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盘前信息早知道(06.17)

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呈点呈点 2020-06-17 07:42:59 4802
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一、【早间精选】

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1、北京公布15日新增27例确诊病例详情,均与新发地有关联。目前,北京已有1个高风险地区,27个中风险地区。北京丰台多名餐馆厨师、配菜员、采购员确诊为新冠肺炎病例。昨日22:33 北京重大突发公共卫生事件应急响应级别由三级提升到二级。

2、中国西部战区发言人就中印边防人员位加勒万河谷地区冲突发表声明,要求印方严格约束一线部队,立即停止一切侵权挑衅行动。

3、美国霍普金斯大学的疫情统计数据显示,全球累计确诊达到810万例。6月15日全天,全球新增新冠肺炎确诊病例12.2万例。其中,美国新增新冠肺炎确诊病例2万例。

行业新闻:

1、国际航空运输协会表示,航空公司的预订量比去年下降82%。所有市场都受到影响,航空公司无法重新部署飞机。

2、华储网发布6月18日中央储备冻猪肉投放竞价交易有关事项的通知,将竞价交易1万吨。

3、苹果公司App Store生态系统在2019年支撑了全球5190亿美元的账单和销售额。其中中国市场规模约为2460亿美元,占47%。

4、巴基斯坦国家灾害管理局周一呼吁农民对蝗虫保持警惕,目前巴全国共有43个地区出现蝗灾。

5、阿里云正式宣布2020年投入20亿做强生态,称帮助50家合作伙伴个个都在阿里云的生态上营收过亿。

6、中国生物新冠灭活疫苗Ⅰ/Ⅱ期临床研究揭盲:疫苗接种后安全性好,无一例严重不良反应。

7、财政部决定发行2020年抗疫特别国债(三期),本期国债为10年期固定利率附息债,竞争性招标面值总额700亿元。

8、欧盟针对苹果AppStore规则和ApplePay展开调查。欧盟对苹果进行调查前,曾收到过Spotify和E-Book的投诉。

9、深交所与海南省人民政府签署战略合作框架协议,支持海南上市公司通过再融资、并购重组做大做强,促进提高上市公司质量。

10、原保监会主席项俊波受贿案一审宣判,判处有期徒刑11年 并处罚金人民币150万元。

11、IEA月报显示,至少在2022年之前,石油需求不会完全复苏。IEA预计2020年全球石油需求将较减少810万桶/日,降幅达创纪录水平。

12、当地时间16日14时49分,朝鲜对朝韩联络办公室实施爆破。韩国总统召开紧急会议,对朝方此举表示强烈遗憾。

13、财险业高质量发展三年行动方案草案出炉,到2022年财险保费收入拟达1.7万亿元。

公司新闻:

1、因涉嫌信息披露违法违规,邦讯技术及实控人被证监会立案调查。

2、长荣股份控股股东李莉及其一致行动人拟合计减持不超过总股本的10.23%。

3、三安光电拟在长沙投资建设第三代半导体产业园,包括长晶—衬底制作—外延生长—芯片制备—封装产业链,投资金额160亿元。

4、连续三日跌停济民制药称,公司、控股股东等未参与利用微信群、QQ群及直播间向股民推荐买入公司股票。

5、北京科锐实控人签署股权转让框架协议,国资背景两山产投将取得公司控制权。

6、和胜股份公告称,合计持股37.56%大股东李建湘、李清和宾建存拟合计减持不超过6%。

7、北上资金昨日净流入39.7亿。中兴通讯净买入6.1亿,贵州茅台净买入3.7亿,宁德时代净买入2.2亿,中国平安净买入1.8亿。格力电器净卖出5.6亿,五粮液净卖出4.5亿,京东方A净卖出2.6亿,牧原股份净卖出2.4亿。

8、四连板赛升药业公告称,高管马丽、刘淑芹与孔双泉拟减持不超过总股本的3.4%。

9、东方精工拟回购总金额5亿元-10亿元公司股份,回购价格不超过人民币6.42元/股。

10、媒体报道称,腾讯已经与拥有56.2%爱奇艺股权的百度进行接洽,计划成为爱奇艺最大股东。腾讯与爱奇艺均表示,不予置评。

环球市场:

欧美股市集体收涨 爱奇艺涨超20%

欧洲主要股指大幅收涨,欧洲斯托克50指数涨3.33%。道琼斯指数收涨2.04%,标普500指数收涨1.9%,纳斯达克指数收涨1.75%。爱奇艺涨超20%,报道称腾讯已与拥有56.2%爱奇艺股权的百度进行接洽,计划成为爱奇艺最大股东。

COMEX 8月黄金期货收涨0.5%,报1736.50美元/盎司。WTI 7月原油期货结算价38.38美元/桶,涨幅3.39%。布伦特8月原油期货结算价40.96美元/桶,涨幅3.12%。

