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盘前信息早知道(06.24)

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呈点呈点 2020-06-24 08:01:10 6064
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一、【早间精选】

1、世贸组织发布最新贸易预测,数据显示,第一季度全球商品贸易同比下降3%,预计第二季度将下降约18.5%。

2、外交部发言人赵立坚证实,6月22日,中印两国边防部队在边境地区举行了第二次军长级会晤,同意采取必要措施推动事态降温。

3、美国霍普金斯大学的疫情统计数据显示,全球累计确诊超过915万例。6月22日全天,全球新增新冠肺炎确诊病例14.2万例,其中,美国新增新冠肺炎确诊病例3.1万例。

行业新闻:

1、6月23日,国药集团中国生物新冠灭活疫苗国际临床(Ⅲ期)阿拉伯联合酋长国启动仪式举行,标志着全球首个新冠灭活疫苗国际临床试验(Ⅲ期)正式启动。

2、中国正券网报道,据了解,部分基金经理6月已对前期涨幅较大的医药股进行了减仓,并配置了面板、消费电子等领域的龙头公司。

3、交通运输部23日发布数据,5月,交通固定资产投资完成3433亿元,同比增长27%,增速较4月加快8.9个百分点。

4、为加快推进海南自由贸易港建设,今年,国家发展改革委分两批下达中央预算内投资35亿元,资金将重点用于补齐自由贸易港建设的基础设施和公共服务短板。

5、中国北斗三号最后一颗全球组网卫星发射成功,北斗全球系统星座部署完成。

6、钟南山院士在接受专访时表示,在“今冬明春”交际时,预计新冠肺炎疫情仍不会消失,但不会像第一波疫情出现这么大的暴发。

7、证监会同意中科寒武纪、伟思医疗科技2家公司科创板IPO注册。

8、创业板改革并试点注册制的第二批获受理企业发布,包括龙利得智能科技股份有限公司等11家公司。

9、财政部将招标续发三期2020年抗疫特别国债,期限包括5年期、7年期和10年期,招标金额分别为500亿元、500亿元和700亿元。

10、北京疫情发布会透露,北京市旅行社只开放北京人游北京业务,不接受本市中高风险地区人员参团旅游。

11、北京市卫生健康委员会副主任张华介绍,各类农贸市场、餐饮、食堂、外卖、快递、物流等人员必须全面进行核酸检测。

公司新闻:

1、京投发展子公司遭遇电信诈骗,银行账户内2670万元通过网络被骗取,公安机关正在积极侦办,已经冻结了部分被骗取资金。

2、科迪乳业18.65亿元资金遭占用,29日起实施其他风险警示,股票简称由“科迪乳业”变为“ST科迪”。

3、长城动漫年报显示,2019年净利润亏损4.08亿,6月29日起被实行“退市风险警示”处理。

4、TCL科技拟参与公开摘牌收购中环集团100%股权,转让底价为110亿元。

5、北上资金昨日净流入7.5亿。伊利股份、中信建投、立讯精密、京东方A净买入居前,分别获净买入6.5亿元、3.1亿元、1.7亿元、1.6亿元。恒瑞医药净卖出2.5亿元,恒生电子净卖出1.7亿元,TCL科技净卖出0.93亿元。

6、大北农控股子公司产品获得农业转基因生物安全证书,有效期为2020年6月11日至2025年6月11日。

7、三连板*ST雪莱公告称,与钟南山领导的呼研所医药签订战略合作协议。

8、复星国际寻求以近200亿美元估值部分或全部出售菜鸟6.7%的股份。

环球市场:

纳指收涨0.74%带领多只科技股再创收盘新高

美股三大指数集体收涨,纳指涨0.74%,再创收盘历史新高,标普500指数涨0.43%,道指涨0.5%。苹果、微软、Facebook等多只科技股亦跟随纳指创收盘记录新高。WTI 8月原油期货收跌0.88%,报40.37美元/桶。COMEX 8月黄金期货收涨0.9%,报1782美元/盎司,创2012年以来收盘新高。

二、【投资机会参考】

1、【汽车快充来了 这些公司技术业内领先】

据国家电网公司消息,6月19日,新一代电动汽车充电技术中日联合发布会在线举行。发布会上,国家电网有限公司与日本CHAdeMO协议会(日本电动汽车快速充电器协会)围绕新一代电动汽车充电技术,分别发布《电动汽车ChaoJi传导充电技术白皮书》和CHAdeMO3.0标准。国家电网方面表示,“目前实车测试结果显示,ChaoJi充电技术最大充电电流达360安培,未来充电功率可达900千瓦,电动汽车充电5分钟即可行驶400公里。”

