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 A股全线上涨,三大行业还有没有机会

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陈志文999陈志文999 2020-12-30 16:12:26 1405
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一条或两条消息刺激了年末的市场,三大指数都出现了不错涨幅,其中沪指涨1.05%,深指1.66%,创业板大涨3.11%,科技股企稳反弹,新能源汽车板块再次走强,龙头股宁德时代盘中一度涨幅12%,带动了整个市场人气,尾盘金融股逐步企稳,消费股也有所表现,但整体气氛似乎更多是看而不是交易,依然有一半个股是下跌的,我们越发感觉到市场的结构性机会,并且分化明显,机构开始抱团,到2021年会有改善吗?

 

央行最新会议提到,要为未来的不确定性提供更多的可能性,保持经济稳定增长适当的货币环境,不急于拐弯。结合中央经济会议,还有农村工作会议,大方向都已经有了,未来经济战略性预期都已经在可控范围之内,市场是宽松的,行情在挣钱效益持续中,会更加有利于机构获得更多的资金,然后继续推升指数。另外就是宁德时代即将投资390亿扩张,本来规模化就已经最大,成本处在全球前列,现在再次扩张,未来的成本将进一步下降,优势更加明显,增量的空间也会被逐步拿下,技术当前处在领先地位,未来会不会呢,只要有充裕的资金和人才,我相信依然可以保持领先,那么就有了可持续性和护城河,也就有了可预期的方向,但不至于能够涨这么高,新能源汽车有泡沫,也许等明年确定性增长后,才能利好兑现变成利空。

 

 

光伏,风能等行业个股目前估值还算合理,这也是为什么在已经累计上涨较多的情况下,还是有大资金愿意进场。成长性都一样,长期的规模化扩张,成本技术优势明显,推广将会加快,长期5-10年资源结构转化将不断开启,空间很大。这个行业的商业模式决定了,资本的高投入,并且最终将会饱和,而且增长到后期将变慢,现金流需要其他多元渠道获得才行,比如太阳能电站,储能电站等,这些可以源源不断贡献现金流,而估值可能没有现在这么高,由于我们在5年内可以看到确定性高增长,所以还有充分的时间,只要价格合理,上涨空间依然存在。

 

现在说说金融股吧,12月后维持回落状态,现在还是估值最低的行业,因为很多边缘金融公司破产,暴雷,坏账增加,经济增长放缓预期,银行股始终保持低迷格局,特别是中小银行竞争力正在下降,获得更多存款的压力,造成难以构成长期的成长性。不过现在银行股还是很便宜,有一些担心过度,估值有待回归。保险行业虽然增长和投资两端都要好于银行,因为今年疫情影响,保险行业收益没有增长太多,而明年正常好,可能利润会增长更快,两者之间更看到保险股,券商股当前依然是平台流量券商占据优势,中小券商没有流量的将慢慢走向衰落,大型券商将受益资产管理,投行业务。长期还更看好大型券商。只要指数维持向上,券商迟早还会来一波行情。

 

 

农业股怎么样?首先我们要明确农业股行业需求很稳定,每年种子就要那么多,不外乎就是根据过去情况对未来做一些改变,总量还是那么多,相对较为成熟,未来的机会在于国产核心技术突破,实现国产种子化,这样空间会打开,还有新农村建设,腾出来的田地将集中开发,也会带来农业种子需求上升。长期看,农业是一个稳定的行业,不太好出现持续走牛的个股,而目前农业会受益政策支持,同时价格也会受到管制,导致盈利能力不稳定,长期盈利不佳,可以多关注行业龙头个股。

 

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