二、【投资机会参考】

1、【中国生物新冠灭活疫苗Ⅰ/Ⅱ期临床研究揭盲:疫苗接种后安全性好】

中国生物官方微信发布新冠灭活疫苗Ⅰ/Ⅱ期临床研究揭盲结果。揭盲结果显示:疫苗接种后安全性好,无一例严重不良反应,不同程序、不同剂量接种后,疫苗组接种者均产生高滴度抗体,0,28天程序接种两剂后,中和抗体阳转率达100%。

与此同时,中国生物积极推进Ⅲ期临床的海外合作,与多个国家的企业及机构确定了合作意向。中国生物已率先建成了高生物安全等级生产车间,这也是目前全球唯一符合生物安全和GMP标准、从数量上能够满足紧急接种需求的新冠疫苗生产车间。

相关公司方面,中国生物是国药集团下属公司,国药集团下属的国药控股持有国药股份(600511)54.72%股份,持有国药一致(000028)56.06%股份。

2、【PCB大厂建滔宣布自7月1日起涨价】

随着市场需求回暖,覆铜板领头企业建滔于近日开出了今年第一张涨价单。建滔发布涨价通知,鉴于覆铜板主要原材料,铜、树脂和丙酮等价格不断回升,导致覆铜板成本上升,故我司将于7月1日起,对所有材料的销售价格进行调涨,FR-4(40*48)加价幅度+10元/张;CEM-1/22F(40*48)加价幅度+5元/张;VO/HB(1030*1230)加价幅度+5元/张;PP(150米)加价幅度+100元/卷。

市场分析指出,苹果产业链PCB二季度逆势超市场预期,从需求端角度来讲主要是受益于5月下旬以来iPhone 11及SE2补单,以及苹果加强线上促销为6月提供支撑。机构认为,5G时代到来,将使得新基建基础领域的PCB产业迎来持续发展的高潮。新基建是对传统基建的替代,PCB就是对钢筋水泥的替代。

相关上市公司中,鹏鼎控股(002938)专注于为行业领先客户提供全方位PCB产品及服务,可以为客户提供涵盖PCB产品设计、研发、制造与售后各个环节的整体解决方案。中京电子(002579)目前主营业务为印制线路板(PCB)的研发、生产和销售与服务,主要产品为双面板、多层板、高密度互联板(HDI)和柔性线路板(FPC)。

3、【腾讯游戏年度发布会将于6月27日召开 云游戏或迎增速最快爆发期】

腾讯游戏年度发布会将于6月27日召开,海报宣传语为“一秒都不想等待,那就来云上爽快”,意味着云游戏将是重磅主题。资料显示,腾讯于去年底便已开启了START云游戏服务测试。

艾媒咨询数据预计,中国云游戏用户规模从2019年起将以近50%的复合增长率增长至2023年的6.58亿人,其中2020至2021年伴随着5G手机的出货潮,为增速最快的爆发期。在5G的赋能下,硬件不再是约束,云游戏将是各大游戏厂商必争城池,而未来不具备云化能力的游戏平台都将被淘汰。

公司方面,三七互娱(002555)已同华为签订合作框架协议,双方联手开展云游戏合作,共同开拓云游戏行业市场。世纪华通(002602)与中国移动、腾讯等签订了战略合作框架协议,在 5G云游戏开发、运营、云游戏生态建设等方面进行广泛而深入的合作。

4、【上海将打造100多家标杆性无人工厂 国内智能装备需求有望被激活】

上海市经济信息化委主任吴金城在上海市智能制造特色产业园区推进大会上表示,上海市将对标国际最高标准、最好水平,发布落实建设100+标杆性无人工厂专项行动方案(2020—2022年),围绕五个方面推进15项重点措施。首先要抓好应用和供给两端,重点实施“10030”工程,到2022年建设100家标杆性无人工厂、打造10家示范性智能工厂、培育10家世界一流智能制造系统集成商、搭建10家垂直行业工业互联网平台;预计新增1万台机器人,拉动新增投资300亿元,生产效率平均提高20%以上,运营成本平均降低20%以上。

分析认为,疫情影响下,企业对于少人化、无人化的人工智能生产应用需求更为迫切。今年政府工作报告也提出:发展工业互联网,推进智能制造。智能装备制造业是工业互联网在硬件环节的核心支撑,同时“新基建”投资发力,有望进一步激活国内智能装备需求。

公司方面,新时达(002527)国内机器人与运动控制行业领先企业之一,也是国内规模最大的伺服系统渠道经销商。东土科技(300353)已经成为国内三大运营商工业互联网重要合作伙伴,公司会在工业互联网+5G领域持续与客户合作,推动工业互联网+5G的深度应用。


