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盘前信息早知道(07.03)

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呈点呈点 2020-07-03 07:14:22 6372
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一、【早间精选】


1、7月2日,沪指放量上行涨逾2%,市场情绪高涨,证券、保险、银行等板块涨幅居前,两市成交额破万亿,逾80股涨停。北向资金全天合计买卖总额1491.7亿元,创历史新高。

2、据霍普金斯大学疫情统计数据显示,全球新冠肺炎确诊病例接近1080万例。7月1日全天,全球新增新冠肺炎确诊病例21.8万例,其中,美国新增新冠肺炎确诊病例5.07万例,全球和美国单日新增均创新高。

行业新闻:

1、普华永道会计师事务所发布报告预计,2020年全年A股IPO企业数量有望超过300家,融资规模达3000亿元以上。

2、据第一商用车网公布的数据,6月,我国重卡市场预计销售各类车型16.5万辆左右,环比下滑8%,同比增长59%。

3、创业板试点注册制下再受理26家企业IPO申请,截至7月2日,创业板改革并试点注册制下申请IPO企业合计168家。

4、针对昨天“中信证券与中信建投合并”的市场传闻,中信建投予以否认,称公司未曾召开过党委会审议批准上述传闻所称的相关计划,也未得到任何股东有关上述传闻的书面或口头的信息。

5、泸州老窖国窖酒类销售股份有限公司下发停货通知,并将团购价上调至980元。

6、国家卫健委发布通知要求进一步加快提高医疗机构新冠病毒核酸检测能力,避免局部疫情出现甚至暴发时,医疗资源挤兑导致检测能力严重滞后。

7、水利部副部长叶建春表示,加快重大水利工程开工建设,充分发挥重大工程投资拉动作用。

8、两家新能源汽车企业交付量超预期。特斯拉第二季度交付量9.1万辆,好于市场预估的8.3万辆。蔚来汽车在6月交付了3740辆汽车,在二季度交付了10331辆汽车,超出了此前预期上限。

9、中汽协预计,6月汽车行业销量完成228万辆,环比增长4%,同比增长11%;1-6月汽车行业累计销量预计完成1024万辆,同比下降17%。

10、商务部表示,在前期调研的基础上,正在会同相关部门,抓紧研究制定稳外贸稳外资的新举措。

公司新闻:

1、万科6月合同销售金额733.7亿元,同比增长10.5%。

2、上汽集团拟不超19.02亿港元入股神州租车,上汽集团方面表示,此举旨在加快推动“电动化、智能网联化、共享化、国际化”的创新转型发展。

3、7天4板光大证券公告称,经公司自查,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的需要澄清或回应的媒体报道、市场传闻及市场热点概念。

4、乐视退澄清贾跃亭公开信称,公司无法判断是否未来乐视网股东可以向贾跃亭先生提出补偿申请,亦无法判断索赔池预留信托资产对乐视网股东进行补偿的可行性。

5、威华股份公告称,宁德时代拟于2020年7月至2021年6月期间向公司采购1万吨电池级碳酸锂和3000吨电池级氢氧化锂。

6、卓胜微公告,持股6.81%的股东南通金信计划在6个月内拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持本公司股份合计不超过3%。

7、交易所终止*ST银鸽、*ST大化B股票上市,此外*ST北讯股票自7月9日起暂停上市。

8、沃特股份8名董监高及股东拟合计减持不超11.54%股份。

9、*ST长动公告,公司与江西江豫文化发展有限公司于近期成功签署共建动漫电竞VR直播产业园战略合作协议,达成战略合作事项。

10、深交所对宣亚国际发关注函,要求其说明字节跳动是否属于公司重要供应商。

11、紫光国微公告,收到证监会不予核准公司发行股份购买资产的决定,公司董事会将尽快对是否修改或终止本次方案作出决议。

12、北上资金昨日净流入171亿元。沪股通方面,贵州茅台净买入7.3亿,三一重工净买入5.8亿。深股通方面,泸州老窖净买入8.5亿,万科A净买入5.8亿。招商银行净卖出3.6亿元,五粮液净卖出4.5亿元,东方财富净卖出7.7亿元。

