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盘前信息早知道(06.18)

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呈点呈点 2020-06-18 07:47:30 4490
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一、【早间精选】


1、第十二届陆家嘴论坛(2020)于6月18日-19日在上海举办,论坛主办单位包括上海市人民政府、中国人民银行、银保监会、证监会。证监会主席易会满与上海市代市长龚正担任共同轮值主席。

2、李克强17日主持召开国务院常务会议,部署引导金融机构进一步向企业合理让利助力稳住经济基本盘,要求加快降费政策落地见效为市场主体减负。国务院要求,进一步通过引导贷款利率和债券利率下行等一系列政策,推动金融系统全年向各类企业合理让利1.5万亿元。

3、霍普金斯大学实时统计,全球新冠肺炎确诊病例达825万例。6月16日全天,全球新增新冠肺炎确诊病例14万例。其中,美国新增新冠肺炎确诊病例2.37万例。

4、一系列新近出炉的数据显示,中国经济复苏的脚步正在加快。6月11日当天,全国日用电量创下了今年以来新高,超过了疫情前的冬季用电最高峰。5月份,我国货运指数由4月的下降1.2%转为增长0.8%,实现了今年以来的首次正增长。

行业新闻:

1、中国核能行业协会16日发布报告认为,“十四五”期间及中长期,我国核电建设有望按照每年6-8台持续稳步推进。

2、欧佩克月报显示,欧佩克5月原油产量减少630万桶/日,预计在下半年燃料需求仍将承压。

3、中国外交部表示,中印双方同意,继续通过对话协商解决有关问题,为缓和边境地区局势、维护边境地区和平与安宁作出努力。赵立坚还表示,中印双方正通过外交和军事渠道就解决有关问题进行密切沟通。

4、银保监会昨日下发《意外险市场清理整顿工作方案》,这一清理整顿工作将自6月持续到12月份。

5、截至昨日下午,已有包括国航、东航、南航、中联航、海航、祥鹏航空、吉祥航空、山东航空在内的多家航空公司发布涉及北京航线国内客票的通知。

6、投保基金公布中国证券市场投资者信心调查分析报告显示,2020年5月中国证券市场投资者信心指数达到58.3,在经历了一季度的持续下降后,连续两个月上升。

7、全国发电量继5月增速明显回升后,6月正以更快速度增长。6月上旬全国全口径发电量同比增长约9.1%。

8、北京市疾控中心副主任庞星火介绍,疫情在早期即被发现,目前北京市疫情还处于上升期,不排除发病人数,未来还会维持并持续一定时间。

9、乘联会数据显示,6月第二周(8-14日)的乘用车市场零售表现相对仍偏弱,第二周日均零售3.66万辆,同比增速下降17%。

10、路透援引消息人士称,字节跳动一季度营收约56亿美元,同比增长超过130%。

11、昨天15时19分,我国在酒泉卫星发射中心用长征二号丁运载火箭,成功将高分九号03星送入预定轨道,发射获得圆满成功。

公司新闻:

1、ST康美披露2019年年报,全年亏损46.6亿元,上年同期盈利3.74亿元。公司同时更正一季报,公司一季度末总资产减少9亿元,归属于上市公司股东净资产减少13亿元。

