11-6 复盘 —— 万亿再现引爆市场，聚焦几个方向

20231106复盘

                                                               盘面综述

指数反弹，创业板涨超3%。个股4500+普涨，游戏、传媒、券商、CRO、消费电子大涨，煤炭和石油、养殖等低迷。这里在内外利好的刺激下，早盘前30分钟即明显补量，指数也沿着昨日提及的反弹路径延续。前一次万亿后快速缩量，行情也就失去强度，此次仍需观察，且上方3080-3100一线的压力仍有效，科技、医药、游戏等共振较突出，是接下来的重点。

                                                        大局观和板块热点

天龙股份9板晋级，拓展高度。高新发展也尝试反包，圣龙股份、捷荣技术止跌，情绪回暖比较明显。日内9只连板，低位的性价比仍然不错，朝阳科技、正裕工业等则是中间层风险。20cm方面森远股份早盘即加强，昀冢科技、银邦股份反包，日内7只首板强度不错，昨日涨停也普遍有合理的溢价，后文会做说明。

 华为，捷荣、华力止跌，整体也就稳住。前面最强的赛力斯继续加强涨停新高，华为汽车方向自然也就强势，圣龙到天龙也属于这个分支，M9、小米汽车、华为智驾等后面都会有轮动。消费电子，欧菲光、光弘科技两个老核心逼近前高，指望再走一波比较难，OLED、钛合金之类的弹性当前要更好一些，翰博高新，银邦股份，维信诺，等等。卫星、算力处于修复，恒润、信维通信等都表现的不错，一波分歧过后走出来的品种仍值得重视，后面会逐渐明朗起来。半导体，核心的亚翔集成、文一科技都走出修复，整体则是比较稳健的方向，先进封装、材料、设备、存储，都是比较熟悉的分支，后面应该是滚动着表现。

游戏，周末发散到短剧逻辑，三七互娱这样的大票也给到涨停，核心百纳千成，今天加强的天威视讯、中文在线、紫天科技等，与传媒游戏、AI应用的重合度比较高。医药，翰宇药业订单催化比较独立，板块还需要有新的催化，新诺威，在创新药中走的比较核心，CRO康龙化成、药石科技等也是回补的比较明显。机器人，小票的表现不算强但有溢价，巨轮智能、昊志机电等，后现象是机构票的回暖，绿的谐波、鸣志电器等的继续表现，有趋势预期。

                                                         今日操作和明日策略

操作：排板翰B高新并成交，按计划试错20cm首板，形态上还是比较漂亮的，早盘的前排溢价应该没问题。主板2板日海、龙溪等相对拥挤了一些。

机会：主板留意低位试错，关注1进2，今天的指数仍有共振的依据，前排的参与。20cm方面继续留意首板，前排的试错。

中线方面，仓位有所降低。减仓卫星，消费电子，普涨环境下做一些主动调节。这里指数再次向上运行，先留意量能能否保持在较强的水平，再去关注几个强势方向的持续程度。情绪上圣龙之后天龙，加上森远对于20cm的空间拓展，都是比较积极的，情绪改善过后会再次分歧，低位和确定性会有一定的优势，供参考。