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20200802周评——七月大涨后,八月行情是否值得期待

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股心股心 2020-08-02 10:09:26 9689
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20200802周评

指数表现和预期

七月行情火热,各指数涨幅均在10%以上。月初大幅逼空后,陷入震荡,但7月16日和7月24日的两次长阴都无法将市场击倒,延续了强韧性的表现。这里比较重要的是,最弱的上证指数也完成了3587点-3288点构筑的下跌趋势的压迫,如下图所示,由熊市、震荡市切换到震荡上行的阶段,这是后续产生牛市的必要而非充分条件。而创业板的走势,则是牛市中段,跟随上证的加速和换手过程,两次出现的单日6%大跌匹配牛市多急跌,后续仍然是更受资金关注的方向。08022.png

回到当下,周五早盘冲高遇到了3458点-3382点的反压而回落,但午后仍显强势,创业板依然走出2%的涨幅,那么这里八月初是存在着挑战上方套牢盘的机会的,如下图所示,大约是3350点-3450点的区间位置。由于这里依然是震荡市,那么进入上方压力区间的策略是,结合着量能、情绪和北上资金的态度等,做兑现、减仓的操作,即便刷出新高,历史上的,3587点-3684点的预期压力也不会一蹴而就。长阴打不倒,会有预期支撑,但向上,依旧压力重重。08021.png

大局观和板块热点

英特集团6板为唯一性高度,前面东安动力、南京公用均是6板结束,这里若有7板,对标前期进而沈阳化工的10板,将对市场情绪形成带动。奇正藏药、光启技术两只5板,前者是西藏药业的最佳补涨,后者则超预期的走出军工+汽车逻辑的高度,继续超预期的话,两个分支会有反复。君正集团4板,且9天8板,梯度意义一般且个别游资筹码较重。3板补涨梯队,包括经纬辉开、星辉精密、鼎捷软件这样的反包二波品种,西藏药业、宣亚国际的大趋势二波品种,体现资金偏好,且短期在梯度上对标6板高度仍有空间,仍是重点,后文会做说明。

哈高科、财通证券的反包涨停是情绪上行的产物,财通证券更为强势,周初继续表现的话可能会带动次新券商,中泰、浙商、第一创业、长城等。光大证券尾盘有异动,短期亦是风向,虽然这股很难再成为龙头,但老人气的影响还在。券商走强的话,也可以留意还没反抽过的银行,青农商行、张家港行等。银之杰周五涨停、回封均被炸,短期强弱也值得观察,数字货币、区块链的核心品种倒是在悄然走强,美盛文化、恒宝股份、飞天诚信、数字认证等都有新高动作。

中芯国际走出上市首日后单日最大涨幅,显然是资金回流芯片。前面讲过华润微、闻泰科技对于波段底部的夯实,那么这里大票走强则是个强化,士兰微周中2板,北方华创周五涨停。歌尔股份单周涨幅30%引领消费电子,直接的就是立讯精密、蓝思科技等大趋势品种,多一点的话是苹果产业链的刺激,以及无线耳机、miniled等题材驱动,信维通信、领益智造、环旭电子、华灿光电等均有涨停表现,这里业绩披露期的确定性是比较高的。

明日策略和关注方向

机会:第1只补涨股的确认,关注3进4。像西藏药业、宣亚国际如有预期差可以考虑低吸,板上的操作尽量做回封,这里封住的基本不会闷杀。龙头英特集团的放量回封依然可以留意,低吸的确定性要差一些。

几个中线方向。科技这边,仍仓位最重,芯片、消费电子、北斗三个分支,北斗是新进的,其余的都是反复做,这里在逐步走强。周期这边,做了加仓,分散持有黄金、化工、锂钴这几个方向逻辑上是涨价。金融这边,互联金融、数字货币为主,偏重于创业板属性。抖音、游戏这边,持续调整后,周五迎来反抽,仓位上不重。

明日重点留意冲高减仓。注意金融、科技核心品种的强度,量能、北上资金的态度来定。低吸上对于周五分化的新能源品种稍作留意,一个是硅料涨价品种的分歧,只做低吸,另一个是太阳能风能之后,锂电的可能性机会。后续上证切入压力别太兴奋,仍是震荡,供参考。



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