10-26 复盘 —— 新老热点更替，聚焦新核心的机会

20231026复盘

                                                             盘面综述

指数收涨，分时探底回升。个股2800+红盘，6G、华为汽车、卫星互联领涨，地产、光伏和基建较低迷。这里上证连续三日缓和，创业板也在创新低后拉红，比之前的强度要高，当下的小反弹周期并不能规避二次回踩，但已是弱势下的喘息之机。由于捷荣技术、圣龙股份的补跌，新老热点更替会有序的进行，以补涨或活口方式出现的新核心仍然有不错的机会。

                                                       大局观和板块热点

圣龙股份止步14板并出现亏钱效应，真视通9板成为高标，这里高度会降低但情绪不差。日内仍有17只连板表现，各梯队分布的比较均衡。20cm方面，冠龙节能、巴安水务连板，日内5只首板主要分布在汽车、算力、卫星方向，C天元再度超预期，后文会做说明。

华为，捷荣技术在走三波的呼声中放量反水，华力创通仍保持震荡，高标圣龙股份跳水时汽车方向做了内部切换，常青科技、鹏翎股份等，中军塞力斯高位震荡，江淮汽车加速。算力仍是当下的核心，真视通、高新发展仍是高度，午后恒润股份回封，恒为科技跌停提示关注新品种，后面会是多只品种轮番表现。卫星午后也走了回流，天银机电、亚光科技都是订单刺激，信维通信留了个对子顶但已有中军特征，中国卫通、航天智装、航天环宇、陕西华达等。

水利，巴安水务直接顶了一字也就压制了卡位机会，低位的2板仍是以龙字居多，C天元的大幅活跃对于次新，甚至整个20cm都是有所助益的，明天依然是晋级赛，回避缩量加速的。赛道，早盘砸的比较多，午后有所回暖，也包括AI关联的CPO、应用等，回升有利于稳住，但还看不到持续性的依据，不过宁德等大票稳住的话可以看看强势的分支，应该有类似以前电池片、铜箔之类的小分支走出来。金融，依然是护盘的属性居多，指数反弹时容易沉寂，后面回踩时还会有反复出现。

                                                        今日操作和明日策略

操作：空仓等待，昨天的预案给的比较宽，但是可参与的还是比较有限，巴安水务这种顶，主板的一字就更容易被顶，这里没必要太心急。

机会：主板留意低位试错，关注1进2，前排的弱转强为主，没有好的就放弃。20cm方面继续留意首板，创次新属性的，几个活跃方向的好一些。

中线方面，仓位基本上维持。减自主可控，调仓卫星，加消费电子，活跃方向滚动为主。这里指数尝试稳住，以5-8天的小反弹波段来看待，并继续留意三季报落地的压力。情绪上空间开始压缩但仍在比较强势的区间内，短期的热度仍不会差，但需要以新思路居多，比如之前的连板可能切换到趋势，主板可能切换到20cm等，供参考。