：专用设备，资金净额买入5.74亿元，机构买入明显。上榜原因：日涨幅偏离值达7%的证券。股价异动：英维克昨日涨停，作为领先的精密温控节能解决方案提供商，其液冷技术在数据中心和算力设备领域应用广泛。

  2024年上半年液冷相关营业收入约达上年同期2倍，全链条液冷产品已通过英特尔验证，并被英伟达列入其MGX生态系统合作伙伴。

  公司近期签署国有建设用地使用权出让合同并取得不动产权证书，拟投资不低于10亿元建设精密温控节能设备研发中心及生产基地总部基地项目，这些积极的业务发展为股价提供了强劲的支持。

  在昨日的龙虎榜资金中，深股通专用净买入2.09亿，广发证券深圳深南东路大买入。

  游资方面，深股通专用席位的净卖出对股价形成一定压力，而广发证券深圳深南东路和方正证券宁波中山西路的强劲买入表明游资对英维克的看好。机构席位的参与进一步强化了市场对英维克基本面的信心。

  整体的买入卖出格局显示游资对英维克的短期走势持积极态度，但部分席位的卖出也反映出市场分歧。

  数据来源：同花顺

  ②包钢股份（600010），资金净额买入3.74亿元，所属板块：钢铁。上榜原因：日涨幅偏离值达7%的证券。股价异动：包钢股份昨日涨停，主要由于公司成功中标雅鲁藏布江下游水电工程的消息引发市场关注。

  公司在稀土钢产量和风电用钢市场份额方面的持续增长，以及作为西北地区最大板材生产基地的地位，也为股价上涨提供了支撑。此外，公司积极响应国家政策，调整产品结构，深化区域合作，进一步提升了市场竞争力。

  在昨日的龙虎榜资金中，沪股通买入3.13亿，陈小群买入1.46亿元。量化基金的净卖出对包钢股份股价造成了一定压力，显示出其短线操作的特征。

  尽管量化基金买入较多，但其卖出操作也不容忽视，可能对股价形成短期压力。真爱坤的卖出进一步加剧了这一压力，市场需警惕短期内股价的波动。

  数据来源：同花顺

  ③东芯股份（688110），净额买入2.22亿元，所属板块：半导体。上榜原因：连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券。股价异动：东芯股份在近期的市场表现中，股价出现了显著的波动。

  公司持有上海砺算37.88%股权，并在7月26日发布了GPU芯片“7G100”系列，显示出在技术研发方面的积极进展。

  此外，公司专注于中小容量存储芯片的设计与销售，涉及AI终端和车规级存储产品的研发，受益于AI板块的发展。这些因素可能推动了股价的上涨。

  在昨日的龙虎榜资金中，游资方面，量化基金席位的频繁操作显示出其套利策略的明显特征，可能对股价造成短期压力。中山东路席位则以新题材首板打板和情绪拐点博弈为主，可能对股价的短期波动产生影响。

  整体来看，游资的操作风格显示出对东芯股份短期股价的助涨助跌作用。

   数据来源：同花顺

  3.机构资金参与前五个股：

  昨日机构资金参与度前五名中最高的股票是长飞光纤，公司所属于通信设备板块。

  主要炒作逻辑：CPO + 光纤光缆 + 一季报增长；长飞光纤昨日涨停，背后原因值得关注。

  根据2024年年报，子公司博创科技在光互联组件领域实现了显著增长，销售收入达到10.74亿元，同比增长87.75%。此外，公司在光纤光缆行业中处于领先地位，并在光模块与光器件等领域取得了实质性进展。

  2025年一季度，公司营收28.94亿元，同比增长21.23%，归母净利润增长161.91%。这些数据表明公司在技术创新和市场拓展方面取得了积极进展，推动了股价的上涨。

   数据来源：同花顺

  4.龙虎榜风口资金游资参与前五个股：

  昨日龙虎榜风口资金中上榜前五只股票中三只涨停。

  英维克（专用设备）得到T王游资的关注；

  包钢股份（钢铁）得到量化基金和真爱坤游资的关注；

  东芯股份（半导体）得到中山东路和量化基金游资的关注；

  西藏天路（建筑材料）得到T王游资的关注；

  凯撒旅业（旅游及酒店）得到量化打板和T王游资的关注。

  数据来源：同花顺

  三.个股高度

  连板个股：昨日连板股总数有12个，相比昨日增加3个，两市最高连板八连板西藏旅游（旅游及酒店），板股晋级率66.67%（不含ST股、退市股）。

  个股层面来看，昨日高位题材方向分歧加剧。其中稳定币概念股领跌，东信和平、中银证券跌停，天阳科技、国投智能、中油资本、恒宝股份同样跌幅居前；稀土永磁方向同样遭遇调整，盛和资源与华宏科技双双跌超8%。

  此外，建设工业、拓山重工、中钨高新等高位人气股同样跌停报收。另一方面，连板股的表现有所回暖，除了西藏旅游将高度开拓至8板以外，昨日8只2连板个股仅一只收跌，晋级率提升至6成以上。

  而部分消费股同样开始获得资金的流入，影视、婴童（乳业）、零售等细分均于昨日盘中活跃，可见资金正逐步尝试进行高低切轮动。

  在此背景下，那些低位异动放量走强的个股或是后续盘面所需关注的重点。

  参考资料：同花顺、财联社

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