雅本化学拟收购IPO失败企业,标的公司曾卷入一桩内幕交易案

2月9日晚间,雅本化学(300261)披露筹划对外投资的公告。
公司拟收购甘肃皓天科技股份有限公司(以下简称“皓天科技”)部分存量股份和/或认购皓天科技一定数量的新增注册资本。
通过本次对外投资,雅本化学计划进一步利用包括但不限于表决权委托方式,实现对皓天科技的控制及并表。
计划采取现金收购方式,不涉及发行股份,也不会导致控制权变更。
雅本化学注册地位于苏州太仓,办公地在上海,2011年9月6日在创业板上市,控股股东是宁波雅本控股有限公司,实际控制人是蔡彤。

(雅本化学控制关系,2023年年报)
雅本化学主要业务为创新农药中间体、医药中间体的研发、生产和销售,产品有农药高级中间体及原药、农药制剂、医药中间体及原料药、酶产品等。
雅本化学此次计划收购的皓天科技,注册地位于甘肃兰州,该公司成立于2009年4月。
皓天科技此前是一家科创板排队上市企业,2023年6月30日,皓天科技IPO申请获交易所受理,不过当年12月21日就宣布撤回上市材料。从受理到撤回,前后不到半年。

(皓天科技主营财务数据,数据来自招股书)
根据公司此前招股书披露,皓天科技实际控制人是薛吉军,合计控制皓天科技38.9134%的股份,并担任公司董事长和总经理,还是公司核心技术人员。
薛吉军2006 年 6 月至今,历任兰州大学讲师、副教授;2016 年 7 月至 2021 年 7 月,任兰州大学白银产业技术研究院执行院长。
皓天科技主营业务是面向医药创新企业,提供高端药物原料药及其关键中间体、佐剂等功能分子的设计、合成、功能化应用过程中的 CDMO 和 CRO 服务。
根据皓天科技当时选择公司的上市标准,公司预计市值不低于10亿元,另外公司上市申报前最后一轮融资的增资价格是75.52元/股。


目前,收购事项还处于筹划阶段,雅本化学为获得控制权支付多少对价还属于未知。
值得一提的是,在雅本化学宣布投资皓天科技前一天,奥浦迈(688293)宣布拟发行股份及支付现金购买澎立生物100%的股权,澎立生物也曾是一家科创板排队上市企业,但是也终止了,公司也是一家主营CRO的企业。
实际上,雅本化学不是第一家向皓天科技伸出橄榄枝的上市公司。
2024年8月,莫高股份曾披露筹划重大资产重组的公告,计划以支付现金及增资相结合的方式获取皓天科技51%的股权。
莫高股份与皓天科技都是兰州企业,莫高股份还是当地国企,这笔交易可谓占据天时地利。
不过当年10月,莫高股份就宣布终止重大资产重组,当时莫高股份给出的原因是“交易事项自筹划以来市场环境已较筹划之初发生较大变化,交易各方就支付方式、交易对价、业绩承诺等交易方案核心事项未能达成一致意见”。
2024年12月,因为内幕交易,证监会对莫高股份董事长杜广真立案调查。
2015年1月6日,莫高股份披露证监会处罚决定书,杜广真在内幕信息敏感期内控制他人账户交易公司股票获利近20万元,杜广真被没收获利,并被罚款150万元。

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