北美四大云厂公布二季度财报，下半年资本开支有望持续提升，5GETF（159994）走高，新易盛、中航光电、领益智造等领涨
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同壁财经 
8月6日，通信板块表现突出。盘面上，新易盛、中航光电、领益智造等领涨。5GETF（159994）市场交投情况活跃热度较高，实时成交额突破2920万元，受到市场重点关注。
中泰证券表示，资本开支方面，微软Capex展望乐观，本季度资本开支190亿美元，大幅超出预期150亿美元，云计算和AI基础设施投资持续增加，预计未来保持环比增长；且AI贡献8pct增长，环比略有提升。谷歌24Q2资本支出为131.86亿美元，超过一季度的120亿美元。今年上半年，亚马逊资本支出为305亿美元。展望2024年剩余时间，预计下半年的资本投资将更高。北美云大厂的资本开支指引明确向上，持续看好AI算力光模块，并建议关注技术变革趋势下光器件市场性机会。当前时点，5GETF（159994）配置价值凸显。
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