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12-4 复盘 —— 年末行情,哪些方向值得重点关注

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股心股心 2022-12-04 17:01:49 9553
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20221204复盘

                                                         盘面综述

上证连涨五周,创业板回暖,指数维持强势。上证尝试突破3050-3150点区间,目前走首次回踩,还是以机会居多。创业板按5日线的小趋势来看,本周完成2230-2260点的夯实是利好,有利于后续各大指数的协同。后半周的市场,走首次分歧,下周理应有向上尝试,这个时候比较关键的是量能,北上的流入延续和万亿成交必不可少,作为强度参考。

                                                   大局观和板块热点

前面天鹅股份、天地在线特停过后,市场难以亢奋一波。中国科传、中国武夷一字超顶之后结束的也比较极端,需要知进退,后半周接力情绪的下滑也在情理之中,需等待新的低位共振。20cm层面有所复苏,围绕抗原、乳品、信创等均有发散,低位的新面孔居多,资金主要在主流题材中寻找新分支,首板的性价比尚可,后文会做说明。

1、稳增长→地产、消费

地产利好加持困境反转,三支箭轮番带动板块,但存在利好出尽的预期。

中军万科,稀缺20cm特发服务,活口财信、阳光,以及最先N+1板反包回流的。

有辨识度的低吸、活口博弈为主。大票重新走强在考虑金融、建材、家居的协同。

消费逻辑不容易被证伪,目前市场选择以食品为主,板块低位、底部仍然明显。

后续白酒,以及海天、伊利、安井之类的大票会决定板块的成色,当前小票为主。

毕竟还只是首次分歧,乳业>调味品>食品>酒>零售免税等,也包括汽车。

2、 赛道→新技术

赛道随机构年末收官,年初年报预告来临,仍是景气度选项,但需侧重新技术。

钠电池周中消息加持,维科技术、传艺科技、七彩化学、元力股份等。

PET铜箔前期最强,但宝明科技休整,需要侧重低位。

光储有所修复,重点是光伏设备、topcon电池、大储,可以看的长远一些。

科陆电子、科华数据、永福股份、南网科技等。

而像锂电、光伏组件都比较带指数,可以埋伏但不看好持续。

绿电、天然气、风电归于能源属性,包括虚拟电厂,部分品种走趋势,只看核心。

3、  医药、信创、科技

医药的扰动比较多,抗原、药房近期的涨幅也比较大,只限于低位股,低吸。

后面也是家庭药、抗原及其上下游的关注居多,应该是在调整之后。

信创做分支挖掘,数字经济,数据确权、国资云等表现,注意中军的表态。

中国软件、深桑达、太极股份、人民网、浪潮软件等。

科技不温不火但部分品种分化做强,IGBT、MCU、汽车芯片等,多是低位。

宏微科技、国科微、晶晨股份、卓胜微等,走弱的不看。

                                                       明日策略和关注方向

机会:主板留意低位试错,关注1进2,前排的弱转强为主,指数共振的话适当积极。20cm方面继续留意首板,排板或回封即可,无需太激进。

中线方面,仓位整体先降后升,保持在较高的水平。基本上围绕几个主流方向,中军低吸或是低位品种的参与,市场有高低切换倾向时,性价比的权衡显得比较重要。

指数上延续反弹,注意下周给到的强度,该强不强的话也需谨慎。情绪上预计是先弱后强,重点看和指数共振的机会和方向,供参考。

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