顺博合金披露定增上市报告书 募资6亿元强化铝加工产业链布局

　　4月10日晚间，顺博合金(002996)披露了定增上市公告书，公司2023年度定增发行最终圆满落地。公告显示，此次向特定对象发行股份数量约7594.94万股股份，发行价格为每股7.90元，新增股份将于4月15日上市;募集资金总额约6.00亿元，扣除发行费用后募集资金净额约5.93亿元;新增股本7594.94万元，新增资本公积5.17亿元。

　　本次发行最终确定认购对象包括国泰君安证券、财通基金、UBS AG、华夏基金、诺德基金等机构投资者，以及重庆荣新环保产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)、马鞍山市兴博产业投资有限公司等产业资本，还有朱胜德、朱关良、陈飞等多位个人投资者，共计13名，限售期均为6个月。

　　发行完成后，顺博合金公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将有所下降，整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结构得到优化，也为公司后续发展提供有效的保障。分析人士指出，专业投资机构的参股，将大幅度优化公司的股东结构，改善公司的资本市场形象，助力公司未来的市值管理等长远发展，同时，也能为公司的高质量发展提供强大的资金支持。

　　作为国内再生铝行业规模领先的企业之一，顺博合金专业从事再生铝原料回收，再生铝合金锭(液)研发、生产、销售，提供包括再生铸造铝合金及变形铝合金系列产品。公司产品应用广泛，52%用于汽车、5%用于摩托车、13%用于机械制造、26%用于其他行业。目前公司在铸造铝合金板块已建成95万吨产能;在变形铝板块，已收购5万吨产能的重庆奥博铝材制造有限公司，叠加定增募投项目50万吨高性能铝板带，预计公司将有铝板带产能55万吨。

　　目前，顺博合金旗下产品应用领域中，汽车市场份额占比最高。随着汽车轻量化发展趋势及新能源汽车零部件领域的持续发展，顺博合金表示，公司一方面和现有客户保持紧密合作，另一方面将进一步加大新客户拓展，提高市场占有率，公司将以提高产能利用率、提高市场占有率为目标，与下游零部件企业、一体化压铸企业协同发展。

　　据悉，顺博合金规划年产63万吨低碳环保型铝合金扁锭项目和年产50万吨绿色循环高性能铝板带定增募投项目中，铝板带为面向市场对外销售的募投产品，将面向新能源汽车动力电池以及新型储能电池、制罐、消费电子等市场;该项目建设周期为2年，预计2024年底完成设备安装调试，2025年下半年逐步投产。

　　此次定增项目顺利建设后，将进一步优化公司产业结构、丰富公司业务类型，增强公司综合竞争力，有力地促进公司提升核心竞争力以及行业地位。募投项目的实施也可以持续完善顺博合金在铝加工产业链的布局，持续落地“再生铸造铝合金+再生变形铝合金”双轮驱动、铝灰危废处置协同推进的发展战略。