10-30 复盘 —— 重回万亿成交，注意赚钱效应的迁移

20231030复盘

                                                               盘面综述

指数延续强势，创业板涨超2%。个股3600+红盘，消费电子、半导体、CRO强势，整车、银行和基建等低迷。这里指数稍强于预期，伴随着万亿成交的回归，反弹仍在进行但不支持逼空。由于机构品种的回归，趋势+容量的赚钱效应提升，相应的对题材接力形成抽血，冠龙节能、顺发恒业等也在敲响退潮压力的警钟。

                                                        大局观和板块热点

高新发展8板一字晋级，补涨圣龙，但真视通、富佳股份等亏钱效应突出。日内11只连板有所退潮，断板之后的负反馈加大操作难度。20cm方面，3板的冠龙节能跌停，两只2板也是闷杀的打法，日内9只首板以低位居多，消费电子、影视等，后文会做说明。

华为，捷荣技术有反核，华力创通震荡，日内走强的是消费电子，来自卓胜微的驱动，欧菲光也延续了小趋势，光弘科技连续三天走到炸板强度也是很高，资金认可华为带来业绩的增量，这里大涨的部分品种有趋势预期。卫星，偏分化，尾盘资金拿先手，天银机电、信维通信、佳缘科技和盟升电子等，分支还有机会但一直表现纠结。算力，也类似，利通电子活口直接一字，恒润股份偏强震荡，莲花健康、青云科技等表现，这里仍然没有结束。

汽车，早盘江淮直接往4板上开被砸，天量之后需要消化，模仿塞力斯有难度，圣龙之后还会有板块的表现，但后续倾向于汽配中实锤的容量。医药，仍很强势，不少品种趋势新高，创新药历来是机构方向，而减肥药则需要注意海外龙头业绩月初的落地，节奏上要把控，博瑞、圣诺之类的新高都是很强的。水利，淘汰赛越来越残酷，冠龙这种直接跌停，青龙管业之类的顶住，龙洲妖股分时也是复合题材，市场量能上来没必要在这里拼命的厮杀。

                                                         今日操作和明日策略

操作：继续空仓等待，早盘不少高标的反馈很弱，也就基本停手了，低位首板的热度还算可以

机会：主板留意低位试错，关注1进2，前排的试错，弱转强为主，不必太激进。20cm方面，继续留意首板，只留意放量后的排板或回封。

中线方面，仓位基本上维持。减仓消费电子，调仓卫星，算力，加部分医药、业绩，思路上往趋势品种上靠，结合季报的落地。这里指数仍在反弹过程中，超跌修复后注意节奏，连续的冲高或普涨对应着兑现点。情绪上有所退潮，万亿成交之下的机会会比之前好很多，逻辑在线的板块基本上都被轮动到，但并不支持盲目的追涨，仍需注意节奏，供参考。