11-20 复盘 —— 轮动方向增加，关注几类赚钱效应

20231120复盘

                                                            盘面综述

指数收涨，上证站上5日均线。个股3700+普涨，机器人、先进封装、卫星等强势，金融、整车和存储等较弱。这里指数受益于汇率、外盘回暖而稳住，但仍属于震荡格局，且在局部普涨之后也会面临着分化。由于HBM、机器人等活跃，轮动方向也进一步增加，对于泛科技的节奏，或是其余支线的轮动，以及龙字、数字等纯炒作，都会有表现的机会，按照熟悉的思路来参与。

                                                     大局观和板块热点

银宝山新加速、三柏硕地天板7板晋级，拓展高度。日内17只连板，接力情绪改善，且类似西陇科学、统一股份、至正股份的反包加速，以及圣龙股份的连板，都在为年末妖股预热。20cm方面日内6只首板，森远股份再度新高，华海诚科尝试冲击2板，这里的溢价不错，后文会做说明。

算力，恒为科技新高后震荡，高新发展也保持承接。森远股份即将出JG先行走高，中贝通信日内也是比较强势，浪潮、寒武纪等AI算力也给到了不错的支持。鸿蒙，软通动力止跌回暖，偏机器人的路子，润和、九联都比较一般，传智教育也是反包被炸，这里相对于多个华为分支仍然有一定的优势。汽车，塞力斯日内弱一些，海马汽车尝试逆转也是留了6.66的对子，还会有反复，奥特佳低位，圣龙股份老人气股，以及威唐工业等用来衡量汽配的强度。

HBM，周末发酵的很厉害，结果多数都是坑，大票兆易、万润等也比较弱，不过前排的亚威股份、华海诚科、宏昌电子仍然强势，分歧后板块也会加入到轮动。先进封装日内强一些，光刻的表现弱一些，但都还在正常范围内，也更适合调整的时候低吸，张江高科、文一科技等仍是风向。

机器人，日内爆发，结合华为、特斯拉的相关驱动，其实也不是什么新东西，方向上仍然是减速器、电机等，科力尔、中大力德、绿的谐波等等。短剧，天威、中文难得一起走强，不过再走一波的难度是比较大的，抖音也借势走了不错的股涨热度，佳云高溢价，引力、广播等。龙字，由于圣龙的连板而热度提升，没有比较去对标西安饮食或是怎么样，数字属性也在三柏硕的带动下有所加强，四通股份、南京熊猫、统一股份等等，炒作成分居多。

                                                     今日操作和明日策略

操作：继续空仓等待，早盘像多伦、三柏硕等是倾向分歧的，前排也在顶一字，偏谨慎。20cm的易天、万集分歧有考虑，但板块的强度不是很充分。

机会：主板留意低位试错，关注前排的反包，近期的N+1和N++1形态的认可度较高，可以做适当的关注。20cm方面继续留意首板，前排的参与。

中线方面，仓位基本上维持。减部分鸿蒙，存储，加部分封装、汽配。这里指数仍然处于偏纠结的状态，量能成为很好的标准，方向太多如果在缩量的话就需要偏谨慎，日内是个小高潮明天也是分歧的预期，供参考。