2、五连板宝莱特收关注函,深交所要求补充披露境外经销商订单对应产品类型和销售金额及占比,对公司2020年业绩的影响,并就业绩增长的可持续性补充提示相关风险。

3、天创时尚发布股票交易异常波动公告称,公司和今日头条上市融资计划安排没有相关联系。

4、帝尔激光股东段晓婷、彭新波和特定股东苏州六禾拟合计减持不超过5.56%公司股份。华脉科技持股7.18%股东上海金融拟清仓式减持。

5、世纪华通控股股东及实际控制人拟合计减持不超过6%公司股份。

6、渤海汽车公告称,北京奔驰确认子公司为其部分零部件指定国产化供应商。

7、西藏药业发布风险提示公告称,有关新冠疫苗等产品投资不会使公司成为相关疫苗的权益所有人。

8、*ST宜生下属重要子公司华达利拟进行债务重组。

9、上交所决定终止*ST美都股票上市,因其连续20个交易日的每日收盘价均低于股票面值(1元)。

10、北上资金昨日净流出27.2亿元。贵州茅台净卖出3.4亿,中国国旅净卖出2.4亿。宁德时代净卖出3.4亿,中兴通讯净卖出2.8亿。华友钴业、海螺水泥、京东方A、海康威视、长信科技获逆势净买入。

11、王振华、周燕芬猥亵儿童案一审宣判,原新城控股集团董事长王振华猥亵儿童罪判处有期徒刑五年。

12、京东昨天港股暗盘收涨约7.3%,今日正式登陆港交所。

13、吉利汽车称董事会批准可能发行人民币股份及于上海交易所科创板上市的初步建议。

环球市场:

美股三大指数收盘涨跌不一 欧洲主要股指集体收涨

美股三大指数收盘涨跌不一,道指跌0.65%,标普500指数跌0.36%,纳斯达克指数涨0.15%。热门中概股表现强劲,拼多多涨超6%,再创纪录新高。欧洲主要股指集体收涨,欧洲斯托克50指数收涨0.76%。美联储主席鲍威尔表示,负利率方面的证据不明朗。COMEX 8月黄金期货收跌0.05%,报1735.60美元/盎司。WTI 7月原油期货结算价报37.96美元/桶,跌幅1.09%。布伦特8月原油期货结算价报40.71美元/桶,跌幅0.61%。

二、【投资机会参考】

1、【沪征首批金融科技创新监管试点应用 大数据、区块链等技术被示例】

上海金融监管局官网显示,上海正式启动了金融科技创新监管试点应用项目的征集工作。据悉,本次上海版创新应用项目的征集申报,将分为“金融服务”与“科技产品”两类。项目申报主体被要求就关键技术及可解决哪些金融场景等问题,在申报中进行描述。大数据、分布式账本、区块链等均出现在上海对“创新应用项目说明”的“关键技术”示例中。

市场分析认为,各地将陆续出台区块链发展规划及技术标准,政务、金融领域应用持续落地。目前而言,布局区块链技术的行业龙头、信息技术公司、科技巨头公司有望享受红利。

相关公司方面,天玑科技(300245)上海本地股,是数据中心IT基础设施专业第三方服务供应商中排名领先的公司,拥有保险大数据精准化营销平台,和浙江移动合作的区块链管理平台已经上线。汉得信息(300170)上海本地股,是提供专业ERP咨询服务的IT企业,汉得区块链技术平台(Hand Blockchain)已正式在汉得信息内网发布,开始对内正式提供区块链服务。

2、【国内核电建设有望按每年6-8台稳步推进 能源投资增量主力将出现】

中国核能行业协会16日发布核能发展蓝皮书《中国核能发展报告(2020)》。《报告》认为,“十四五”期间及中长期,核能在我国清洁能源低碳系统中的定位将更加明确,核电建设有望按照每年6-8台持续稳步推进。核能是可大规模替代传统化石能源的基荷能源,可以与风、光伏等清洁能源互为补充、协同发展。预计到今年底,我国大陆地区在运核电机组达到51台、在建核电机组17台以上。

市场分析认为,国内核电2019年以来开工重启以及2020年底华龙一号首台机组投运,利好华龙一号装备产业和整个核能产业链。

相关公司方面,久立特材(002318)目前建有世界先进水平的不锈钢、耐蚀合金、钛合金、高温合金无缝管(热挤压/穿孔+冷轧/冷拔)生产线和FFX成型、JCO成型等焊接管生产线,公司是国内仅有的两家具备核电蒸发器U形管制造能力厂商之一。中核科技(000777)公司为国内五家具备设计生产核I级阀门的企业之一。沃尔核材(002130)公司是首家满足华龙一号热缩产品要求的厂家,已经向福清核电厂及田湾核电站等批量供货。公司在国家核安全监管部门监督见证下完成华龙一号1E级K1类和K3类电缆热收缩式终端鉴定检测,华龙一号1E级K3类热缩套管已获得核电应用批量订单。

