港股新消费迎新！圣贝拉正式启动港股发售 发售价6.58港元

  2025年6月18日，亚洲领先的产后护理集团——SAINT BELLA（“圣贝拉”或“集团”，股份代号：2508.HK）今天宣布其全球发售股份（“全球发售”） 及拟于香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）主板上市的详情。

  圣贝拉本次全球发售将初步发行95,420,000股，包括9,542,000股香港发售股份（占比10.00%）及85,878,000股国际发售股份（占比90.00%）。香港公开发售和国际发售均可按招股章程中“全球发售的架构”所述基准重新分配，并视乎发售量调整权及超额配股权行使与否而定（若为国际发售）。

  每股发售价为6.58港元，以每手500股为单位进行买卖。一手发售金额为3,323.18港元（包括1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%会财局交易征费和0.00565%联交所交易费）。

  本次公开发售将于 6月18日（星期三）上午9时正式启动，至6月23日（星期一）中午12时（网上白表eIPO申请于上午11时30分）结束。股份预计于6月26日（星期四）正式于联交所主板交易。UBS Securities Hong Kong Limited、中信证券（香港）有限公司为本次上市的联席保荐人。

  圣贝拉本次全球发售引入7名基石投资者，包括杭州金开康贝股权投资合伙企业（有限合伙）附属公司JKKB、58同城关联公司GIMM、华夏基金（香港）、新风天域集团联合创始人兼和睦家CEO吴启楠、专注于医疗保健领域投资的SS Morgan、杭州原素医美创始人汪牵擎，以及敏睿商务咨询有限公司。基石投资标志着公司的基石投资者对集团及其业务前景和长远发展的信心，特别是由于基石投资者为集团经营所在行业中经验丰富的参与者。

  以发售价每股6.58港元计算，本次全球发售所得款项净额约540.5百万港元（假设发售量调整权及超额配股权未获行使）。集团拟将本次发售所得款项净额用于以下用途：

•   约29%或157.6百万港元将用于扩展产后护理网络、于集团已进驻的城市及对集团而言的新城市开设新的月子中心以及整合竞争对手，包括开设新的月子中心及投资独栋别墅月子中心；

•   约37%或202.6百万港元将用于推出新服务及产品，以扩展全面的品类满足客户的生命周期需求，包括开发养老护理业务、零售业务及产后修复服务；

•   约6%或35.0百万港元将用于培训专业家庭护理专家；

•   约18%或97.6百万港元将用于研发活动，包括升级现有的IT系统、人工智能的投资、投资养老护理服务的研发及升级数据服务器；

•   约9%或47.8百万港元将用作营运资金及其他一般企业用途。

  圣贝拉是中国领先的产后护理及修复集团，是亚洲及中国最大的产后护理及修复集团（以2024年月子中心收入计算）。集团主营业务包括月子中心、家庭护理服务，以及针对女性保健需求的膳食产品，亦计划开拓养老护理服务。集团目前拥有96家高端月子中心组成的庞大网络，在香港、新加坡及美国亦设有中心，是中国内地首家拓展至内地以外地区的月子中心运营商。

  圣贝拉2024年收入按年增加42.7%至798.7百万元人民币，毛利按年上升32.2%至270.4 百万元人民币。集团在2023年录得经调整利润2077.2万元人民币，2024年经调整利润为4225.6万元人民币，主要因为业务持续增长、毛利率随着旗下更多的月子中心日趋成熟而有所改善以及控制费用的能力。

  集团拥有全周期家庭护理服务品牌，聚焦中高端市场，品牌包括：超高端月子中心品牌“圣贝拉母婴护理中心”、针对年轻中产家庭的月子中心品牌“小贝拉母婴护理中心”、功能内衣品牌“S-bra”、家庭护理服务品牌“予家”，以及女性健康相关食品品牌“广禾堂”等。

  多间国内及国际领先企业参与圣贝拉的上市前融资，集团上市前战略股东包括腾讯（00700）、中国人寿（02628）、太古地产（01972）、新鸿基公司（00086）及未来资产（Mirae Asset）等。