800G光模块需求旺盛 厂商积极扩产 通信ETF（515880）大涨3.72%
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同壁财经 
截至收盘，沪指跌0.22%，深成指跌0.1%，创业板指跌0.09%。盘面上，机器人、减速器概念股持续大涨，AI概念股午后反弹，通信概念股震荡走强，电力、煤炭股陷入调整。通信ETF（515880）涨3.72%，成交金额2.42亿，成分股新易盛、中兴通讯涨超6%，传音控股、中际旭创、工业富联涨幅居前。
随着大数据的蓬勃发展，伴随流量井喷与设备硬件需求上升的时代下，800G光模块当前需求旺盛，光模块厂商正在大力扩产，以应对爆发时需求增长。
中信建投研报表示，近日，光模块及交换机等算力板块表现持续强劲。AI快速发展的背景下，算力仍是非常紧缺的资源。当前时间点，我们认为，今年大部分800G光模块订单预计在下半年完成交付，业绩有望不断兑现。同时建议关注接下来可能对行业产生影响的事件，包括云厂商的二季报，英伟达等算力公司的二季报，以及AWS等云厂商的光模块需求指引的变化。
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