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盘前信息早知道(06.19)

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呈点呈点 2020-06-19 08:11:34 5336
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一、【早间精选】


1、大领导对全军战略管理集训作出重要指示强调:坚持目标导向问题导向结果导向,提高战略管理水平,推动我军建设高质量发展。

2、中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友表示:北京疫情已经控制住了。新增病例曲线还会延续一段时间,病例数会越来越少。

3、霍普金斯大学实时统计,全球新冠肺炎确诊病例达845万例。6月17日全天,全球新增新冠肺炎确诊病例17.6万例,创单日新增确诊病例数新高。其中,美国新增新冠肺炎确诊病例2.6万例。

4、在第12届陆家嘴论坛上,证监会主席易会满表示,证监会将继续推进科创板建设,加快推出将科创板股票纳入沪股通标的、引入做市商制度、研究允许IPO老股转让等创新制度。

5、富时罗素第一阶段第四批次A股纳入名单将于6月19日收盘后生效,同时A股纳入因子也将从17.5%提升至25%,富时罗素第一阶段纳入计划将正式完成,A股有望再迎增量资金。

行业新闻:

1、5月当月我国实际使用外资686亿元,同比增长7.5%。前5个月,信息服务、电子商务服务、研发与设计服务,使用外资增幅均超过40%。

2、5月份生猪生产继续恢复,猪肉供需同步增加。农业农村部最新发布,5月份,全国生猪存栏和能繁母猪存栏双双保持快速恢复势头;猪肉市场供需都在增加,生猪出栏环比增长3.2%。

3、科创板白皮书2020将于7月22日发布。该白皮书由上交所提供数据支持,旨在总结科创板开板一周年的运行情况和经验成果,并为科创板的长远健康发展建言献策。

4、上交所理事长黄红元表示,从整个市场而言,目前A股市场这种散户为主的投资者结构也是市场时而出现牛短熊长、大起大落、恶性炒作、停发新股等现象的基本原因。

5、中金所调整沪深300股指期权交易限额,自6月22日起,客户该期权品种日内开仓交易的最大数量为200手。

6、乘联会称,初步推出本月狭义乘用车零售市场大数在163万辆左右,同比下降约8%。

7、深交所决定神雾环保、盛运环保、天宝食品3公司股票终止上市。

8、民航局取消国内航班风险分级,国内航班实施疫情常态化管控,同时根据国内疫情响应等级调整采取不同防控措施。

9、我国拟立法促进乡村振兴,十三届全国人大常委会第十九次会议18日在京举行,乡村振兴促进法草案首次提请审议。

10、财政部公布5月财政收支情况,前5个月全国一般公共预算收入同比下降13.6%;证券交易印花税817亿元,同比增长18.4%。

11、自6月19日起,北京市所有省际客运站运营的省际客运班线全部停运,将为已购车票的旅客办理全额退票手续。

公司新闻:

1、中芯国际将于6月19日科创板首发上会。

2、光力科技拟以215万英镑收购两家半导体公司剩余少数股权并增资。

3、暴风集团公告,公司预计无法在6月30日前披露2019年年度报告,股票将于7月1日起停牌,届时将停止交易,目前距离停牌日期剩余6个交易日。

4、蓝色光标发布澄清公告称,股东没有与字节跳动有过关于收购蓝色光标的正式洽谈,也没有就收购事项达成任何意向。

5、山东黄金拟以总价约15.7亿元人民币场外要约收购方式收购卡帝诺资源有限公司。目标公司是一家成立于2010年、总部位于澳大利亚珀斯的黄金勘探开发公司。

6、王府井集团与字节跳动旗下巨量引擎完成云签约,正式开启王府井集团与抖音的全方位深度战略合作。

7、证监会公告,江西宏柏新材料股份有限公司、杭州格林达电子材料股份有限公司首发获通过。

8、众泰汽车下调2019年度业绩预期,预计2019年全年亏损108亿-115亿元,此前预计亏损60亿-90亿元,上年同期盈利8亿元。

9、顺丰控股公告,2020年5月,公司速运物流业务营业收入114.5亿元,同比增长41.5%。

10、中兴通讯AH股双双大涨,港股大涨22%,对此,中兴通讯回应称,公司一切正常,5nm芯片技术导入并非新信息。

11、北上资金昨日净流入49.6亿。TCL科技、牧原股份、贵州茅台、立讯精密净买入居前,分别获净买入4.7亿元、4.3亿元、2.7亿元、2.5亿元。招商银行、京东方A、五粮液、格力电器、平安银行分别被净卖出3.9亿元、1.8亿元、2亿元、3.2亿元、2亿元。

