幽兰行天下：8月12日淘金早参

一、今日盘面分析及明日操作策略

今日大盘高开高走上涨1.6%，深市则涨逾2%。消费电子+VR、券商等领涨热点板块，保险+多元金融、医疗+医药、食品、家电和化工等板块涨幅也居前，芯片、光伏等在大分化中局部强势，一体化压铸+热管理等汽车、机器人+工业母机、黄金等趋弱。近八成个股上涨，涨停板72个，其中一字板5个，涨停被砸个股28个。跌停板4个，大跌5%以上个股57个。

市场止跌大反弹，高开是外围大涨刺激，高走则是消费电子和券商等超跌类板块带动。盘面热点高低切换明显，各类超跌板块轮番反弹，而光伏、汽车、机器人和军工等近期炒高了的热点则分化严重。芯片板块的分化相对还小一点，那是同消费电子都属于科技股范畴的缘故。热点切换再度展开，究竟是新热点持续走强还是继续以轮动为主，个人认为会更偏向于后者。因为超跌类板块向来就对应着快节奏，而涨起来一窝蜂的形式就决定着是情绪投机占主导，任何主线热点都是要通过反复折腾才确立为主线的，而非一涨就高潮后还持续高潮。

撬动大盘的是券商，虽然是有传闻刺激，但本质是大盘向上后的共振。暂且难有券商等权重整体持续的行情，权重搭好台后题材唱戏才是主基调。引领市场的则是消费电子，谈不上明显的逻辑，行业本身状况并不好，本质是和之前的芯片起爆差不多，因为超跌明显而有个消息就一窝蜂地躁动，也是属于科技股的轮动行情。因为是与市场共振的，所以哪怕是没有硬逻辑支撑也不一棍子打死，明天分化会有但也会有些反复活跃的热度，侧重点主要看VR及其延伸的元宇宙等产业链尚存在预期的方向。当前难成为某个热点持续主导市场的生态，旧的那些热点也不会完全退场，只是个股会有内在的高低切换和新老交替，像光伏等新能源那些中线行情是不会因为一些短线热点的出现而就此沉沦的，市场真正要转好也是需要短线题材和中线趋势性热点共同发力的。

大盘放量大涨，本来预期下周才进行的方向性选择提前了，不过这种方向性选择后不是一波轰轰烈烈的大反弹，后续反弹还是会在震荡反复中前行。大涨化解了回调的风险，短线再回踩的话问题也不大了，指数走慢一点反而更利于个股，具体一两天的走势就没必要猜了。其实今天大体还是赚指数不赚钱的行情，大涨的板块基本上是跌深了的，那刚起来主要是给套久了的人减亏，而跟随近期强势热点的短线客很多还是亏钱的，这种状况明天应该会逐渐化解。短线不盲目追涨，但可以关注分化分歧时的机会了，总体轻指数重个股。

二、盘中主要热点题材

1、消费电子

消费电子：领益智造、新纶新材、漫步者、宏和科技、同兴达、福蓉科技、胜利精密、光弘科技、科森科技

消费电子+VR：国光电器、科瑞技术、联创电子、歌尔股份

MiniLED：维信诺、国星光电

PCB：协和电子、中京电子

2、光伏

TOPCon电池+BIPV：东旭蓝天

光伏涂锡铜带+母线：威腾电气

光伏胶膜：鹿山新材

光伏治沙：亿利洁能

HJT：星帅尔

3、券商：国元证券、华西证券、光大证券、南京证券、哈投股份

4、其他

芯片：大港股份、文一科技、华西股份

热泵：日出东方、冰山冷热、海信家电

互联网广告+元宇宙：浙江富润

机器人：宇环数控、赛象科技

车联网+医疗信息：万马科技

Chiplet+检测设备：正业科技

互联网广告+5G：三维通信

汽车轮胎+机床：豪迈科技

中报+智能缆网：远东股份

环保+生物质能：嘉澳环保

军工+智能机电：银河电子

电力+熔盐储能：江苏国信

消费类锂电池：珠海冠宇

电网+储能消防：国安达

机器人+热泵：创元科技

水处理+热电：钱江生化

跨境化工物流：永泰运

汽配+储能：新朋股份

军工+轴承：宝塔实业

军工+5G：奥维通信

军工+家居：富森美

医保DRG：国新健康

石英晶体：东晶电子

智能矿山：电光科技

细胞检测：中源协和

石油化工：岳阳兴长

二氧化硅：金三江

特高压：中超控股

车联网：锐明技术

调味品：莲花健康

乳制品：麦趣尔

汽配：常青股份

保险：天茂集团

供热：华通热力

基建：宏润建设

地产：电子城

三、游资和机构龙虎榜

南方精工（002553）：两机构买4612万

嘉澳环保（603822）：三交易日两机构买4395万

国光电器（002045）：三交易日三机构买7703万，一机构卖3065万

歌尔股份（002241）：安信西安曲江池南路及中金上海分公司游资主买，两机构买1.39亿

大港股份（002077）：中建投杭州庆春路及平安杭州杭大路游资主买，一机构买213万、卖3074万

珠海冠宇（688772）：中财深圳兴华路及东亚广东分公司游资主买，三机构买7180万，一机构卖589万

立讯精密（002475）：安信西安曲江池南路及光大上海世纪大道游资主买，一机构买1.54亿，两机构卖1.46亿

传音控股（688036）：华泰总部及中金上海分公司游资主买，两机构买1.26亿，两机构卖6648万

联创电子（002036）：财通杭州解放东路及安信西安曲江池南路游资主买，两机构卖8196万

光弘科技（300735）：银河上海靖宇东路及国君福州华林路游资主买，一机构卖1316万

正业科技（300410）：财通杭州上塘路及华福晋江崇德路游资主买，一机构卖502万

万马科技（300698）：招商交易单元及东财上海分公司游资主买，三机构卖1590万

威腾电气（688226）：华泰总部及广发广州黄埔大道游资主买，一机构卖901万

亿利洁能（600277）：兴业上海世博馆路及国盛南昌金融大街游资主买

远东股份（600869）：东莞浙江分公司及中财鞍山南胜利路游资主买

浙江富润（600070）：中建投重庆开州及国融杭州市心北路游资主买

莲花健康（600186）：华鑫上海茅台路及华泰无锡梁清路游资主买

钱江生化（600796）：银河宜昌新世纪及华鑫上海分公司游资主买

奥维通信（002231）：银河绍兴及财通绍兴上虞江阳路游资主买

金三江（301059）：申港深圳分公司及中信长兴明珠路游资主买

国安达（300902）：平安北京望京及招商交易单元游资主买

注：成交回报只是客观总结，不带任何主观分析成分，切勿迷信席位买卖。如今隔日交易的的假机构或量化机构太多太多，假机构套路的票坑起来更惨，知名游资席位也经常套路。

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报