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周末五大消息影响下周A股!

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海西一狼海西一狼 2024-09-01 09:50:13 33514
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周末五大消息影响下周A股!

周末更新低估值+超跌+业绩稳定的组合,重点是消费+科技

1、离岸人民币8月份累涨超1300 连续第二个月走高

评:美联储9月降息,人民币大涨,利好人民币资产;对股市来说影响正面,外资流出A股的趋势降延缓,不排除上周已经大幅净买入;核心资产最受益,尤其是业绩稳定性强,低估值+高分红的低位个股。

2、国常会:培育壮大保险等耐心资本 为市场提供稳定的长期投资

评:这是最高层次的表态,量变总会向质变转换,转换过程需要时间;2024年A股诸多改革落地,后面只要对程序化交易限制、融券及股指期货空头限制;增量资金进场(平准基金落实)等,A股由熊转牛也会有,但需要多层因素共振,大家耐心等。

下半年经济困局,中国太需要一轮牛市来刺激消费,支持实体经济;

3、数据显示,8月份,制造业采购经理指数(PMI)为49.1%,比上月下降0.3个百分点,制造业景气度小幅回落,但新动能回升较快,高技术制造业和装备制造业重回扩张区间

评:经济数据不如预期,肯定是利空;但换个角度分析,就是因为经济不好,所以更需要刺激经济,下半年的货币政策会更加宽松,降息+降准组合拳肯定有;

新动能重回扩张区间,利好高端装备、硬科技等。

4、美股周五收高。道指创历史新高,标普指数连续第四个月录得涨幅,亦逼近历史高位。有金融机构甚至预计美联储在9月份将降息50个基点。道琼斯指数涨0.55%,刷新历史新高,8月累涨1.76%;纳斯达克指数涨1.13%8月累涨0.65%;标普500指数涨1.01%8月累涨2.28%

大型科技股普涨,英特尔涨超9%,热门中概股多数上涨,纳斯达克中国金龙指数涨1.20%

评:8月份全球资本市场先是大跌,接着快速收复,唯有A股跟跌不跟涨;这是咱们自己的问题,没有一次刮骨疗伤式的改革,A股很难走强,即使平准基金2万亿进场,也只能改变一个波段走势,无法扭转长期走势;

所以A股需要下狠手的改革!

5、据市场传出的信息,有关方面正在考虑进一步下调存量房贷利率,允许规模高达38万亿元人民币的存量房贷寻求转按揭,以降低居民债务负担、提振消费。

评:传闻而已,目前没有公开确认的消息;如果是真的,那肯定是重磅利好,尤其是地产;同时买房负债者每月还款压力减轻,就会有更多资金来消费;

如果该消息是属实,对银行股肯定是最大利空。

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