12、为进一步扩大期货市场对外开放,日前,证监会依法核准摩根大通期货为我国首家外资全资控股期货公司。

环球市场:

国际油价涨约2% 纳指连续五个交易日收涨

美东时间周四,美股三大指数涨跌不一。标普500指数涨0.06%,纳斯达克指数涨0.33%,道指跌0.15%。纳指连续五个交易日收涨。中概股蔚来汽车涨约5%,B站涨超3%。欧洲主要股指集体收跌,德国DAX指数收跌0.83%。WTI 7月原油期货结算价报38.84美元/桶,涨幅2.32%。布伦特8月原油期货报41.51美元/桶元,涨幅1.97%。纽约商品交易所8月黄金期价收跌0.26%。

二、【投资机会参考】

1、【上海全面实施“工赋上海”三年行动计划发布 万亿市场空间可期】

《推动工业互联网创新升级 实施“工赋上海” 三年行动计划(2020-2022年)》正式发布。目标到2022年,实现工业互联网对实体经济引领带动效能显著,工业互联网核心产业规模达到1500亿元人民币。具体任务包括:推动工业互联网平台与5G、人工智能、区块链等深度融合,打造10个“5G+工业互联网”先导应用;建立长三角工业互联网平台应用创新体验中心;聚焦航天航空、高端装备、生物医药等区域重点产业,面向全球开放工业场景,培育工业互联网标杆平台和龙头企业等等。

2020 年两会《政府工作报告》中,提出“发展工业互联网,推进智能制造。” 这是工业互联网连续第三年被写入《政府工作报告》。市场分析认为平台建设是核心。根据机构测算,2025年工业互联网核心产业规模有望达到1.24万亿,发展空间广阔。

相关公司方面,宝信软件(600845)国内领先的工业软件行业应用解决方案和服务提供商,现有三大类业务:软件开发、服务外包(包括IDC)、系统集成设备。工业富联(601138)公司是全球领先的通信网络设备、云服务设备、精密工具及工业机器人专业设计制造服务商,为客户提供以工业互联网平台为核心的新形态电子设备产品智能制造服务。三丰智能(300276)公司在互动平台表示,公司产品与工业互联网有关,未来相关技术会在工业互联网应用。

2、【特斯拉Model Y预计交付时间缩至4-8周 国产零部件公司有望迎机遇】

特斯拉美国官网上的信息显示,Model Y的预计交付时间是4-8周,较此前预计的8-12周缩短了一个月,可能意味着这款电动汽车的产能有明显提升。

市场分析认为,得益于极具竞争力的产品力和品牌力,后续Model Y的销量贡献值得期待,预计全年国产特斯拉的销量在10-15万之间,规模效应逐步显现;目前特斯拉供应链国产化比例在 30%左右,预计今年底提升至70%-80%,特斯拉国产化提升使得国产零部件公司迎来重大的发展机遇。

相关公司方面,宁德时代(300750)公司于2020年2月3日早间公告,近日,公司拟与Tesla,Inc.以及特斯拉(上海)有限公司签订《Production Pricing Agreement(China)》。协议中约定,公司将向特斯拉供应锂离子动力电池产品,供货有效期限为2020年7月1日至2022年6月30日。赣锋锂业(002460)公司于2019年11月12日在互动平台透露,公司向特斯拉供应电池级氢氧化锂产品,供应量为公司氢氧化锂产品当年总产能的20%。华达科技(603358)公司于2019年5月29日正式成为特斯拉供应商,为特斯拉提供车身冲压件产品。

