新奥能源成功发行6.08亿元类REITs,票面利率2.6%
睿思网讯:12月30日,新奥能源(02688.HK)宣布,近日于深圳证券交易所成功发行新奥泛能1期碳中和绿色资产支持专项计划(类REITs),发行规模为6.08亿元人民币,优先级资产支持证券票面利率为2.6%。本次类REITs以中信建投证券为计划管理人及牵头主承销商,以华泰资管为储架产品的联席管理人,首期产品推出后获大型国有银行、领先股份制银行及基金公司等机构认购。
本期专项计划为新奥泛能1-8期碳中和绿色资产支持专项计划储架产品的首期发行,亦是新奥集团体系内首单资产证券化产品,该储架产品注册总规模不超过40亿元人民币,在批覆额度内根据资产和市场情况分期发行,接下来所筹集资金预料会持续用于可再生能源领域投资。
本期产品的底层资产包含95个分布式光伏项目组及3个储能电站项目,主要位于江苏、浙江、广东等经济发达省份,发电模式以“自发自用、余电上网”为主,历史消纳情况良好,预计可为投资人提供持续稳定的可供分配现金流。
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