上海中广云智投与指数共振！这2板块能否出龙头？

一、市场情绪

周二，三大指数盘中上演“V型”反转，从技术面看，三大指数收盘均站上5日均线，这是指数止跌的必要条件。除了指数企稳，市场放量至7245亿，较上个交易日放量1425亿，也是很值得关注的。只有市场放量了，市场的赚钱效应才会明显好转。

从投资方向上看，周二大涨且与指数共振的是消费电子、半导体板块，它们周三都是分化预期，只能关注核心前排个股机会；英伟达产业链的铜缆高速连接概念大涨，周三可以关注PCB、CPO、AI芯片等题材的轮动机会；此外，无人驾驶板块也是涨幅居前，周二晚间塞力斯出了业绩预告，如果它能走强，可能会刺激无人驾驶概念加强。

从连板梯队看，周二连板股5只，略多于周一的4只；市场空间板新亚强“3进4”成功。从这两数据看，周二的市场情绪是有所修复的。

二、热点分析

1）半导体

消息面，7月6日，据新华社，北京大学科研团队在国际上首创出一种全新的晶体制备方法，让材料如“顶着上方结构往上走”的“顶竹笋”一般生长，可保证每层晶体结构的快速生均一排布，极大提高了晶体结构的可控性。这种“长材料”的新方法有望提升芯片的集成度和算力，为新一代电子和光子集成电路提供新的材料。

另一则利好来自于资本市场层面，上海交易所7月5日召开“科创板八条”集成电路公司专题培训，近50家集成电路公司的80余名董事长、总经理等“关键少数”参会。培训结束后，上交所与5家集成电路龙头公司董事长、总经理召开专题座谈会，将“更大力度支持并购重组”的举措落到实处。

从基本面看。随着产业景气度的反转，半导体产业链的涨价持续扩散，从最先的存储到CIS、模拟、功率，再到近期代工环节的台积电也在酝酿涨价。周末据科创板日报最新报道，根据供应链访查，台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应。台积电涨价就类似宁德时代的涨价，信号意义更关键，体现了整个半导体产业链的高景气。

2）消费电子

消息面上，据产业链消息，苹果iPhone 16系列备货目标指引略有上调，上调后，iPhone 16系列今年备货目标指引为9000万部左右。苹果股价昨晚创历史新高，总市值接近3.5万亿美元超越微软重回美股第一。

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