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2-9 复盘 —— 北上爆买引领普涨,中阳过后仍需注意

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股心股心 2023-02-09 16:31:13 11170
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20230209复盘

                                                           盘面综述

指数单边上行,收复三天失地。个股4100+普涨,大科技迎来爆发。这里创业板五连阴后迎来反攻,守住了行情的下限,但需注意,震荡的格局并未就此打破,普涨之后也将面临分化。中阳的反包意味着小周期内的安全,和反弹波段的延续,但需注意节奏。

                                                      大局观和板块热点

捷荣技术止步4板,宇通重工补位,高度并未随指数回升。日内8只连板股,也是较少,资金着眼于低位2-3板的补涨机会,接力的溢价仍然低迷。20cm方面,除去中航电测,日内8只首板,其中光模块的联特科技3天2板,科技、次新方向受到资金关注,后文会做说明。

1、算力、光模块、芯片

昨天晚间瑞声、云从等收监管函,影响chatgpt的短炒情绪,早盘走分歧。

但像三六零这种大票都完成3板回封,借助chatgpt官网满负荷事件做驱动。

光模块,前天启动后,今天反包,联特科技、新易盛、天孚通信、锐捷网络等。

午盘前加强到算力,浪潮信息、立昂技术,不少前期东数西算人气股有异动。

尾盘叠加字节消息也有表现,省广集团一口气涨停,明天也可以用做风向标

芯片的着力点则主要在GPU/FPGA/AI芯片,景嘉微、安路、复旦、寒武纪、澜起等。

后续能否发散到板块,重点看设备、材料,北方华创、士兰微、兆易创新等的表态。

2、赛道、新技术

固态电池,昨天爆发后分歧,仅金龙羽龙头一字,后续还会有反复,只看前排。

早盘围绕汽车的,一体化压铸、激光雷达也有表现,钙钛矿冲高回落,仍在趋势。

昨天的特斯拉、充电桩题材发酵一般,新朋股份、春兴精工也是符合概念为主。

大票端有止跌,弹性较好的,大储、辅材,留意这个位置能否筑底完成。

3、权重、军工

北上资金早盘回流稳住金融、白酒等,对于盘面的贡献是比较大的。

后面行情若想加强也需要权重继续发挥,茅台、东财等仍是板块标杆。

军工也有多只300品种延续脉冲,亚星锚链首板,轮动的方向之一。

                                                    今日操作和明日策略

操作:继续空仓等待。早盘的新朋股份回封卡位新纶新材还可以,犹豫了一下。20cm前排慧博云通当时的确定性也显得欠缺一些。

中线方面,仓位基本上维持。小幅减仓赛道,小幅加仓科技。日内整体有明显的盈利,强于各指数的表现。这里指数止住颓势,有利于信心恢复,但仍需注意,除非持续爆量,是无法支撑连续上行逼空的,参考春节前后。情绪上主线仍围绕AI做发散,仍是20cm品种关注度较好,回避高位品种可能的监管压力,供参考。






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