13、中光防雷持股12.87%的大股东上海广信拟再减持不超过6%。

环球市场:

纳指再创收盘新高 特斯拉收于1200美元上方

美股三大股指全线收涨,纳指续创收盘新高,截至收盘,纳指涨0.52%,标普500指数涨0.46%,道指涨0.36%。科技股普涨,微软、亚马逊续刷历史新高;特斯拉涨近8%,刷新收盘历史高位至1208美元。国际油价走高,美油涨超2%。黄金期货收涨0.6%。

二、【投资机会参考】

1、【特斯拉第二季度交付量超预期 产业链持续受益】

特斯拉第二季度交付量9.065万,市场预估8.3071万,超出市场预期,第二季度汽车产量8.2272万辆。此前有香港媒体报道,今年第二季度,特斯拉全球最重要的电动汽车工厂因新冠疫情关闭了大约 7 周,但新建的上海工厂或许挽救了局面,有望助其避免季度亏损。

业内人士表示,特斯拉随着Model 3和Model Y量产,全球销量持续突破前高,推动特斯拉市值超越丰田。特斯拉代表未来汽车发展方向,品牌力强,且持续推出新车型,全球产销量有望持续高增长,利好特斯拉产业链零部件企业。

A股上市公司中,银轮股份(002126)子公司上海银轮向特斯拉供应汽车换热模块产品。三花智控(002050)子公司三花汽零是特斯拉一级供应商,为特斯拉供应新能源车热管理系统零部件。

2、【重大水利工程开工建设被重视 投资拉动作用有望增长】

水利部副部长叶建春主持开展2020年度第3次中央水利投资计划执行调度会商,叶建春要求,加快重大水利工程开工建设。对于可研已批的项目,省级水利部门要指导督促项目法人,积极落实财政资金、地方政府专项债券、银行贷款等建设资金,加快完善开工条件,尽量早开。对于今年有望批复可研的项目,要尽快完成可研审查审批和要件办理,争取多开,充分发挥重大工程投资拉动作用。

地方项目完成投资和小型及其他项目完成投资在水利建设投资中占绝对主导地位。机构预计,在建项目有望加速推进,尚未开工的30项重大水利工程,在今年有望加快开工;而且稳投资的必要性加强,预计今年我国水利投资有望继续增长。

相关上市公司中,葛洲坝(600068)具有水利水电工程施工总承包特级资质,是水利电力工程建设行业的龙头企业。青龙管业(002457)目前是我国供排水管道行业中产品品种和规格最齐全的企业,是国内目前唯一的覆盖混凝土管道和塑料管道的规模化生产企业。

3、【特斯拉电池日时间节点临近 产业链伺机而动】

从特斯拉获悉,特斯拉电池日和2020年的特斯拉股东大会或将合并举行。由于7月7日之前不允许举行大型集会,因此电池日具体举办日期将在7月4日这一周之后择机宣布。在此之前,电池日已多次推迟。此外,Cybertruck将亮相本次活动,暂定在Fremont工厂召开。

电池日核心新专利动向包括:添加两种电解液改进配方;干电极及预补锂;无钴化;结构层面改进。电池新技术方面,2019年,特斯拉相继收购了Maxwell和Hibar,Maxwell主要业务领域涉及超级电容器和干电极技术等,Hibar是电池制造专家。分析认为,无论是干电极技术,还是预锂化技术,本质上仍然是基于现有体系的锂离子电池,因此对锂需求并不会因技术迭代而改变。

公司方面,赣锋锂业(002460)子公司赣锋国际与特斯拉签订《战略合作协议》,特斯拉指定其电池供货商向公司及赣锋国际采购电池级氢氧化锂产品。天齐锂业(002466)中期锂化工产品规划产能合计超过11万吨/年,旗下泰利森锂精矿建成产能达134万吨/年,规划产能达194万吨/年。