据相关机构分析,由于目前主流新能源汽车的系统电压均在400V左右,大功率充电会遇到输入电流过大引起电池发热等问题,若能够将电压等级提高到800V,相同充电功率下电流将降低一半,将能够较好的解决散热的问题。随着新能源汽车系统电压的提升成为趋势,大功率充电将越来越普及。

相关上市公司方面,均胜电子(600699)推出全球首款高压快充技术,15分钟即可充入供车辆行驶400km的电量。中恒电气(002364)公司开发了新一代直流快充转换器(30KW)。"恒电巢"2.0的研发完成满足了市场新一代柔性充电需求。

2、【面板价格呈现整体上涨趋势 竞争格局重构】

根据Witsview的最新面板价格数据(6月下旬版),大尺寸TV面板的价格继6月上旬企稳后开启上涨趋势,其中32寸均价上报1美金(涨幅3.1%),55寸均价上报2美金(涨幅1.9%),剩余尺寸如43寸和65寸报价与上旬持平,此外桌显面板和笔记本面板价格也呈现整体上涨趋势。

市场分析认为,中国大陆地区的“6·18”等促销活动对电视机的需求形成拉动,短期内TV面板需求强劲。疫情导致的在家办公、在线教育也带来对卓显、笔记本的需求增加。综合来看,本次涨价在短期1~2个季度具备持续性。

相关上市公司方面,京东方A(000725)国内OLED面板龙头。彩虹股份(600707)子公司深圳虹阳设立的彩虹(佛山)平板显示有限公司,主要致力于生产OLED显示屏。TCL科技(000100)子公司华星光电开展半导体显示面板的研发、生产和销售业务以及半导体显示相关业务的协同管理;武汉华星的主要产品为LTPS液晶中小尺寸移动终端面板。

3、【年度盛会预热 云游戏将成为腾讯的发力点】

腾讯游戏年度发布会将于6月27日召开,云游戏将是重磅主题,从其海报宣传看,“一秒都不想等待,那就来云上爽快”,预示着云游戏将成为腾讯的发力点。从腾讯游戏的近期微博内容看,正在为即将到来的年度盛会预热。

市场分析认为,云游戏的推出有助于降低用户的硬件成本、等待成本以及防外挂成本,不仅能够提升现有玩家的游戏体验,也有助于吸引新生玩家、扩大用户基础,进一步打开行业发展空间。随着5G网络大规模铺设及完善,国家政策的支持、国内厂商的积极布局以及核心用户的正面评价,国内云游戏行业的发展有望进一步走向成熟。

A股上市公司中,巨人网络(002558)参股云游戏平台”海马云”运营主体北京海誉动想科技股份有限公司18.06%,海马云目前与腾讯展开相关业务合作,是腾讯5G生态计划首批公布的5G合作伙伴之一。顺网科技(300113)成功在顺网雲基础上推出算力上云的“高性能云电脑”及“云游戏”业务,公司云游戏解决方案在可用性、可玩性及成本上具备独特优势。惠程科技(002168)云游戏平台目前已基本准备完毕,正在进行相关的测试工作。

4、【2021年AirPods总出货量有望达1.2亿部 TWS市场规模仍有较大成长空间】

6月22日,天风国际分析师郭明錤的报告称,受益于新款iPhone 12取消赠送有线耳机的政策与2021年将发布新款AirPods 3的消息,预估2021年AirPods总出货量将同比增长约28%至1.2亿部。

市场分析认为,可以将消费电子与万物互联结合的趋势概括为“电子+”,认为基于TWS智能、便携式特征以及其替代传统有线耳机与手机的配套需求,全球TWS市场规模仍有较大成长空间,同时主动降噪等功能升级也将成为产业链重要增长动能。

相关公司方面,漫步者(002351)专注于音频技术的研究开发与产品应用,耳机为核心产品。歌尔股份(002241)的智能声学整机业务主要产品为有线耳机、无线耳机、智能无线耳机、智能音响产品等,公司占AirPods市场25%份额,是华为高端版FreeBuds 2 pro独家供应商。


