​战火再起 原油大涨 明天领涨板块

  战火再起 原油大涨 明天领涨板块

  这个节日又是熟悉的剧本，节日期间，美股创新高，港股昨天开盘大涨，亚洲股市全线飘红。明天A股要开盘，昨天美伊又开启战火，国际原油期货大涨，有色黄金大跌，美股又跌回去了，难道这是美伊唱双簧，专门针对大A吗？战场上得不到的东西，谈判桌上是不可能谈拢的！

  一、美伊冲突：战火重燃，谈判陷入僵局

  5月4日，中东局势再度紧张。伊朗方面称，当天伊朗使用巡航导弹和无人机，对一艘违反交通和航运安全规定、试图通过霍尔木兹海峡的美国海军舰艇周围海域进行了警告性打击。美军中央司令部随后否认有舰艇受损，但这一事件标志着美伊海上对峙进一步升级。

  特朗普在5月4日接受采访时拒绝明确说明美伊之间的停火协议是否仍然有效。他称美国当前与伊朗的冲突已构成一场“战争”，并称之为“迷你战争”。此前，特朗普政府已于5月1日正式告知国会，美伊敌对行动已经“终结”，这一说法旨在规避《战争权力法》规定的60天期限。

  谈判方面，伊朗通过巴基斯坦向美国转交了包含14点提议的最新谈判方案，聚焦“结束战争”，主要内容包括确保不再发生军事侵略、美军从伊朗周边地区撤出、解除海上封锁、解冻伊朗被冻结资产等。但特朗普对伊朗最新提案“不满意”，并表示其中包含一些“无法接受的要求”。

  节前，中东问题缓解，外围股市出现大涨，A股也出现了反弹，但如果节后，中东问题再次恶化，对全球股市都是利空，A股也不会出现例外，所以，节后最不确定的还是中东问题。

  二、美股科技股领涨

  美股昨晚虽然跌回去了，但美股纳斯达克指数依然是上涨超过1.5%，主要领涨的存储芯片，美光科技上周五大涨近5%，昨晚再次大涨6.3%；闪迪上周五大涨8%，昨晚再次大涨5.8%，两股均创历史新高。

  昨天港股开盘主要领涨的是互联网科技、芯片和光通信，华虹半导体涨超6%，长飞光纤光缆涨超12%，剑桥科技涨超16%。

  今天留意一下港股科技股会不会出现回调，如果不出现大跌，对A股市场芯片、光通信等科技股是利好，这些板块，明天有望领涨。

  三、五粮液“腰斩式”修改历史数据

  五粮液年报、季报推迟到最后一天公布，原来是在憋大招！五粮液将2025年一季度的历史营收和归母净利润数据进行“腰斩式”修改，营收从之前的369.4亿元修改为170.9亿元，归母净利润从148.6亿元修改为44.16亿元。修改基数之后，五粮液2026年一季度的净利润同比大增82.57%。

  五粮液借机成为了节日期间最红火的话题之一，现在就看监管层怎么处罚？如果不处罚，五粮液相当于开启了季报、年报造假的先河，以后业绩不好，大家都可以找理由修改已经公布的年报、季报基数，随后净利润都是大增的，那季报、年报就没有公布的意义了！大家不妨再等等看！

  四、房地产利好比较多：

  1、武汉：进一步优化完善地产政策措施 扩大住房公积金异地贷款范围；

  2、天津发布房地产新政 优化房地产供给促进住房消费；

  3、上海4月二手房网签量创近10年同期新高。

  节前因为深圳相当于放开限购，房地产已经出现了一波反弹，节后能否延续，就看这个节日的数据，不过，上海网签创近10年新高，说明节后房地产出现一个冲高的概率是很大的。

  五、其它消息：

  1、美国防部与7家AI公司达成协议，对AI应用端有利好刺激；

  2、SpaceX：星舰项目累计投入超150亿美元 计划2026年下半年发射“星链 V3”卫星，对商业航天相关板块是利好，但主要集中在SpaceX方向；

  3、美国将于本周对进口自欧盟的汽车和卡车加征关税，税率提高至25%。老特不是打仗就是加关税！间接利好A股。

  4、第十七届上海国际新能源汽车技术博览会定于5月6日至9日举办；

  5、“SRSHOW上海第十二届国际人形机器人与供应链生态展览会”将于5月6日至9日举办；

  6、2026全国脑机接口科技与产业融合创新大会将于5月10日在南京举行。

  到目前为止，外围股市主要上涨的是存储芯片、AI应用、光通信等科技股。而有色、能源跟中东相关的板块就看这两天中东局势了，明天我们再详细分析，请注意关注趋势巡航。