主题前瞻


1、新型病毒防治 | 由国药中国生物武汉生物制品研究所研制的新冠病毒灭活疫苗Ⅰ/Ⅱ期临床试验盲态审核暨阶段性揭盲会16日举行。临床试验现场克服了疫情带来的重重困难,全球首个获得了新冠灭活疫苗2针接种后的安全性和有效性数据:疫苗接种后安全性好,无一例严重不良反应;不同程序、不同剂量接种后,疫苗组接种者均产生高滴度抗体。


点评:粤开证券李志新认为,在特效药缺位之际,疫苗尤其至关重要。疫病的流行也提升了民众的健康保护意识,疫苗各品种接种率有望提升。华安证券邹坤认为,随着临床数据的披露,疫苗板块将得到市场持续关注。叠加前期投入带来的仿制类产品步入上市期,我国疫苗产业前景良好。华兰生物上月在互动平台表示,已完成毒种连续传代纯化、三级种子库建立,正在开展临床前的动物试验等相关研究;复星医药获得了BioNTech新冠疫苗在中国独家开发和商业化的权利;康泰生物与艾棣维欣签署了战略合作协议书,研发新冠DNA疫苗。


2、铜箔/覆铜板 | 覆铜板巨头建滔15日发出涨价通知,表示将从7月1日起对所有材料销售价格进行调整,原因是铜、树脂和丙酮等价格不断回升,导致覆铜板成本上涨。其中,PP(150米)加价幅度+100元/卷,FR-4(40*48)加价幅度+10元/张,CEM-1/22F(40*48)加价幅度+5元/张。


点评:新时代证券认为,5G和汽车电子化,驱动覆铜板行业向高频高速演进。5G带来基站、消费电子新一轮升级换代,进一步拉动高频高速覆铜板用量的增加,使行业实现量价齐升。同时,汽车电子化因智能驾驶、新能源动力的发展而深入演进,单车PCB用量有望从1㎡增至4㎡以上,从而拉动上游高频高速覆铜板需求。公司方面,生益科技、华正新材等主营覆铜板等业务。


3、稀土永磁 | 中国南方稀土国际贸易有限公司公布最新一期中重稀土氧化物挂牌价格,稀土氧化物价格普遍较上周上调。其中,氧化铽挂牌价445万元/吨,上涨15万元/吨;氧化镝挂牌价195万元/吨,上涨3万元/吨。


点评:据了解,轻稀土方面:氧化镨钕价格前期受市场供应面偏紧等因素影响,上游商家报价坚挺上涨,低价出货意愿偏低;中重稀土方面:氧化铽目前受供应状况相对较紧,加上市场近期的收储预期,价格涨势明显且较为坚挺,上游商家报价持续上涨。业内人士指出,稀土氧化物历史供应缺口出现,废料产能下降和部分原矿投料不足,使得市场货源紧张。公司方面,广晟有色、五矿稀土、盛和资源+等主营稀土产品。


4、网红经济 | 据报道,微信近日发布《微信内容服务商开放入驻公告》,该公告介绍,微信筹备上线了内容服务(MCN)专区,该专区支持内容类代运营服务。这也是微信首次公开邀约MCN机构入驻,意味着微信商业化在服务端又进了一步。


点评:微信的商业化场景日渐清晰。从产品形态上可区分为社交生态、内容生态、交易生态和开放生态。每个生态不仅有重合之处,而且都拥有巨大的资源供商家使用。行业分析人士认为,向MCN开放反映出微信想通过MCN平台服务广大的商家群体,加速商业变现。微信巨大的流量叠加MCN的营销能力,两者的整合将带来巨大的商业变现前景。中昌数据全资子公司上海云克网络科技有限公司旗下云克网红是业内领先的MCN机构,可提供全球网红营销。云克网络与与腾讯、阿里巴巴、Baidu、360等核心媒体建立了紧密的合作关系。岭南股份子公司微传播依托微信开展互联网营销业务,已在抖音、快手开展短视频营销及网络带货等MCN业务并取得丰厚收益,为该业务领域的主要服务提供商之一。


5、锂电池 | 更高能量密度,更轻便、更长寿命也更安全,全球锂电池研发应用的世界纪录,在安徽合肥不断被刷新。6月15日,合肥启迪科技城发布消息,入驻企业安徽盟维新能源科技有限公司通过近两年时间的研发,实现了新一代锂金属电池能量密度500Wh/kg的重大突破。500Wh/kg是一个标杆性的电池能量密度指标,而目前这家企业的450Wh/kg锂金属电池也已进入商业化量产阶段。


点评:以当前在售电动车型中续航里程最长的2019款特斯拉Model S/X长续航版为例,其使用的电池单体质量能量密度约为243Wh/kg。而电池的能量密度接近500Wh/kg,其重要的是实际意义,就是能够使得当下电动车的续航里程增加近一倍。

A股相关概念股主要江苏国泰、天齐锂业等。


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