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幽兰行天下:10月8日淘金早参

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幽兰行天下幽兰行天下 2021-10-07 21:42:53 13280
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一、节前盘面分析及明日操作策略

节前大盘高开震荡上涨0.9%,深市更强,领涨的创业板指涨2.19%。氟+磷+有机硅等化工、锂电、特高压、储能、电力等热点题材领涨,煤炭、有色和医药等板块涨幅也居前,保险+银行+券商等下跌,石油+天然气、酿酒等分化严重。逾八成个股上涨,涨停板68个,另有26个涨逾10cm,一字板2个,涨停被砸个股21个。无跌停板,大跌4%以上个股25个。

 

节前市场呈现出难得的普涨之势,不过结构性分化犹存,大金融和大消费就掉队明显。普涨是前一天极度恐慌也即情绪冰点带来的转变,可谓跌的越急弹起来也越快,只是转变太快也就意味着后续还会有曲折反复。反弹的风向主要是超跌反弹,先调整的和跌的多的热点个股先反弹,带头反弹的就是近期跌的多的化工等周期和锂电,从而他们更能决定反弹的走向。电力板块则是另一个方向,它是经历过一番大面积的杀跌后再在市场情绪稳住的氛围烘托下才又起来的,早盘一度由大涨到大跌,而午后才又崛起,属于顺势跟随的行情,从而对市场的牵动作用更弱些。

 

不论是周期+锂电,还是电力,都是之前反复活跃的旧热点,而无新方向。既然都是旧热点的修复,那至关重要的就是节奏问题,明天估计都会面临着大分化,只是化工等周期和锂电的节奏更容易预期和应对。因为他们当中很多票都是几连阴后的大阳线,那正常情况就是难连续大涨上去的,而是容易出现回踩,但不见得就会再度一蹶不振,一旦出现新的逻辑那回踩就是机会。盘面看似旧热点主导,其实新方向已经在酝酿,那就是三季报行情,历年10月三季报都是一个重要方向。化工等周期和锂电除了超跌反弹外很重要的一个因素就是三季报高增长的预期,之前涨太高时对业绩不感冒,而普遍调整了二三十个点后就不一样了,那些错杀的票会伴随着三季报行情的来临而出现纠错行情。

 

电力板块的节奏难处则在于再涨容易出现坑人的接力风险,毕竟短短几天内已经出现了几次上蹿下跳的巨震。板块收盘的强势容易给人忘记了盘中一度巨坑的现实,加之假期限电的消息面已经很少,短炒的情绪逻辑支撑就大降,从而节奏稍不对的话就可能大面。这里不是盲目地看空这一板块,而是得严格注意短线情绪和节奏问题,另外也得弄清炒作逻辑。其实最近主炒的是火电等传统电力,那是涨价预期,是短炒逻辑,预期一兑现后就不宜恋战,火电企业马上又得面临三季报的承压。绿电也是一个短线炒作的概念,因为本质就是原来的新能源下游,只是当前炒的主要是占小部分的绿电运营商而非庞大的中上游产业链,那就难脱离其他电力股的短炒情绪,中长期来看中上游产业链才是主角,即新能源这个大方向才是中长期的趋势性行情。

 

这一周只有一个交易日,很多人的心本就还在休假的状态,马上又将是周末休市,这就决定着不管什么热点都难有好的接力氛围。假期并未出现能驱动重磅新热点出现的消息,煤炭和天然气有些利好但那属于旧热点周期股,那就意味着节后就主要还是旧热点的修修补补的行情,只不过再叠加些超跌和三季报的因素。多数票节前都经过了一番深幅度的调整,那反弹起来大概率不会怎么顺畅,侧重点就在于反弹后分歧回踩再反弹的反复,修复性行情基本上就是这么个基调。大体而言,暂且宜走一步看一步,而不言新周期。

 

节前大盘反弹算是止跌企稳的第一步,但反弹难一路顺畅,毕竟力度都没构成反包且量缩得太小。深市已经更强,后续反弹可能也会更容易。假期外围经历了一个大起大落的过程,这似乎也预示着十月的行情会是波澜曲折的。短线没有死多死空可言,关键看节奏怎么演变。因为节前是大涨,故而明天开新仓总体并不好整,若惯性冲高的话那宜侧重于先高抛,先回踩的话机会才更多。因利好而高开的热点追涨宜慎重,低开的人气热点票也犯不着抢跑。总体而言,当前是拼节奏的结构性行情,而难支撑大范围的持续性反弹,一涨就情绪偏高后需精选个股灵活出击,没有好的低吸切入点时就多点耐心等待,下周摆脱了假期效应的制约后会更好把握些。

