AI眼镜市场进入爆发成长期，长盈精密等产业链公司或迎增长契机

受益于AI大模型与增强现实技术融合,AI眼镜已成为现阶段最炽手可热的端侧AI之一,与此同时,AI眼镜作为AI应用落地的最佳载体,正驱动智能穿戴设备迭代升级。

Ray-Ban Meta引领AI眼镜销售热潮

相比前些年爆火一时的AR眼镜,AI眼镜虽然在视觉显示方面作出了一定“妥协”,但其在智能化和语音交互方面更加强大,更重要的是,它能做到如同普通眼镜一样轻便,拥有更舒适的佩戴体验。以目前全球最热的AI眼镜 “Ray-Ban Meta”为例,它的外观与普通太阳镜相差无几,重量仅为49克,不到Meta VR产品重量的十分之一,在解决用户佩戴舒适度痛点的同时,也满足了室内外日常场景的摄像、语音及基础AI功能交互需求。

市场方面,AI眼镜已开始进入爆发增长期。据Wellsenn数据,2024年全球AI智能眼镜销量152万台,同比大幅增长,随着RayBan Meta的销量增长,以及智能眼镜创业厂商、手机厂商、互联网大厂等接连入场发售AI智能眼镜新品,预计2025年全球销量达350万台,同比增长230%。方正证券则预计,2025年全球销量达550万台(同比+135%),2035年销量或突破14亿副,渗透率约70%。

从全球范围看,目前市面上做得最成功的AI眼镜是由Meta与雷朋合作打造的“Ray-Ban Meta”。Meta与Ray-Ban第二代联名产品Ray-Ban Meta2023年一经发售,就凭借其轻便时尚的外形及便捷的拍摄、音频、交互等功能迅速爆火,成为百万销级别爆品,2024年累计销量高达142万台。而跟据Wellsenn数据,2024年全球AI智能眼镜销量152万台。也就是说,Ray-Ban Meta的市场销量占全球AI眼镜总销量的绝大部分。

长盈精密等产业链公司受益

在Ray-Ban Meta获得巨大成功后,包括雷鸟、谷歌、华为、小米等在内的诸多厂商也相继布局AI眼镜,势必会进一步加速AI眼镜市场的成长。根据维深预测,随着更多品牌厂商的加入,以及AI智能眼镜产品落地,预计2025年,全球AI智能眼镜销量达到550万台,同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态,到2035年,AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当,预计2035年AI眼镜销量有望达14亿副,渗透率约70%。

随着AI眼镜市场的整体增长,与其相关的整个产业链都将受益,包括光学镜片、镜架结构件及核心元器件、ODM/OEM厂商等产业链环节都有望迎来新的增长,受益的企业主要包括长盈精密、纬达光电、国星光电、比依股份等。其中,长盈精密作为Ray-Ban Meta的结构件产品供应商,或有望率先受益。