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盘前信息早知道(06.23)

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呈点呈点 2020-06-23 07:46:58 5761
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一、【早间精选】


1、总李同欧洲理事会主席、欧盟委员会主席共同主持第二十二次中国—欧盟领导人会晤,他指出,争取年内完成中欧投资协定谈判,早日签署中欧地理标志协定。中国坚定不移扩大开放,致力于为各国企业创造市场化、法治化、国际化的营商环境。希望欧方同样保持贸易和投资市场开放,放宽对华出口限制。

2、国务院办公厅发布关于支持出口产品转内销的实施意见。意见提出,加快转内销市场准入。鼓励外贸企业充分利用网上销售、直播带货、场景体验等新业态新模式,促进线上线下融合发展。

3、美国霍普金斯大学的疫情统计数据显示,全球累计确诊超过900万例。6月21日全天,全球新增新冠肺炎确诊病例16.06万例,其中,美国新增新冠肺炎确诊病例2.48万例。

行业新闻:

1、注册制下创业板首批受理企业来了!包括浙江松原汽车安全系统、广东科翔电子科技、广东金源照明科技等在内的32家IPO申报企业,和申请再融资的新易盛一起,成为创业板试点注册制的首批受理者。

2、达美航空6月25日率先恢复中美航线。达美航空6月22日宣布,将于6月25日恢复西雅图-上海浦东航线,该航线经停首尔仁川机场,每周运营两班。

3、界面·财联社报道,第三批国家带量采购品种名单流出:共86个品规,多个知名常用药、肿瘤药入围。

4、分析师郭明錤的报告称,受益于新款iPhone 12取消赠送有线耳机的政策与2021年将发布新款AirPods 3的消息,预估2021年AirPods总出货量将同比增长约28%至1.2亿部。

5、我国北斗三号全球卫星导航系统最后一颗组网卫星发射任务推迟后,重新发射的窗口确定为6月23日9时43分。

6、文旅部修订剧院等演出场所恢复开放疫情防控措施指南,明确表示,消费者在娱乐场所、网吧的时间不得超过2小时。

7、中汽协数据显示,6月上中旬,11家重点企业汽车销量完成108.3万辆,环比增长18.1%,同比增长15.7%。

8、杭州市余杭区日前发布“直播电商政策”,明确对有行业引领力、影响力的直播电商人才可通过联席认定,按最高B类人才(国家级领军人才)享受相关政策。

9、国家能源局印发《2020年能源工作指导意见》,意见提出,2020年煤炭消费比重下降到57.5%左右。提升电网安全和智能化水平,加强充电基础设施建设;加快管网和储气设施建设,补强天然气互联互通和重点地区输送能力短板。

10、北京市委宣传部副部长徐和建介绍,核酸检测是精准防控的重要环节。要争分夺秒、主动出击,进一步提升检测能力,扩大检测范围,做到应检尽检、愿检尽检。

11、中证指数有限公司称,为进一步丰富指数体系,为投资者提供新的分析工具和投资标的,中证指数有限公司将于7月16日正式发布中证沪港深科技龙头指数。

12、媒体报道称,特斯拉更新了其太阳能电池板产品的新定价,声称其价格“比太阳能行业的平均价格低三分之一”。

公司新闻:

1、众泰汽车2019年净利润亏损111.9亿元,会计师事务所出具无法表示意见的审计报告,公司股票将于23日停牌一天,6月24日起实施退市风险警示。

2、中兴通讯控股股东中兴新通讯于6月22日通过大宗交易方式共计减持公司2036.68万股A股,交易均价39.44元/股。

3、老百姓拟定增募资不超过6亿元,引入林芝腾讯作为战略投资者。

4、招商证券将三大航空公司评级上调至买进。东方航空H股目标价4.60港元;南方航空H股目标价3.40港元;中国国航H股目标价5.60港元。

5、东华软件公告,21日,公司与华为联合宣布基于鲲鹏处理器的“鹏霄”服务器及一体机首条产线在宁波投产,标志着鹏霄服务器及一体机正式落地市场生产、应用。

6、富满电子控股股东集晶香港拟减持不超过6%公司股份。

7、四维图新全资子公司杰发科技与德赛西威签署国内自主汽车电子芯片采购协议。

8、北上资金昨日净流入21.8亿。立讯精密净买入3.6亿,东方财富和中信建投净买入2.2亿,闻泰科技净买入1.8亿。贵州茅台净卖出2.8亿元,中国平安净卖出4.07亿元,五粮液净卖出4.02亿元,格力电器净卖出3.3亿元。

9、因维生素价格上涨,新和成预计上半年净利润同比增长90%-100%。

环球市场:

纳指收涨1.11%创历史最高收盘纪录 WTI原油期货7月合约结算价收于40.46美元/桶

美股收盘三大指数集体收涨,纳指涨1.11%,创历史最高收盘纪录,标普涨0.66%,道指涨0.59%。科技股中奈飞涨超3%,苹果、微软、英伟达涨近3%,均创收盘记录新高。美原油期货7月合约结算价收于40.46美元/桶,涨幅1.79%。COMEX 8月黄金期货收涨0.8%,报1766.40美元/盎司,创4月中期以来收盘新高。

