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11-24 复盘 —— 龙头超预期引爆题材,是机会还是风险?

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股心股心 2021-11-24 16:38:12 8809
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20211124复盘

                                                        盘面综述

上证红盘,创业板小跌,延续了昨日的指数格局。创业板连续两天偏弱,如下图,虽然目前无伤大雅,但明后天5日均线跟上会检验成色,无法再次给出中阳的话,前面讲的回踩过程就可能和上证共振出现。日内九安医疗、中捷精工的超预期让题材热点继续火爆,宁德时代的继续回落则制约了赛道股的表现。这里两个思路,一是围绕次新、汽车、元宇宙三大题材做补涨,二是寻找后续与指数共振上行的方向,会是个权重属性。11241.png

                                                  大局观和板块热点

九安医疗一字8板超预期,并直接带起了沪光股份的反抽,高度在拓展。镇洋发展、天永智能充当连板补涨的角色,而日盈电子、宇晶股份等也连续给出反包。中间层的分歧则比较大,低位也仅是3只2板股表现,资金聚焦于空间品种。20cm方面,中捷精工6天4板翻倍,拓新药业新高,3只2板股晋级,15只首板股表现,呈现出局部亢奋的特征,这里仍是高溢价,和资金聚焦的方向,是关注的重点,后文会做说明。

1.汽车   板块继续穿越表现,但是内部的轮动、分歧在增大。

零部件,沪光直接借九安的情绪走新高,京泉华、日盈电子跟风

次新,中捷精工走成高标,带动多只题材+次新活跃,拓新都没有倒

大票,德赛西威、华阳集团等衡量强度,目前仍是良性

电机,补涨爆发,正海、康平两个20cm2板,永磁逻辑还没完

板块一直是进攻态势,等分歧和回落,应该不远了。

2. 元宇宙  仍没有更新颖的题材,资金仍然扎堆,先看到月底。

先锋,大富。连板,金运。强势的,佳创、中文。中军,中青宝。

日内板块反抽的个股非常多,但不够核心,后排的注意兑现。

大票,歌尔、长信、超图等,有逻辑的不担忧,或是机会。

3. 大消费  混沌期有所活跃的方向,低位与避险的选择

酿酒,茅台波段新高表态,20cm的,华致酒行

钻石,曼卡龙涨停,板块休整,波段仍然在

医美,漱玉平民涨停,轮动之一,追涨不如去低吸食品、农业等

4. 新能源  连续两天调整,注意回流分支、大票表态。

绿电,午后反抽,内蒙华电、甘肃电投,明天持续的话,风电也会有修复

光储,似乎有利空,看隆基、阳光的反馈,以及德业能否止跌

氢能,作为活跃的弹性方向关注,美锦、中泰,短线有余温

锂矿,绕不开的分支,做风向,有矿的、盐湖提锂电,午后拉了钴

                                             今日操作和明日策略

操作:打板大F科技,按计划做20cm的前排试错,元宇宙的前排,确定性是比较高的,明天也应该是较高的溢价。

机会:主板关注1进2为主,连板股不多,弱转强、前排为主,这里的低位接力或有惊喜。20cm博弈,前排2板可做关注,热门题材的首板也可以留意,有先锋不做后排。

中线方面,仓位上升到80%左右。买入了科技股、次新股、医疗股,卖飞了电机股,加仓了部分元宇宙。日内整体有小幅度的亏损,稍弱于指数的表现。这里各指数仍处于强势区间,本周后面两天需留意创业板的修复力度,这也和新能源的大票高度相关。情绪上,20cm涨停的品种数量形成了亢奋的依据,需要注意后排的风险,月末也是以守住利润为主,别太上头,供参考。



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