 

二、盘中主要热点题材

1、电力

电力:深南电A、通宝能源、闽东电力、乐山电力、华能水电、西昌电力、晋控电力、赣能股份、粤电力A

热电:世茂能源、新中港、大连热电

风电+光伏:、金开新能、新天绿能

风电:大金重工、节能风电

 

2、锂电

盐湖提锂:藏格控股、西藏珠峰

锂资源:盛新锂能、永兴材料

盐湖提锂工程:东华科技

磷酸铁锂:龙蟠科技

锂电铜箔:诺德股份

电解液:天赐材料

 

3、化工

氟化工:深圳新星、昊华科技

磷化工:川发龙蟒、中毅达

磷化工+有机硅:兴发集团

PVC+煤炭:冀中能源

精细化工:华软科技

锦纶:台华新材

 

4、电气设备

特高压:国电南自、金现代、神马电力、宝胜股份、华菱线缆、许继电气

智能电网:友讯达、科林电气、东方电子

 

5、储能:科华数据、伊戈尔、科士达、星云股份、四方股份、英维克

6、其他

芯片:上海贝岭、立昂微、宏微科技

硅废料提纯+智能装备:新元科技

煤炭:云维股份、平煤股份

高端装备+风电:中信重工

近端次新+食品:千味央厨

重组+半导体:凤凰光学

收购+碳纤维:吉林化纤

股权转让:滨海能源

新能源车:宁波精达

汽车电子:徕木股份

智能制造:上海沪工

华为欧拉:创意信息

定增+建材:万里石

超硬刀具:四方达

北交所:京投发展

饮料罐:奥瑞金

汽配:天润工业

造纸:宜宾纸业

水务:江南水务

客运:江西长运

医药:黄山胶囊

BIPV:东南网架

CRO:阳光诺和

 

三、游资和机构龙虎榜

浙江新能(600032):一机构买1657万

太阳能(000591):一机构买9534万、卖6198万

江苏新能(603696):三机构买1.74亿,四机构卖1.06亿

平煤股份(601666):三交易日两机构买4.39亿,两机构卖3.18亿

千味央厨(001215):东莞厦门分公司及中财杭州环球中心游资主买,一机构买1426万

许继电气(000400):国信深圳红岭中路及华鑫上海分公司游资主买,一机构买3649万

创意信息(300366):国盛武汉兴业路及东财拉萨东环路游资主买,两机构买1700万、卖3286万

四方达(300179):中金上海分公司及东方上海金科路游资主买,四机构买4424万,一机构卖629万

天赐材料(002709):中信上海溧阳路及国君宁波彩虹北路游资主买,两机构买5300万,两机构卖2.44亿

阳光诺和(688621):招商深圳免税大厦及国君上海新闸路游资主买,一机构卖841万

冀中能源(000937):长城大连五惠路及华鑫深圳益田路游资主买,两机构卖1.11亿

盛新锂能(002240):国君上海江苏路及南京太平南路游资主买,一机构卖5901万

宏微科技(688711):国联上海邯郸路及华泰总部游资主买,一机构卖1573万

新天绿能(600956):光大佛山绿景路及华泰总部游资主买,一机构卖4808万

星云股份(300648):华泰上海天钥桥路及华鑫上海分公司游资主买

宝胜股份(600973):中信上海漕溪北路及华鑫上海分公司游资主买

新元科技(300472):华鑫上海分公司及国金上海梅花路游资主买

闽东电力(000993):东莞北京分公司及华鑫上海分公司游资主买

晋控电力(000767):财通杭州上塘路及东莞北京分公司游资主买

大连热电(600719):华鑫上海分公司及华创上海分公司游资主买

通宝能源(600780):华鑫上海分公司及华创上海分公司游资主买

金现代(300830):华泰无锡梁清路及国金上海梅花路游资主买

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注:文章仅为个人复盘心得,所涉个股均为资料总结而非个股推荐,据此买卖,盈亏自负。 转载请注明作者及出处,部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举,抄袭将追究责任,欢迎大家留言举

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