二、【投资机会参考】

1、【北斗三号最后一颗组网卫星23日发射 北斗+产业有望带来新增量】

据中国卫星导航系统管理办公室消息,6月16日推迟执行的北斗三号最后一颗全球组网卫星发射任务相关技术问题已排除,任务重新启动,将于6月23日择机发射。目前,执行任务的长征三号乙运载火箭已完成加注前的全部测试工作,功能、性能满足任务要求,常规推进剂加注已顺利完成。

市场分析认为,北斗组网完成对于卫星导航产业具有重要的意义,基于北斗+的产业赋能,可以在智慧城市、车联网、精准农业等多个领域带来改变。同时, 产业需求的培育需要政策的支持,可密切关注相关政策变化。

相关公司方面,雷科防务(002413)子公司理工雷科专业从事雷达系统、空天遥感、卫星导航、数字系统、模拟仿真等。子公司爱科特专业从事微波射频技术、设备、系统的研发、设计、生产和服务。北斗星通(002151)公司专业从事卫星导航定位产品、基于位置的信息系统应用和基于位置的运营服务业务,形成了"产品系统应用运营服务"的经营模式。公司是经北斗系统主管部门授权许可、专门从事北斗卫星导航定位系统运营服务业务的运营机构。

2、【国家能源局:加强充电基础设施建设 千亿市场规模有望出现】

国家能源局22日印发《2020年能源工作指导意见》提出,提升电网安全和智能化水平。有序建设跨省跨区输电通道重点工程,合理配套送出电源,优化调度,提高通道运行效率和非化石能源发电输送占比。调整优化区域主网架建设规划,加快重点工程建设,提升电力供应保障能力。推进长三角、粤港澳大湾区、深圳社会主义先行示范区、海南自贸区(港)等区域智能电网建设。加强充电基础设施建设,提升新能源汽车充电保障能力。

市场分析认为,随着近年来充电行业的快速增长,规模迅速扩张,我国的车桩比从2015年的7.8:1提高至2019年的3.5:1。新基建主要发力于公共充电桩,假定公共桩的比例将提高至45%-50%,假定20-25年公共/私人桩分别占45%/55%,假定车桩比的范围在2.5-3.5,直流充电桩比例在 45%-60%,测算2020-2025 年充电桩市场规模在982-1831亿元。

相关公司方面,思源电气(002028)公司是一家从事输配电设备生产与销售的企业,其主要产品为高压开关、电力自动化设备、高压互感器、电力电容器、电抗器等。国电南自(600268)公司与ABB成立合资公司主要是利用ABB在电网自动化领域的优势并开拓国际市场。

3、【悄然内测这一小程序 微信进军直播带货领域】

微信内测了“微信小商店”的小程序,这是一个无需开发、一键开通即可自主经营的卖货小程序。开通小店后,用户可以直接在这个小程序里进行直播和卖货。

市场分析指出,整体来看,直播电商行业仍处于快速成长期,存在着流量红利,越来越多的平台、MCN机构、品牌方的加入会推动行业的持续发展。不同于公域流量完全掌握在平台手中,私域流量更强调内容创作者/商家的重要性,平台、MCN、第三方服务商都将受益。

A股上市公司中,证通电子(002197)参股的盛灿股份针对腾讯微信的全平台开放端口,开发“微商户”、“智慧门店”等营销系统,为传统企业提供定制化的“互联网+”解决方案。友阿股份(002277)下属的线下卖场及电商平台目前通过公司新零售平台─“友阿购”微信小程序上的“直播大厅”开展全员直播带货活动。元隆雅图(002878)旗下谦玛网络开发并运营的 “沃米优选”汇聚沉淀了50万多的微信、微博、小红书、抖音、快手、B站的KOL/KOC、淘宝直播主播、明星、IP等各类新媒体资源。

4、【国家存储器基地项目二期开工 产业链公司受关注】

6月20日,国家存储器基地项目二期在武汉东湖高新区开工。国家存储器基地项目由紫光集团、国家集成电路基金、湖北省科投集团和湖北省集成电路基金共同投资建设,计划分两期建设3D NAND闪存芯片工厂。该项目一期于2016年底开工建设,进展顺利,32层、64层存储芯片产品已实现稳定量产,并成功研制出全球首款128层三维闪存芯片。

机构分析表示,存储器产业从趋势上看,DRAM和NAND均处于技术快速突破阶段,预计下半年DRAM1Z制程以及NAND新代产品将会量产。国产内存颗粒生产的内存模组产品已经开始上市销售,显示国内存储芯片产业正处于0到1的突破阶段。

相关公司方面,兆易创新(603986)拟定增募资不超过43.24亿元,用于DRAM芯片研发项目及补充流动资金,项目实施后将成为国内首家覆盖全存储产品线设计能力的芯片企业。公司是全球领先的存储器芯片供应商,公司联合合肥长鑫积极布局DRAM领域,为DRAM国产化保驾护航。深科技(000021)全资子公司沛顿科技是国内最大的高端DRAM封测企业,客户包括全球第一大独立内存制造商金士顿、希捷、西部数据等,是国内具有从集成电路高端DRAM/Flash晶圆封测到模组、成品生产完整产业链的企业。