主题前瞻


1、核酸检测 | 23日下午召开的北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上传出消息:经过全面挖潜和扩能,北京市日核酸检测能力已由4万份提升至30万份以上。如按照规定比例进行混检,日均可检测100万人以上。各类农贸市场、餐饮、食堂、外卖、快递、物流等人员必须全面进行核酸检测,中高风险街乡医务人员、防疫一线人员和交通、商超、银行等服务领域人员必须全面进行核酸检测,即将解除集中医学观察的重点人群要进行二次检测。


点评:核酸检测对于早期发现感染者、实施精准防控具有重要意义。上海证券魏赟认为,核酸检测人群的进一步覆盖和核酸检测的常态化将推动试剂需求持续增长,从而带动相关企业全年业绩增长。看好在新冠检测试剂盒带量采购中入选的企业,以及产能较丰富的龙头企业,包括华大基因、万孚生物、迈克生物等。


2、转基因 | 6月23日,农业农村部发布《关于邯613等71个转基因植物品种命名的公示》,将拟批准颁发农业转基因生物安全证书的71个植物品种目录予以公示。


东方证券张斌梅认为,由于转基因技术带来的套牌难度加大,以及研发的范围经济和规模经济提升,中小种子公司将加速退出行业,行业集中度有望不断提升。拥有技术优势、研发能力和育种能力的公司,将充分受益于转基因商业化。登海种业为国内优质的玉米种子龙头;大北农、隆平高科参股企业已获得转基因品种安全证书;荃银高科主营水稻和玉米种子等。


3、养猪 | 中国畜牧业信息网数据显示,截至6月23日,全国生猪(外三元)均价为34.39元/公斤,较5月底上涨逾17%。农业农村部数据显示,全国猪肉批发均价为44.2元/公斤,较5月底上涨逾14%。


国内猪价5月下旬触底反弹后,6月份出现连续上涨态势。中信建投孙金琦认为,4月以来大猪持续出清,市场上标猪供应偏紧,加上餐饮消费逐步恢复,养殖端挺价情绪较重。预计6月至8月猪价迎来反弹,三至四季度需求大有改善,价格高位震荡。公司方面,牧原股份、正邦科技、新 希 望等均为国内生猪养殖龙头企业,产能产量规模领先。


4、石墨烯散热 |据报道,继石墨烯薄膜在华为Mate20X得到首次应用之后,华为近期发布的国内首款5G平板MatePadPro5G搭载了超厚3D石墨烯散热技术。该技术以石墨烯为原料,采用多层石墨烯堆叠而成的高定向导热膜,具有机械性能好、导热系数高、质量轻、材料薄、柔韧性好等特点。


点评:随着5G手机换机潮和基站建设高峰到来,由于石墨烯具有极高的热导率和热辐射系数,有望迅速扩大在电子设备散热方案中的应用。斯迪克是国内领先的多功能涂层复合材料综合解决方案供应商,“石墨烯电子导热膜项目连续2年被评为江苏省重大产业项目,产品已应用于华为手机等终端产品。中国宝安旗下公司深瑞墨烯的石墨烯导热膜产品技术水平处于行业领先地位。


5、面板 | 据集邦咨询光电研究中心(WitsView)最新数据,6月下旬面板价格小幅上涨,延续了6月上旬的上涨趋势。京东方高管、行业知名分析师等普遍预测,下半年面板价格上涨趋势已定,6月面板涨价刚刚启动,7、8月份涨势会更大。


点评:业内分析人士指出,受惠于在家工作与远距教学的笔电需求,上半年笔电面板出货淡季不淡,而且目前面板厂也乐观预估需求有望延续至第三季。另外,品牌厂商备货及三星、LG加快退出LCD领域,带来供给收缩。明年新投产产线有限,供需形势有望持续改善。彩虹股份国内领先的液晶基板玻璃、液晶面板制造商。公司积极向下游高世代显示面板产业延伸,实现上下游配套及产业协同效应,并与国内一流电视整机品牌商建立合作伙伴关系。深天马A是国内规模最大的液晶显示器及模块制造商之一,拥有从第2代至第6代TFT-LCD产线、第5.5代AMOLED产线、第6代LTPSAMOLED产线以及TN、STN产线。


其他重要主题


1、车联网 | 交通部:全国超660万辆道路营运车辆安装北斗系统。


宏观要闻


1、政部将于6月30日、7月1日合计续招标发行三期抗疫特别国债 总额度1700亿元。


2、中国银保监会行政处罚办法正式发布,2020年8月1日起施行。


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