4、【华为车联网解决方案应运而生 产业化元年开启】

在GSMA(全球移动通信系统协会)举办的“GSMA Thrive·万物生晖”线上展会上,华为C-V2X与车路协同领域总经理缪军海指出,当下汽车正朝着智能化、互联化和电动化方向发展,而华为的“5G+C-V2X”车联网解决方案应运而生。缪军海表示,从LTE-V2X发展到5G-V2X经过了5年时间。C-V2X已经得到了美国、欧盟和中国的认可。

我国2018年V2X示范项目建设开始加速,按照《C-V2X产业化路径和时间表研究白皮书》显示,2025年C-V2X新车搭载率达到50%。在政策推动及示范项目扩大背景下,2020年产业化元年开启。业内人士指出,随着C-V2X部署工作落地,首先将带来芯片、模组、终端设备、管理平台、安全认证等的海量需求,同时实施能力较强的交通信息化厂商也将直接受益。而基础设施工作建设完成之后,平台运营有望衍生出更大价值,

A股上市公司中,金溢科技(002869)作为华为5G工业模组的首发合作伙伴,已开始基于5G+V2X的研究。千方科技(002373)国内C-V2X车联网工作组织标准成员,5GAA联盟中国区交通领域成员,也推出自己研发的路侧、车侧和协同控制设备。


主题前瞻


1、券商 | 7月2日,沪深两市股票合计成交额达到10828.55亿元,创出近四个月以来新高。另据交易所最新数据,两市融资融资合计余额达到11763亿元,较前一交易日增加125亿元,创出2015年底以来新高。


点评:中泰证券戴志锋认为,随着再融资新规、创业板注册制、新三板转板制度逐步落地,多层次资本市场扩容,券商投行业务将从中受益。加之近期市场风险偏好提升,日均股票交易额、两融余额均有所提升,将促进证券行业业绩整体改善。广发证券陈福预计,今年证券行业经纪业务收入同比增长20%,IPO、再融资、债券发行业务量分别同比增长41%、143%、81%,场内外权益衍生品交易也将不断上量。中信建投股东背景强劲,投行业务优势明显;中信证券通过收购广州证券,提升了在华南地区的服务能力,龙头优势持续拉大。


2、电改 | 国家电网近日发布《关于公布2020年第一批可再生能源发电补贴项目清单的公告》,其中风电项目78个,核准/备案容量7495.48MW。


点评:申万宏源证券认为,经过2015-2017年的下行周期叠加供给侧改革,风电竞争格局已得到改善,龙头公司市占率稳步提升。在结构上有望出现海上风电长期成长逻辑,供应链供不应求,相关标的持续受益。东方电缆海缆国内市占率超过30%,在手订单覆盖2020-2021年大部分产能,今年一季度净利润增长62.9%,将于7月28日披露半年报;金雷股份主营风电主轴,一季度净利润增长80%,将于7月22日披露半年报。


3、水利 | 水利部副部长叶建春近日主持开展2020年度第3次中央水利投资计划执行调度会商,要求加快重大水利工程开工建设,对于今年有望批复可研的项目,要尽快完成可研审查审批和要件办理,争取多开,充分发挥重大工程投资拉动作用。


点评:水利工程是基建投资的重要细分领域,占我国基建投资的比例接近5%。截至5月底,重大水利工程完成率较去年同期提高2.3个百分点,地方落实水利投资达到3866亿元,较去年同期多187亿元。兴业证券孟杰认为,今年是172项重大水利工程和“十三五”的收官之年,尚未开工的30项重大水利工程有望在今年加快开工,全年水利投资有望继续增长。葛洲坝是国内首家水电建设上市公司,业务以湖北省为核心辐射中西部地区;粤 水 电拥有水利水电总承包特级资质,持续深耕粤港澳大湾区市场。


4、无号码信用卡 |7月2日,顶尖学术期刊《自然》在线发表的一篇最新论文,介绍了生物医药公司吉利德科学研发的一种全新小分子药物,展现出长效治疗HIV感染的潜力。初步临床研究显示,HIV感染者单剂注射这种药物后,体内的病毒载量减少了,并且药物在注射6个多月后仍在体内保持活性。


