10-25 复盘 —— 接力情绪火爆，聚焦主线热点的机会

20231025复盘

                                                         盘面综述

指数震荡，高开低收。个股3900+普涨，水利、华为、算力、整车表现强势，券商、医药、新能源则是调整居多。这里连续释放利好，有利于个股的超跌反弹，但机构、北上重仓品种的杀跌还在继续。另一端则是接力情绪的火爆，昨天连板的品种全部晋级，短期仍需注意聚焦。

                                                   大局观和板块热点

圣龙股份14板继续晋级，直逼顺控换手15板的高度。日内17只连板，表现火热，随指数企稳共振的2-3板形成较强的梯队，捷荣技术也完成连板。20cm方面，日内8只首板，集中在水利、算力方向，昨日涨停品种溢价较高但未能连板，C天元盘中翻倍，聚焦次新，后文会做说明。

华为，捷荣技术连板、华力创通溢价。算力形成强分支，中贝通信、恒润股份，涨价逻辑下也是按计算器的状态，以及锦鸡、翠微、莲花健康等等，低位的优刻得、立昂技术走补涨，前面活跃的华鲲振宇、超聚变，四川长虹、真视通、荣科科技、天源迪科等也很强势。卫星，中军中国卫通未表态但仍未走弱，天银机电、航天智装，叠加的龙洲股份、合众思壮等，这一块欠缺大票的动作也只适合低吸。汽车，塞力斯承压，江淮汽车、众泰汽车等顶上走补涨，毕竟圣龙在这个方向，汽配、整车的补涨也就比较多，消费电子之类的也会有所轮动。

水利，消息面刺激，冠龙、深水、巴安、舜禹20cm首板，以及一大堆10cm首板，按照换手晋级、卡位来思考，其实潜伏盘不少，好在节点还可以。AI又有光模块砍单的传闻，这里就和新能源有些相似，机构的抛压比较大，跌多了会有反抽，不适合上头。金融，锦龙午后上板坑人，终归是指数缺少反转的预期，后续需要护盘时才好用到，天晟新材、华创云信等。减肥药，参考和华为的同周期，也会有脉冲、反抽出现，常山、博瑞、诺泰等，辨识度或者扛揍的。

                                                    今日操作和明日策略

操作：空仓等待，早盘尝试打了优刻得没有打到，10cm前排一字没有强行上，这一波强度有些可惜，但还是按照逻辑来进行。

机会：主板留意低位试错，关注1进2和2进3，前排的、弱转强的，适度积极参与。20cm方面继续留意首板，关注次新属性，2板如有卡位的也可以尝试。

中线方面，仓位基本上维持。加仓卫星、减仓算力，核心品种以做T的思路为主。这里指数仍未摆脱压力，创业板距离新低不远，利好维护之下显得不够扎实。情绪上围绕着算力、华为，新刺激的水利、基建，带动了盘面的热度，由于空间的打开，后面的补涨、轮动高度也不会差，这里仍是投机风格占优势，供参考。