宝龙地产：与持有计划债务约31%之特别小组成员订立重组支持协议，选项包括转让宝龙商业股份等

睿思网讯：10月13日，宝龙地产控股有限公司（“宝龙地产”）公告，有关整体解决方案的重大进展。

于2025年10月10日，公司与特别小组成员订立重组支持协议，有关特别小组成员截至重组支持协议日期为计划债务未偿还本金总额约31%的持有人。

由于整体解决方案的成功实施需要广泛的支持，公司真诚请求所有尚未签署重组支持协议的计划债务持有人尽快加入。

整体解决方案框架的交易要点整体解决方案框架的要点如下：

(a)计划代价将由一个或多个不同选项组成，由计划债权人选择且可予调整（进一步详情载于重组支持协议条款书），包括：

(i)现金（透过质押或出售宝龙商业股份筹集所得款项总额4000万美元融资）；(ii)向计划债权人转让宝龙商业股份（相当于不超过宝龙商业发行在外股份的32.4%）；(iii)可转换为公司股份的强制可转换债券；(iv)新中期票据；(v)新长期票据；(vi)新贷款；

及(b)现金同意费用，金额为参与债权人于同意费用截止日期所持有的符合条件的参与债务本金总额的0.15%。

公司拟出售或转让宝龙商业股份将构成上市规则项下的须予公布交易。公司于相关条款落实后将遵守上市规则的相关规定。

公司承诺尽合理最大努力促使香港计划会议于召开命令日期起计八周当日或之前（或公司与多数特别小组可能协定的较迟日期）召开并举行。

于同意费用截止日期（即2025年11月28日下午五时正（香港时间））有效持有符合条件的参与债务且于记录时间仍持有符合条件的参与债务的各参与债权人，将根据重组支持协议条款，就有关符合条件的参与债务收取同意费用。同意费用须于重组生效日期或之前支付。