点评:艾滋病仍然是目前严重的全球健康威胁之一。目前全球共有3700万HIV病毒感染者,每年有近200万新增感染病例。目前研究人员致力于开发新的长效药物,让体内含HIV耐药株的患者有更多治疗选择,也可以大大降低用药频率,有助于患者坚持治疗方案。舒泰神治疗艾滋病的细胞治疗药物项目处于临床前研究阶段。东北制药研发生产了国内首个抗艾滋病药物“齐多夫定”。


5、农业 | 7月2日,农业农村部召开加快推进畜禽粪污资源化利用项目实施视频会议,通报畜禽粪污资源化利用项目开工情况,进一步明确畜禽粪污资源化利用项目实施要求,对畜禽粪污资源化利用工作进行再动员再部署。会议强调,狠抓粪污处理设施配套,逐步提高规模养殖场设施装备水平。狠抓畜禽粪肥还田利用,发展培育粪肥施用社会化服务组织,促进粪肥低成本就地就近还田。


点评:加强废物资源化利用与农业高优化发展,以求不断改善人类生存环境,可以有力提升绿色发展水平,推进城乡生态文明建设。A股相关概念股主要有芭田股份、雏鹰农牧等。


其他重要主题


1、核酸检测 | 国家卫健委:进一步加快提高医疗机构新冠病毒核酸检测能力。


宏观要闻


1、商务部:前五月知识密集型服务出口占比升至56.8%。


2、央行第二季度调查:银行业景气指数63.9%比上季提高5.6个百分点。



【股市要闻】

  证监会:核准拟在精选层挂牌的微创光电、恒拓开源、建邦股份、连城数控、旭杰科技、殷图网联、创远仪器向不特定合格投资者公开发行股票申请。

  证券时报:国资入主上市公司的案例越来越多,仅6月份就有16家公司宣布获国资接盘,而1月到5月,这一数值分别为5家、3家、6家、11家、5家。据不完全统计,今年以来有112家A股上市公司宣布实控人拟变更,较去年同期明显增多;其中,46家将易主为国资,占比超四成。

  权威人士:新三板网上打新配售总体实施比例配售,在获配低于100股申购者中,按照申购时间优先原则再进行分配,“比例配售+时间优先”是一种非常公平的配售机制,也是符合新三板市场特点的一项制度安排,能够提升投资者申购效率和获配范围。

  北向资金:今日大幅净流入超171亿元,成交量创历史新高。今日连续大涨的泸州老窖获净买入8.52亿元居首,贵州茅台、三一重工分获净买入7.3亿和5.78亿元。此外万科A、中信证券也获外资大幅加仓。数据显示,沪股通当日使用额度为124.19亿元,深股通单日使用额度为71.70亿元。从成交金额来看,陆股通全天合计成交金额为1491.70亿元,净买入金额171.15亿元。

  深交所:创业板改革并试点注册制的第八批获受理企业名单公布。其中,中星技术股份有限公司、深圳通业科技股份有限公司、大运汽车股份有限公司等26家企业申请IPO。截至7月2日,创业板改革并试点注册制下申请IPO企业合计168家。

  【机会情报】

  央行第二季度调查:银行业景气指数63.9%比上季提高5.6个百分点

  2020年第二季度中国人民银行开展的全国银行家问卷调查结果显示:银行业景气指数为63.9%,比上季提高5.6个百分点,比上年同期降低6.7个百分点。银行盈利指数为62.1%,比上季提高11.6个百分点,比上年同期降低4.6个百分点。

  成交破万亿叠加两融余额新高 券商业绩增长可期

  7月2日,沪深两市股票合计成交额达到10828.55亿元,创出近四个月以来新高。另据交易所最新数据,两市融资融资合计余额达到11763亿元,较前一交易日增加125亿元,创出2015年底以来新高。中泰证券戴志锋认为,随着再融资新规、创业板注册制、新三板转板制度逐步落地,多层次资本市场扩容,券商投行业务将从中受益。加之近期市场风险偏好提升,日均股票交易额、两融余额均有所提升,将促进证券行业业绩整体改善。