主题前瞻


1、北斗卫星 | 中国卫星导航系统管理办公室表示,6月16日推迟执行的北斗三号最后一颗全球组网卫星发射任务相关技术问题已排除,任务重新启动,将于23日择机发射。


点评:招商证券余俊认为,我国卫星导航与位置服务产业发展迅速,2019年产业规模达到3450亿元,其中北斗对产业的核心产值贡献率达80%,预计2020年我国卫星导航规模将超过4000亿元,北斗产业经济重要性持续上升。另外,多部委和地方政府从系统建设、产业化、应用推广等方面推进北斗系统的建设和商用,形成较为完备的政策环境。海格通信从事无线通信和北斗导航业务;华力创通积极布局北斗卫星导航芯片和天通卫星通信芯片业务;中海达与中国移动在“5G+北斗”等领域持续深耕合作。


2、电商直播 | 国务院办公厅22日发布支持出口产品转内销的实施意见,提出鼓励外贸企业充分利用网上销售、直播带货、场景体验等新业态新模式,促进线上线下融合发展。此外,杭州市余杭区日前发布“直播电商政策”,明确对有行业引领力、影响力的直播电商人才可通过联席认定,按最高B类人才(国家级领军人才)享受相关政策。


点评:直播电商的底层逻辑,在于“货找人”的新形态,将线上聚集的大规模流量池与零售的商品池进行重新配适。直播带货、本地零售、下沉市场有望成为2020年中国电商市场的三大增长引擎。中J公司樊俊豪认为,网红经济是中国新经济模式的重要代表,将对流量、渠道、营销、商业模式等带来深远影响和场景革命。中广天择拥有多个垂直领域短视频自营账号矩阵,截至2019年已有全网总粉丝4315万,点赞4.5亿,与多个品牌商形成良好合作;元隆雅图通过收购谦玛网络,打造整合营销行业领军企业。


3、显示面板 | Witsview发布6月下旬面板价格,32、55寸电视面板分别上涨1美元和2美元,43和55寸面板价格较上月持平,笔记本电脑面板全面上调0.1美元。


点评:中泰证券刘翔认为,此次面板涨价原因包括品牌厂商备货,以及三星、LGD加快退出LCD领域,带来供给收缩。明年新投产产线有限,供需形势有望持续改善。诺德基金孙小明认为,韩国厂商的加快退出,为行业竞争格局的改善带来转机。激光设备、液晶材料、偏光片等面板上游供应链也是一个庞大的市场,随着国内厂商技术能力不断提升,国产替代空间很大。公司方面,京东方A、TCL科技是面板市场龙头,市场占有率居行业前列。


4、在线教育 |6月22日,淘宝发布“一亿新生计划”,正式宣布进军教育领域。依托8亿活跃用户、直播、营销、小程序等工具及“猜你想学”的能力,淘宝将搭建全新的在线教育基础设施,未来三年帮助超1000家教培和知识付费机构获取10万名以上新生。


点评:受疫情影响,线下学习被迫停课,各大教培机构同步提供线上辅导课程,成为在线教育扩大市场影响力的契机,加速了在线教育模式的普及。权威数据显示,2014年我国在线教育市场规模尚不足900亿元,2015年市场规模突破千亿,2017年达到2194亿元。这一数据到2018年已经超过3000亿元,预计2020年在线教育市场规模将达4341亿元。A股公司中,南威软件致力于智慧教育云应用,向区域中小学提供教育云课堂等服务。公司与阿里巴巴、蚂蚁金服是全面战略生态合作伙伴。天源迪科参股深圳市优课在线教育有限公司,专注在线教育和高等教育资源;公司和安徽电信合作开发的“名师云课堂”,提供小中初在线课程资源。公司是阿里巴巴金牌合作伙伴。


5、化工 | 近期国内一铵市场需求向好,企业在经过前一轮的采购且部分订单尚未完全消化的情况市场需求量再次增加,企业接单空间较小,55%粉状一铵报价由前期的1750- 1850元/吨涨至1800-1900元/吨,上涨幅度在2.70%以上。目前企业的新单报价已接近于3月份一铵报价,且部分厂家仍处于停止接单状态,不排除后期价格继续上涨的可能。


点评:下游复合肥企业5月份新一轮采购启动,一铵企业前期库存迅速消化,目前库存仅为2-3万吨。近期国际一铵价格稳步提升,需求增加,特别是巴西一铵需求增加。巴西是中国一铵出口的主要国家,国际需求的好转,一定程度上给中国一铵出口带来利好支撑。目前一铵企业预收订单充足,部分企业待发已安排至7月底,且已封单,停止收款。A股公司中,川恒股份是我国磷化工领先企业,磷酸一铵是公司主营产品。司尔特是安徽省最大的高浓度磷复肥生产和出口基地之一,磷酸一铵是主要产品之一。


6、集成电路 | 据


其他重要主题


1、养猪 | 农业农村部:全国农产品批发市场猪肉平均价格为44.02元,比上周五上涨1.8%。



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