3、【我国拟立法促进乡村振兴 新农村建设有望成为重点】

十三届全国人大常委会第十九次会议18日在京举行,乡村振兴促进法草案首次提请审议。草案分为11章,立足于发挥好乡村在保障国家粮食安全和农产品供给、保护生态和环境、传承发展中华优秀传统文化等方面的独特功能,从法律制度上促进实现乡村全面振兴和城乡融合发展。

市场分析指出,城乡协同发展仍是长期方向。短期内,扶贫攻坚是2020年全面建成小康社会最为突出的任务;长期看,乡村振兴需要在产业发展、基础设施、环境治理等领域进行持续的有效投资。

相关上市公司方面,大北农(002385)公司已开发出30余种预混料品种,成为国内最大,品种最为齐全的预混料生产企业。集团的研发投入总额始终排名农业领域第一,转基因育种技术国内领先。弘宇股份(002890)国内农业机械零部件龙头,拖拉机液压提升器是农用拖拉机上液压系统的核心部分。南宁百货(600712)公司旗下电商平台“美美购”开辟扶贫农产品专题频道,整合农特优产品资源,先后开展多场线上贫困村农特产品促销、预售活动。

4、【摩根大通期货成首家全资控股期货公司 此前已拿下外资券商牌照】

为进一步扩大期货市场对外开放,日前,证监会依法核准摩根大通期货为我国首家外资全资控股期货公司。下一步,证监会将继续深化期货市场对外开放,引入符合条件的期货经营机构外资股东,以促进期货经营机构健康稳定发展。

摩根大通证券(中国)成立于2019年8月22日,注册资本8亿元,公司股东摩根大通、上海外高桥集团股份有限公司分别持股51%、20%,位列第一、二大股东。

相关公司方面,外高桥(600648)持有摩根大通证券(中国)20%股份,盛屯矿业(600711)参股公司深圳市迈兰德股权投资基金管理有限公司持有摩根大通证券(中国)14.3%的股权。


主题前瞻


1、国产芯片 | 近日,有投资者在互动平台向中兴通讯提问,希望了解5nm工艺芯片的进展。中兴回应称,“公司具备芯片设计和开发能力,7nm芯片已经规模量产,并在全球5G规模部署中实现了商用,5nm芯片则正在技术导入”。据此预测,明年中兴的5nm 5G基站芯片有望实现商用。


点评:根据台湾媒体的消息显示,中兴自主开发的7nm 5G基站芯片是由台积电7nm工代工,由日月光投控的2.5D/interposer技术进行封测。江丰电子为包括台积电在内的全球芯片巨头供应高纯溅射靶材。深南电路为日月光合格供应商;长川科技与日月光形成了良好的合作关系。


2、燃料电池 | 氢能汽车加氢成本有望大幅降低。住房和城乡建设部6月16日发布《加氢站技术规范(局部修订条文征求意见稿)》,对加氢站技术规范做出修订,拟新增液态氢储存相关内容及技术标准。若文件通过,氢燃料电池汽车将获准加注液态氢气,这或将推动整个产业链降本。


点评:氢能源开发利用是一场世界性的能源革命。在政策支持下,国内汽车产业开始加速在氢燃料电池领域的布局。中汽协测算,到2030年,我国氢能汽车产业产值有望突破万亿元。“中国电动汽车百人会”报告显示,美国等国家运输的七成氢气为液氢,而中国的氢气运输均为气态高压运输,原因是液氢在国内主要应用于航天军工领域,民用液氢政策法规缺失,市场处于空白状态。高压气态储运长距离运输成本高,液氢储运体积密度是高压气态储运的5倍,在中长距离氢气储运中经济性较高,是未来氢储运的重要方向。鸿达兴业投资兴建我国首条民用液氢生产线,产液氢约180吨,一举打破了我国民用液氢长期不能自主生产的困局,填补了民用液氢制造空白。公司正在规划年产3万吨液氢及2万吨气态氢项目。中泰股份掌握氢气提纯核心技术,并计划切入加氢站的建设及运营。


3、煤炭 | 近两日产地煤矿迎来提速涨价潮,部分煤矿一天涨价两次,其涨速之快始料未及!部分煤矿排队车辆达百余辆,车辆积压现象严重,等待装车耗长达2天多,甚至存在部分煤车折返退票。市场预判,安全大检查及煤管票限制,下游需求提升等多因素或推动价格继续上涨。