  国网公布可再生能源补贴清单 风电迎来景气周期

  国家电网近日发布《关于公布2020年第一批可再生能源发电补贴项目清单的公告》,其中风电项目78个,核准/备案容量7495.48MW。申万宏源证券认为,经过2015-2017年的下行周期叠加供给侧改革,风电竞争格局已得到改善,龙头公司市占率稳步提升。在结构上有望出现海上风电长期成长逻辑,供应链供不应求,相关标的持续受益。

  水利部要求加快开工建设、水利投资有望继续增长

  水利部副部长叶建春近日主持开展2020年度第3次中央水利投资计划执行调度会商,要求加快重大水利工程开工建设,对于今年有望批复可研的项目,要尽快完成可研审查审批和要件办理,争取多开,充分发挥重大工程投资拉动作用。水利工程是基建投资的重要细分领域,占我国基建投资的比例接近5%。截至5月底,重大水利工程完成率较去年同期提高2.3个百分点,地方落实水利投资达到3866亿元,较去年同期多187亿元。

  注射一针效果超半年 艾滋病迎来全新候选长效药物

  7月2日,顶尖学术期刊《自然》在线发表的一篇最新论文,介绍了生物医药公司吉利德科学研发的一种全新小分子药物,展现出长效治疗HIV感染的潜力。初步临床研究显示,HIV感染者单剂注射这种药物后,体内的病毒载量减少了,并且药物在注射6个多月后仍在体内保持活性。

  农业农村部推进畜禽粪污资源化利用项目 狠抓设施配套

  7月2日,农业农村部召开加快推进畜禽粪污资源化利用项目实施视频会议,通报畜禽粪污资源化利用项目开工情况,进一步明确畜禽粪污资源化利用项目实施要求,对畜禽粪污资源化利用工作进行再动员再部署。会议强调,狠抓粪污处理设施配套,逐步提高规模养殖场设施装备水平。狠抓畜禽粪肥还田利用,发展培育粪肥施用社会化服务组织,促进粪肥低成本就地就近还田。

  【公司要闻】

  重大公告>>>

  乐视网:无法判断股民能否向贾跃亭提出补偿申请;

  威华股份:宁德时代拟向公司采购1万吨电池级碳酸锂和3000吨电池级氢氧化锂;

  中信证券:未获悉与中信建投有关合并传闻的相关信息;

  中信建投澄清:未曾审议批准与中信证券合并相关计划;

  *ST银鸽:公司股票终止上市;

  凯撒旅业:将深化在免税领域多维度合作;

  蓝英装备收关注函 要求说明芯片业务对公司2020年经营业绩是否具有重大影响;

  星期六收警示函:累计7.5亿元关联交易未及时披露;

  北京科锐:公司实控人拟变更为秦煤运销 股票复牌;

  达安基因:公司实控人拟发生变更;

  宣亚国际再收关注函 要求说明字节跳动系公司是否属于公司重要供应商;

  紫光国微:收到证监会不予核准公司发行股份购买资产的决定;

  业绩>>>

  金地集团:上半年签约金额1016.3亿元 同比上升18.73%;

  万东医疗:上半年净利润同比预增126%到139%;

  天味食品:上半年净利预增83%-101%;

  康达新材:上半年净利预增50%-80%;

  汇中股份:上半年净利润预计同比增30%-60%;

  山大华特:上半年净利同比预增50%-55%;

  捷成股份:上半年净利预降33%-42%;

  增减持>>>

  卓胜微:股东拟减持不超过3%;

  三变科技:获股东莫纬樑举牌 持股比例达5.0065%;

  沃特股份:股东及董监高拟合计减持不超11.54%股份;

  兴蓉环境:获三峡资本及一致行动人再度举牌;

  中光防雷:大股东拟减持不超过6%公司股份;

  江化微:股东拟减持不超过3%公司股份;

  签大单>>>

  中国铁建:下属公司中标31.47亿元工程总承包;

  思源电气:预中标10.7亿元国家电网项目。


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