月度ETF榜 |1月QDII、黄金ETF领涨，沪深300、政金债券ETF受资金追捧

2025年1月，QDII型ETF表现突出，同时，债券ETF的成交额居前。本文将对1月的ETF市场进行详细盘点，分析涨跌幅、成交额、规模变化以及资金流入情况，为投资者提供ETF市场月度概览。

ETF涨跌幅榜

1月涨幅最大的ETF中，QDII、油气、黄金ETF表现引人注目。其中，涨幅前三的ETF分别是：德国ETF（159561.SZ）以61.27%的涨幅领涨，跟踪德国DAX指数；亚太精选ETF（159687.SZ）和沙特ETF（159329.SZ）分别以24.78%和18.30%的涨幅位列第二和第三。

标普消费ETF（159529.SZ）、标普油气ETF（159518.SZ）、标普油气ETF（513350.SH）上涨超过10%，后两只ETF均跟踪标普石油天然气上游股票全收益；多只跟踪SSH黄金股票的ETF基金上涨6%-8%不等；此外多只跟踪恒生科技板块ETF基金表现也不错。科创 200ETF 基金（588820.SH）涨幅为 8.83%，跟踪科创 200 指数。新经济 ETF（159822.SZ）涨幅为 8.33%，跟踪标普中国新经济行业指数。

图：1月ETF总涨幅榜TOP30

1月食品饮料、券商板块跌幅居前，多只跟踪券商指数的ETF跌超7%。酒 ETF（512690.SH）跌幅为 -7.47%，跟踪中证酒指数，证券 ETF 龙头（560090.SH）跌幅为 -7.47%，跟踪证券公司指数。证券 ETF 易方达（512570.SH）跌幅为 -7.37%，同样跟踪证券公司指数。

图：1月ETF总跌幅榜TOP30

以下分别列示商品（另类投资）ETF、QDII-ETF、债券型ETF涨跌幅榜。

1月，黄金相关 ETF 普遍上涨。黄金 ETF 基金（518660.SH）涨幅为 4.72%，跟踪 SGE 黄金 9999 合约。上海金 ETF（159830.SZ）涨幅为 4.69%，跟踪上海金指数。黄金基金 ETF（518800.SH）涨幅为 4.68%，同样跟踪 SGE 黄金 9999 合约。

1月底-2月初春节期间是“全球央行周”，多个主要经济体的央行密集更新货币和利率政策，地缘政治波动较大，贵金属价格持续大幅波动。

图：1月另类投资ETF涨跌幅（%）

1月份多只QDII-ETF涨幅居前，包括德国 ETF（159561.SZ）上涨61.27%、亚太精选 ETF（159687.SZ）上涨24.78%、沙特 ETF（159329.SZ）上涨18.30%等。恒生科技 ETF（159740.SZ）涨幅为 5.71%，跟踪恒生科技指数。中韩半导体 ETF（513310.SH）涨幅为 5.21%，跟踪中韩半导体指数。中韩半导体ETF（513310.SH）、纳指科技ETF（159509.SZ）、纳斯达克ETF（513300.SH）涨幅居前。

图：1月QDII-ETF涨跌幅（%）

债券型 ETF 中，30 年国债 ETF（511090.SH）涨幅居前，为 1.81%，跟踪中债-30年期国债财富（总值）指数。可转债 ETF（511380.SH），涨幅为 1.56%，跟踪中证转债及可交换债指数。政金债券 ETF（511520.SH）涨幅为 0.60%，跟踪中债-7-10年政策性金融债全价（总值）指数。

图：1月债券型ETF涨跌幅（%）

ETF成交额榜

2024年10月至今，ETF（非货币）成交额显著上升一个台阶，其中股票型ETF和QDII-ETF贡献最大。

1 月，单只成交额最大的ETF分别为：短融ETF（511360.SH）日均成交额为 106.69 亿元，跟踪中证短融指数；30 年国债 ETF（511090.SH）日均成交额为 66.52 亿元，跟踪中债-30 年期国债财富（总值）指数；香港证券 ETF（513090.SH）日均成交额为 46.94 亿元，跟踪香港证券指数。

图：1月ETF日均成交额排行榜

ETF规模榜

今年1月，新发上市24只ETF，全市场ETF总规模突破3.72万亿。

截至1月末，6只ETF规模超千亿，65只ETF规模超百亿，121只ETF规模超50亿。

千亿规模ETF分别为：

沪深 300ETF（510300.SH）资产净值为 3566.86 亿元；

沪深 300ET易方达（510310.SH）资产净值为 2438.38 亿元；

沪深 300ETF 华夏（510330.SH）资产净值为 1623.69 亿元；

沪深300ETF（159919.SZ）资产净值1559.26 亿元；

上证50ETF（510050.SH）资产净值1450.55亿元；

中证500ETF（510500.SH）资产净值1018.10 亿元。

图：截至1月末ETF资产净值排行榜TOP30

1 月，17只ETF规模增长超10亿元。其中规模增长最大的ETF为政金债券 ETF（511520.SH），资产净值增加 34.63 亿元，基金份额变化率为 8.98%；规模增长第二的是中证 A500ETF 富国（563220.SH）规模增长 28.24 亿元，基金份额变化率为 19.67%；第三是30 年国债 ETF（511090.SH）规模增长 22.93 亿元，基金份额变化率为 36.97%。

图：1月ETF规模增长榜TOP30

1 月规模翻倍的 ETF有3只，包括工程机械 ETF（159542.SZ），较12月底规模增长198%。沪深300价值ETF（562320.SH），规模增长137%。黄金股票 ETF（517400.SH）规模增长118%。

图：单只ETF1月规模/12月规模榜TOP30

ETF资金流入榜

1 月，资金净流入额最大的 ETF 为沪深 300ETF（510300.SH），净流入额为 56.65 亿元。沪深300ETF华夏（510330.SH）净流入额为 49.78 亿元。沪深 300ETF 易方达（510310.SH）净流入额为 34.17 亿元。

从资金流向来看，资金主要流入了跟踪沪深300指数的 ETF，显示出投资者对于大盘蓝筹股的关注和配置需求。此外，政金债券 ETF（511520.SH）净流入额为 33.57 亿元。

图：1月ETF资金净流入额排行榜TOP30

1月以来新上市ETF

1 月，新上市的 ETF 包括科创 200ETF 基金（588820.SH）、科创 AIETF（588790.SH）、创业板 50ETF 国泰（159375.SZ）等。这些新上市的 ETF 为投资者提供了更多的投资选择，尤其是对于科技创新领域的投资机会。

例如，科创 200ETF 基金（588820.SH）跟踪科创 200 指数，为投资者提供了参与科创板市场的机会；科创 AIETF（588790.SH）跟踪科创 AI 指数，聚焦于人工智能领域的优质企业。这些新上市的 ETF 有望吸引更多的资金关注。

图：1月新上市ETF榜