点评:煤炭涨价,一是疫情防控,部分外省拉煤车运输受到影响,同时进口煤限制趋严。二是迎峰度夏在即,电厂及民用用电耗煤量增加,因泄洪影响,水电出力有所下降,未来一段时间火电企业日耗预计相对稳定。三是主产地陕晋蒙地区加大煤矿安全排查力度。四是神华、陕煤等大矿带头领涨,贸易商加紧采购步伐。A股煤炭开采股主要有盘江股份、冀中能源、中国神华等。


4、光纤光缆 | 18日,中国移动发布2020年至2021年普通光缆产品集中采购招标公告,采购普通光缆1.192亿芯公里,特种光缆517.06万芯公里。


点评:随着今年运营商独立组网的推进,新配套的5G承载网建设也将开始进行,对光纤光缆带来增量需求。中信建投证券指出,本次普通光缆招标满足1年需求,相比去年增长约14%,如果考虑到去年因库存因素实际采购量低于1亿芯公里,则增速更高,反映光纤光缆行业已触底回升。此外,本次普缆招标的最高限价折合68.9元/芯公里,较2019年加权平均报价提升17.71%,预留了涨价空间。公司方面,通鼎互联、中天科技、亨通光电等在光纤光缆市场份额居于行业前列。


5、 物联网 | 工信部最新发布今年1-5月通信业经济运行情况。截至5月末,三家基础电信企业发展蜂窝物联网终端用户达10.97亿户,同比增长44%,比上年末净增6886万户,其中应用于智能制造、智能交通、智能公共事业的终端用户增长均达30%左右。


点评:无线模组的集成赋予了终端无线通讯的能力,其中蜂窝模组以其通讯距离和抗干扰的优势得以在物联网行业被广泛应用。开源证券认为,万物互联是大势所趋。无线通信模块行业是物联网中率先形成完整产业链和内在驱动力应用市场的行业。随着物联网技术不断发展和应用范围拓展,市场对于蜂窝通信模块的需求将不断增加,带来相关公司业绩边际改善。移为通信是全球蜂窝模组和通信解决方案的领导厂商;日海智能以人工智能物联网为战略定位,布局大中台、AIoT智能设备与智能终端三大产品线。


其他重要主题


1、新三板精选层 | 新三板精选层打新即将开启,上会过会进入高峰期。


宏观要闻


1、央行行长易纲6月18日在第12届陆家嘴论坛上表示,下半年货币政策还将保持流动性的合理充裕,预计带动全年贷款新增近20万亿,社融规模增量超过30万亿元。


2、国家发改委6月18日消息,近日,国家发改委等六部门下发《关于做好2020年重点领域化解过剩产能工作的通知》,研究制定钢铁项目备案指导意见和修订钢铁产能置换办法,促进钢铁产业结构调整。


3、韩国SK Materials于6月17日发布消息称,已启动用于半导体生产工序的氟化氢气体的量产。日本经济新闻中文网报道称,SK Materials生产的氟化氢据称达到了一定水平的高纯度,三星电子和SK海力士将采用。


4、央行行长易纲18日在陆家嘴论坛上表示,疫情期间金融支持政策具有阶段性,要关注政策后遗症,提前考虑政策工具适时退出。


5、银保监会拟推出六项举措支持资本市场发展,包括鼓励新设理财子公司加大证券投资,支持保险公司增加优质上市公司的股票投资。


【股市要闻】

  

央行行长易纲:上海可以在人民币可自由使用和资本项目可兑换方面更进一步,先行先试,只要符合反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管要求,正常的贸易和投资需要的资金,都可以自由进出。下半年货币政策还将保持流动性的合理充裕,预计带动全年贷款新增近20万亿,社融规模增量超过30万亿元。

  证监会主席易会满:加快推进资本市场高水平双向开放,持续深化资本市场互联互通,进一步优化沪深港通机制,扩大沪深股通的投资范围和标的。继续推进科创板建设,加快推出将科创板股票纳入沪股通标的、引入做市商制度、研究允许IPO老股转让等创新制度。发布科创板指数,研究推出相关产品和工具。

