9500亿美元投资，A股受益五大方向解读！

  9500亿美元投资，A股受益五大方向解读！

  SK集团、三星电子与美国大型科技公司达成价值1375万亿韩元（9500亿美元，约合人民币6.43万亿元）的芯片合作伙伴关系

  今天文章，我们梳理了9500亿大单，A股的主要受益板块和方向，观点仅仅是个人看法，仅供大家参考，不作为买卖依据，风险自担！

  一、先进封装板块：产能全球紧缺，这是第一梯队！

  1、上周五大A的半导体开始企稳反弹，其中封测板块最强；大家可以挖掘和SK和三星绑定最深刻的案例。

  2、目前HBM必须用2.5D/3D堆叠封装，台积电CoWoS持续满载，这是A股半导体里"增量最大"的环节

  3、本次科技的调整中，普遍是50-60%，而封装跌幅最小，有的甚至没有跌，而且相关板块近期主力资金净流入市场排名前列；

  二、半导体设备板块；

  1、存储扩产，首选要买设备，未来产能扩大几倍，只要产能出来了，不管是供过于求，或者存储芯片开始降价；而材料端都是最受益的。

  2、重点看刻蚀、沉积、CMP、测试、清洗设备；尤其是SK、三星、长鑫等大厂深度绑定，有深度合作的，并且有大订单的企业！

  3、其次前驱体、CMP抛光液/垫、HBM用硅微粉、特种气体；这些都是刚需，未来产品只会供不应求，涨价也是大概率的，所以相关产业价值重估，未来2-3年的业绩基本是明牌的。

  4、未来的2-3年，这些材料供应端的业绩确定性非常强；

  三、涨价+国产替代

  SK和三星这次新增的产能，主要是高端的HBM，结果是HBM挤占DRAM产能，标准存储涨价周期延续；最终国内存储原厂将会加速扩产，因为产能真的不够！

  四、其他板块： AI算力硬件与国产算力板块

  1、9500亿中，包含了2GW数据中心、约200万颗GPU的配套投资，将确认全球AI资本开支景气延续。

  2、其中光模块、高速PCB、液冷、国产GPU/AI芯片都在受益范围内。

  五、总结

  1、优先选择和SK、三星深度绑定的产业链、供应商、原材料端企业；

  2、国产替代，外面加大投资，咱们自然也会参与竞争；国产替代企业依然受益；

  3、科技牛市没有结束，这次调整只是一次出清而已，诸多优质品种，行业龙头，将受益Ai产业链，不久将继续创新高！

  下周一，直播重启，大家都可以来听！

  详细的分析，海西一狼交易日早上8点直播，中午12点午评文章解读；

  声明：个人观点，仅供参考，以此交易，风险自担！

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