3、【首款搭载紫光展锐5G SoC移动芯片手机即将上市,这家公司已发布了基于紫光展锐的5G标准模块】

记者从供应链独家获悉,搭载紫光展锐5G SoC移动芯片虎贲T7520的旗舰级智能手机,将于2021年初上市。虎贲T7520于2020年2月26日发布,今年实现量产,采用6nm EUV工艺,包括4个A76核心,4个A55核心,GPU采用G57核心。

虎贲T7520是紫光展锐在2020年2月26日推出的5G SoC移动平台,为全球首款6nm EUV工艺制程芯片。紫光展锐公开信息显示,若与台积电7nm工艺制程芯片对比,T7520晶体管密度提高18%,同性能功耗降8%。

相关公司方面,泰晶科技(603738)多款微型片式产品先后通过联发科、紫光展锐等众多方案商的产品认证。有方科技(688159)在互动平台表示,公司上半年已发布了基于国产芯片(紫光展锐)的5G标准模块,研发是比较顺利的,目前处于调测阶段,后续还会根据募投项目计划进度推出更多产品。紫光股份(000938)、紫光国微(002049)与紫光展锐同为紫光集团旗下公司。

4、【在线教育行业普遍提价 头部集中趋势初显】

在线教育公司20Q1业绩,多数公司付费人数环比、同比均增加,非上市公司旗下在线教育APP日活在2月份亦有明显增多。当前K12学校的复课工作基本进入尾声, K12机构的复课工作才刚刚开始。疫情期间,K12在线教育关注度陡增,各家免费课程、 特价活动等较往年同期明显增多。

分析指出,根据部分在线教育APP日活和在线教育公司20Q1的财报情况看,付费用户往头部集中趋势初显。此外,为提高产品知名度和扩大覆盖范围, 各家20Q1销售费用也有所增加,整体看行业竞争持续加剧。疫情对在线教育行业的影响,不仅是流量,更从消费者认知、品牌角度来看是一次行业性极大利好。

相关公司方面,出版传媒(601999)公司所属辽宁鼎籍智造传媒有限公司自主研发的“鼎籍学堂”在线教育平台,面向K12教育,以教辅为主,内容涵盖音视频课程、题库、电子图书等;公司所属辽宁电子出版社2019年11月起通过辽宁IPTV教育专区,为辽宁省中小学生提供教学辅导课程线上资源。昂立教育(600661)业务主要涉及K12教育、职业教育、国际教育、高端管理培训等领域。在K12教育培训领域,公司深耕多年。旗下昂立教育是全国知名的非学历教育培训机构之一。


主题前瞻


1、字节跳动概念股 | 据科技从业人员专业社交平台Blind统计,5月份关于字节跳动的搜索量相当于1月份的十倍。字节跳动已经超过所有美国科技企业,成为该平台上增长最快的公司。Blind美国运营主管表示,每当一家公司积极开展变革和招聘时,都会在该平台上大行其道。


点评:字节跳动培育出了今日头条、抖音等多个头部流量平台,在用户增长和商业变现上表现抢眼,实现了中国互联网商业史上的现象级增长。近期字节跳动还在布局游戏、车联网等新领域,与之合作的中小型企业有望迎来机遇。姚记科技拟收购芦鸣科技88%股权,芦鸣科技主营互联网营销,以字节跳动信息流广告买量为主要业务;三人行主要对接社交媒体与长视频平台媒体资源,字节跳动连续三年是其最大的媒体资源供应商;每日互动的轻推送服务被今日头条、抖音等APP采购。


