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5-30 复盘 —— 探底回升,主线回归,反弹能否延续?

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股心股心 2023-05-30 17:08:06 10125
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20230530复盘

                                                              盘面综述

指数探底回升,上证四连阳。个股2800+红盘,AIGC、游戏、算力领涨,医药、赛道、酿酒等仍较低迷。这里指数有盘中走二次回踩的含义,无论是上证的连阳,还是创业板新低拉回,都有利于情绪的缓和。由于主线AI的回归,尤其是中军品种的上行,有利于赚钱效应的提升,也显现出风格切换的苗头,后续仍需多围绕主线来操作。

                                                     大局观和板块热点

睿能科技止步7板,杭州热电高位反包,这里虽是退潮但表现温和。金百泽、鸿博股份也继续晋级保持与反弹的共振,10只连板股的热度尚可。爱朋医疗、冠昊生物20cm连板,以及中科信息的4天2板,均仍能体现20cm的性价比,南方传媒、金桥信息等则体现反包含义,后文会做说明。

1、AI和半导体

昆仑、浪潮、中际、360、曙光、科大这一批大容量品种走强,是最大的盘面特征。

大资金的回流是整个AI、甚至TMT再起升势的重要基础,仍然是基于算力、应用端。

脑机接口、英伟达是本次反弹的共振方向,金百泽、鸿博、新智、创新、爱朋、冠昊。

这一批品种的容错依然不错,前排品种后续的首次分歧,仍具备一定的性价比。

算力端,CPO、服务器、存储,大票均有趋势预期,外盘英伟达的映射仍是信心之源。

应用端,游戏、传媒、出海等,也均有资金关注,金桥、南方,科传、若羽臣、姚记等。

今天集体表现之后,有分化的预期,注意去弱留强,大票以趋势为佳,小票聚焦到前排。

2、中特估、赛道、妖股

中特估,昨天中石油后早盘拉了中国中车,效果依然不佳,这一块单拉大票并不讨喜。

中船系、多元金融等细分会好一些,注意后续的轮动,这里暂时只做加分项来看待。

赛道,早盘尝试上行,仍是回落居多。汽配、压铸一体化,围绕特斯拉的相关驱动。

还需留意光储锂大票的表态,这里沉淀之后,会有局部反抽尝试,届时看级别而定。

妖股,关联的次新热度在延续,金百泽4板超预期,电力也在走局部的反包,分化。

台海、桂东,恒盛、世茂等,得益于杭州热电的强势,这里还需注意且战且退。

                                                    今日操作和明日策略

操作:空仓等待,早盘的金桥、欧玛其实有试错的价值,但拉中车的同时缩量上板还是选择了谨慎看待,这里不必太激进。

机会:主板留意低位试错,关注1进2,操作上留意前排,弱转强的参与。20cm方面,继续留意首板,前排为主。

中线方面,仓位有小幅的降低。仍是围绕AI为主,传媒、游戏,存储、CPO,对于算力端做了一定的调节。这里指数有稳住的迹象,与AI方向形成共振,活跃之后有分歧预期,注意承接,和核心品种的反馈。情绪上保持着妖股之后的热度,当下小周期仍具备可操作性,供参考。



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