  中正报:据不完全统计,截至目前,已有40余家基金公司开启了线上直播的“大门”。业内人士表示,基金公司直播将是大势所趋,未来将愈发常态化。不过,作为持牌机构,直播不是直销,基金公司线上活动仍需要把握分寸,守住合规底线。

  中基协:截至5月底,公募基金产品共计7069只,资产净值达17.64万亿元。我国境内共有基金管理公司129家,其中,中外合资公司44家,内资公司85家;取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司共12家、保险资产管理公司2家。

  深交所:由于连续20个交易日股价低于1元,神雾环保、盛运环保、天宝股份三家公司被终止上市。

  【机会情报】

  手机供应链:20年全年手机出货下滑,国内外卫生事件相继缓解有望驱动3Q20出货向上拐点;1Q20 5G手机起量驱动ASP出现同比增长拐点,后续5G手机渗透率有望如期提升驱动ASP延续同比上升。5G手机ASP提升背后并非是零组件价格普遍抬升、存在结构性分化,而且5G时代卡位策略及华为潜在受限风险带来各手机品牌商之间份额重分配可能。伴随卫生事件缓解、5G手机上量,手机供应链在量价两方面存在边际改善机会、但整体景气度尚未全面复苏,寻找结构性增长机会需优选创新赛道、考量客户结构多元化以及平台型公司横向扩张机会。

  有色金属:在今年的政府工作报告中,加强新型基础设施建设、建设充电桩、推广新能源汽车报告中等被写入报告中。国内越来越多的地区也进一步推出因地制宜、提振新能源汽车消费的政策。欧洲方面,欧盟提案将电动车纳入绿色经济复苏计划;法国和德国也相继推出刺激新能源汽车消费的政策。稀土主流品种是氧化镨钕、氧化镝和氧化铽。2019年氧化镨钕还是处于过剩的状态,氧化镝过剩幅度收窄,氧化铽供需基本平衡。而受到疫情影响,供给收缩,短期造成稀土市场现货货源偏紧的格局。另外,市场对于国储局将实施收储的预期也进一步提振稀土价格,尤其是以氧化镝和氧化铽为代表的中重稀土的价格。

  乡村振兴:据新华社消息,十三届全国人大常委会第十九次会议将于6月18日至20日在北京举行,本次会议将审议乡村振兴促进法草案等。乡村振兴促进法草案贯彻落实党中央决策部署和推进实施乡村振兴战略的政策举措,明确了乡村振兴的目标、要求、基本方针、基本原则和工作机制,从产业发展、人才支撑、文化传承、生态保护、组织建设、城乡融合等方面规定支持、促进乡村振兴的措施,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。

  5G概念:4G牌照发放后,通信指数最高点涨幅近243%,持续时间约1年半,发牌后的行情较为确定。而5G牌照发放后,通信指数已经经历了几波行情,从3G到5G无论从技术上还是投入上都有巨大变化,因此不论从涨幅上和摆动时间上都应有更高和更长的跨度。对比起来不难看出5G行业目前的潜在投资价值仍然可观。同时在疫情特殊的环境下,5G行业作为最确定的新基建方向,其在近两年也将是确定性最强的投资标的。

  【公司要闻】

  重大公告>>>

  王府井集团与字节跳动旗下巨量引擎完成云签约

  汇嘉时代:签订不超2.4亿元茅台酒经销合同

  中国国旅:拟更名为“中国中免”

  深物业A收关注函:要求确认公司基本面是否发生重大变化

  小商品城:拟与阿里共同出资设立合资公司

  上海建工:子公司建材科技改制完成并更名 拟分拆至上交所上市

  赛升药业:公司药品获得伦理委员会审查批件

  傲农生物:拟与吖吖农业开展合作 扩大养殖规模

  签大单>>>

  棕榈股份:中标4.8亿元项目

  业绩>>>

  圆通速递:5月快递产品收入24.15亿元 同比增11.56%

  众泰汽车:下修2019年度业绩预期

  顺丰控股:5月速运物流业务营业收入114.54亿元

  增减持>>>

  宣亚国际:股东拟减持不超3%股份

  欧菲光:控股股东大宗交易减持0.36%股份


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