2、核电 | 中国核能行业协会最新发布《中国核能发展报告(2020)》,提出“十四五”及中长期,核能在我国清洁能源低碳系统中的定位将更加明确,作用更加凸显,核电建设有望按照每年6-8台持续稳步推进。预计今年年底,我国在运核电机组达到51台,在建核电机组17台以上,装机容量1900万千瓦以上。到2025年,在运核电装机达到7000万千瓦,在建3000万千瓦。


点评:机构认为,十四五期间如果按照每年6-8台建设,将超出市场每年4-6台的建设预期。核电新机组建设,将给产业链带来订单增长机遇。江苏神通主营核电阀门业务,市场份额居行业前列;中核科技为国内核电关键阀门设备生产领先企业;应流股份拥有核电新材料及零部件产品。


3、锂电池 | 6月17日,特斯拉向美国证券交易委员会(SEC)递交文件,披露称公司与松下修订了电池制造协议的条款。公告内容显示,特斯拉在6月10日与松下签订2020年定价协议,协议涉及松下在内华达州超级工厂生产和供应动力电池。此外,新协议还规定了双方有关定价、计划投资和新技术的具体条款,同时规定了松下的产能,以及特斯拉在协议前两年的购买数量。此前一直有报道称特斯拉和松下正在就提升电池合资企业的产能而进行谈判。今年5月松下暗示,正在与特斯拉合作开发新的电池,新电池可能具有更高的容量。


点评:当前松下已不再是特斯拉的独家电池供应商,但随着特斯拉电动汽车销量的提升,松下和特斯拉在美国成立的合资企业的业务迎来了明显好转,相关松下锂电池配套供应商将有望受益。中国宝安下属子公司贝特瑞作为松下锂电池材料的供应商。金冠股份长期以来致力于开发锂电池一线品牌客户,韩国LG和日本松下作为行业中的重要客户,公司一直在努力开拓相关业务。


4、固态电池 | 据外媒报道,大众汽车周二表示,已经向QuantumScape追加2亿美元的投资,用于支持下一代电动汽车技术。QuantumScape是斯坦福大学开发固态电池领域的一家子公司,希望通过固态电池技术的商业化普及,让电动汽车的续航时间更长,充电时间更短。


点评:据了解,现在市面上大部分电动汽车采取锂离子电池技术,而固态电池使用固态电解质,这使得其能具有更大的能量密度,且在热管理方面更为安全,可减少火灾风险。除了大众汽车,宝马、本田、现代、丰田也一直在投资研发固态电池技术。赣锋锂业固态锂电池中试生产线建在江西新余,目前进展顺利;南都电源与辉能科技签署固态锂电生产技术授权协议,未来公司锂电工厂的规划会考虑新技术的应用。


5、 充电桩 | 据国际能源署(IEA)近期发表的《全球电动汽车展望》,2019年电动汽车的公共充电桩数量跃升60%,是过去三年来最大增幅,并超过了电动汽车本身的销量增幅。具体来说,全球慢充和快充充电桩数量达到86.2万个,中国占有其中60%份额。而对于未来的国内市场规模,据工信部发布的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》征求意见稿提出,预计到2030年,我国新能源汽车保有量将达6420万辆。根据车桩比1:1的建设目标,未来十年,我国充电桩建设存在6300万的缺口,预计将形成1.02万亿元的充电桩基础设施建设市场。


点评:据悉,国家电网、南方电网、特来电、星星充电等国内四家领头企业的自身投资就已接近60亿元,再加上资本的押注以及其他企业的投入,有业内人士预测,2020年充电桩全行业的投资或将轻松破百亿元。另外,特斯拉计划2020年在中国安装4000个超级充电桩,这一数字远超过去5年的建造总量。而科技巨头华为、阿里等也跑步入场充电桩。操作上,两大电网巨头充电桩投资计划分别增长10倍,看好相关合作企业。奥特迅和南方电网合作,完成了深圳大运中心、和谐两个电动汽车充电站以及134个充电桩的设备供应,具有突出的先发优势;和顺电气有完整的电动汽车充电站解决方案,充电桩部件有较高知名度;充电桩产品相继中标国网和南网,充电桩业务占比20%。


6、智慧农业 | 中纪委网站17日刊文“北京新发地疫情暴露农副产品流通设施体系滞后问题:农贸批发市场急需改变脏乱差”。文章指出,此次北京疫情在部分地区集中暴发,再次提出了城市运营的现实课题,传统的农批方式或将面临全面颠覆。农产品批发市场是我国改革开放以后形成的商业业态。目前,农产品批发市场已成为我国农产品流通的主流渠道、主要业态,在2010年,全国已有4500家农产品批发市场,我国的农产品的70%以上经过批发市场进入百姓的菜篮子。疫情是一面镜子,不仅照出了批发市场脏乱差方面的问题,更折射出其低水平低层次运营的状态。


点评:今年5月,中央作出战略部署,重点支持“两新一重”建设,即加强新型基础设施建设,加强新型城镇化建设,加强交通、水利等重大工程建设。上市公司中:农产品集团旗下大白菜科技公司通过科技创新打造了全方位、立体化的“智慧食安”监管体系,借助“大白菜+”智慧农批客户端,对市场进行全方位的监管。公司旗下海吉星市场汇集了公司在工程建设、食品安全、信息科技、电子商务、物流管理金融服务、综合环保等领域的创新性成果,是农产品流通行业转型升级的典范之作;三泰控股子公司农技数科主要从事农产品前端生产管理数据收集、存证及农产品区块链溯源、农产品新零售等业务。


其他重要主题


1、光模块 | 据市场研究机构Yole近期发布的报告显示,2019年光模块市场规模达到约77亿美元,预计到2025年将增长至约177亿美元,期间复合年增长率为15%。


2、无人工厂 | 到2022年,上海将建设100家标杆性无人工厂、打造10家示范性智能工厂。


3、化工 | 据报道,上海正加强危险化学品生产、储存、运输、经营、使用、处置的全链条管理,全力“防风险、除隐患、降事故”。


宏观要闻


1、17日召开的国务院常务会议要求,通过引导贷款利率和债券利率下行等一系列政策,推动金融系统全年向各类企业合理让利1.5万亿元。


2、工农中建四大行15日主动下调了3年期、5年期大额存单发行利率,由原来的基准利率1.5倍调整至1.45倍。货币市场基金、银行理财利率也在近期明显下行。


3、BDI指数16日突破1000点,创出今年以来新高,主要由于铁矿石、煤炭等工业品运船需求旺盛。 


4、证监会核准全国股转系统挂牌公司向不特定合格投资者公开发行股票。



【股市要闻】

  经济参考报:多家互联网巨头企业近来动作频频,加速金融版图布局。业内人士表示,互联网巨头谋求金融牌照已成趋势,而其中银行牌照无疑最具吸引力。互联网巨头可通过金融牌照,加速流量变现,并实现对其生态内部和上下游产业链上的企业的金融服务。目前,多家互联网背景的银行正在立足于股东优势,谋求更为差异化的业务发展路径。

  正券时报:多家银行推行利率优惠,“抢收”个贷业务,市场流传“利率低过房贷”。业内人士表示,银行推出的线上信用贷额度往往较高,客群信用资质更好,所以利率成本相对低。“无接触贷款”火了之后,银行感受到了竞争压力,也在积极丰富贷款产品营销以争夺优质客群市场。

  上正报:近日,国泰基金上报了中证畜牧养殖指数ETF,这也是A股市场上首只养猪概念ETF。除了“养猪”ETF,公募基金在半导体、云计算、新能源汽车、智能消费、基建等细分赛道上均有所布局。不过,ETF扎堆上报的背后渐现同质化竞争隐忧,部分ETF的获批速度正明显放缓。

  上正报:私募对6月结构性行情的预期,在仓位上得到了充分体现。数据显示,截至5月末,持仓超过五成的私募占比超过80%,环比上升0.74个百分点。从调仓方向来看,4月遭减持的食品饮料和医药行业,在5月备受青睐,成为私募持仓增幅最大的两个行业。

  银保监会:下发《意外险市场清理整顿工作方案》,清理整顿自6月持续到12月。本次整治对象覆盖人身保险公司和财产保险公司,涉及产品管理、销售管理、渠道管理、理赔管理和内部管理等方面的问题。据悉,组织开展意外险市场清理整顿是银保监会2020年重要工作之一,旨在集中整治强制搭售和捆绑销售、手续费畸高、财务业务数据不真实等意外险市场突出问题。

  【机会情报】

  乡村振兴:据新华社消息,十三届全国人大常委会第十九次会议将于6月18日至20日在北京举行,本次会议将审议乡村振兴促进法草案等。乡村振兴促进法草案贯彻落实党中央决策部署和推进实施乡村振兴战略的政策举措,明确了乡村振兴的目标、要求、基本方针、基本原则和工作机制,从产业发展、人才支撑、文化传承、生态保护、组织建设、城乡融合等方面规定支持、促进乡村振兴的措施,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。

  网红经济:又到了一年一度的“618购物节”,各大商超和电商平台早在月初就已开启了新一轮促销模式。统计发现,看好网红经济后市表现的机构不在少数,中J公司就在研报中表示,网红经济作为中国新经济模式重要代表,其崛起背后有深刻的人口、技术、产业、资本等推动,并正在对流量、渠道、营销、商业模式等带来深远影响和场景革命,其中直播电商将成为行业标配。看好中国网红经济发展前景与产业链龙头投资机会。

  5G概念:4G牌照发放后,通信指数最高点涨幅近243%,持续时间约1年半,发牌后的行情较为确定。而5G牌照发放后,通信指数已经经历了几波行情,从3G到5G无论从技术上还是投入上都有巨大变化,因此不论从涨幅上和摆动时间上都应有更高和更长的跨度。对比起来不难看出5G行业目前的潜在投资价值仍然可观。同时在疫情特殊的环境下,5G行业作为最确定的新基建方向,其在近两年也将是确定性最强的投资标的。

  【公司要闻】

  重大公告>>>

  *ST美都:上交所决定终止公司股票上市

  *ST宜生:旗下公司华达利因无法偿还部分债务 拟进行债务重组

  莫高股份:公司董事张金虎正接受甘肃省纪委监委纪律审查和监察调查

  达安基因:核酸检测试剂盒等耗材的需求量大幅度增长

  广生堂:乙肝治疗全球创新药GST-HG121临床试验申请获受理

  凯普生物:子公司新冠病毒核酸检测试剂盒列入WHO应急使用清单

  恒瑞医药:盐酸右美托咪定氯化钠注射液获美国FDA批准

  普利制药:注射用比伐芦定获得德国联邦药物和医疗器械管理局上市许可

  炬华科技:产业并购基金参股公司科创板上市获审核通过

  创元科技:子公司精选层挂牌事项获得通过

  签大单>>>

  宇环数控:签订2.22亿元销售合同

  易尚展示:签署6560万元奥迪车展框架合同

  达实智能:中标4091万元佛山城市轨道交通项目

  玉禾田:中标10个物业清洁及市政环卫项目 合同金额1.87亿元

  增减持>>>

  盛通股份:拟5000万元-1亿元回购股份

  华脉科技:上海金融拟减持不超7.17%股份

  恒大高新:股东合计拟减持不超过4.41%公司股份

  克来机电:实控人之一陈久康拟减持不超2%股权


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