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盘前信息早知道(07.07)

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呈点呈点 2020-07-07 07:54:37 5879
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一、【早间精选】


1、央视《新闻联播》昨日晚间用时1分12秒隆重报道A股,报道称沪指涨近6%创2年半新高,进入技术性牛市,两市成交量逾1.5万亿。同时,其也援引专家认为,中国出色的疫情防控能力与防控成绩是中国经济复苏和股市上涨的最大动能。

2、霍普金斯大学新冠疫情28日最新数据,全球累计确诊超过1150万例。7月5日全天,全球新增新冠肺炎确诊病例18.24万例,其中,美国新增新冠肺炎确诊病例4.92万例。

行业新闻:

1、港交所消息,沪深港通的南向和北向交易昨日同创记录。沪股通及深股通单日成交总额达1727亿人民币,港股通单日成交总额达602亿。

2、民航局再次发布通知,决定即日起,暂停孟加拉优速航空公司孟加拉国达卡至广州BS325航班运行1周。这是民航局发布的第三份“熔断指令”,也是对外国航空公司的首份“熔断指令”。

3、国家发展改革委表示,将积极调整自身财政支出和投资结构,确保疫情防控设施建设资金足额到位,为在常态化疫情防控中加快推进生产生活秩序全面恢复提供有力支撑和保障。

4、证监会同意奇安信科技、爱博诺德、合肥江航飞机装备科创板IPO注册。

5、上期所公告,未收到“17泰禾MTN001”付息兑付资金。

6、中国(太原)煤炭交易中心6日发布的最新一期综合交易价格指数。其中动力煤指数111点,环比上涨1.27%,这是该指数5月25日以来,连续第6期环比上涨。

7、中J公司发布最新报告指出,中国资本市场正在经历新的大发展阶段,估计未来5至10年,中国证券化率将从当前的60%左右,提升至不同国际市场分布的中位数100%附近。同时,中国股市总市值相比当前,可能有翻倍的空间。

8、多位地方投融资人士透露,日前财政部已向省级财政部门下达了新一批地方新增专项债额度,本次下达的额度为1.26万亿。

9、欧盟卫生部长将在当地时间周一与吉利德方面就采购计划展开谈判。据悉采购计划将包含德国等欧盟国家。

10、海关总署发布通知,海南离岛旅客超出年度免税购物额度、限量的部分,照章征收进境物品进口税。

11、宁波发布稳楼市“十条”新政,扩大限购范围。

公司新闻:

1、中芯国际今日申购,按本次发行价格27.46元/股计算,此次IPO募资总额区间将为462.87亿元-532.3亿元,将是A股近10年来最大规模IPO。

2、据外媒报道,新浪获得初步不具约束力的私有化提案,报价为每股41美元。

3、泰禾集团连续三日涨停,公司回应中期票据未能兑付事宜称,公司自身债务规模庞大、融资成本高企、债务集中到付等问题使得公司短期流动性出现困难。

4、云南白药拟清仓式减持红塔证券不超过1.3%公司股份。世联行股东华居天下拟减持不超6%公司股份。三连板的大智慧大股东新湖集团已累计减持公司1%股份。两连板第一创业持股5.97%的股东浙江航民实业集团有限公司拟减持不超过1%股份。

5、三连板百联股份公告称,控股股东已向政府申请免税品经营资质但获批存在不确定性。

6、海汽集团发布风险提示公告称,关于目前市场热度较高的免税概念,经公司核实,目前公司未开展与免税业务相关的业务,未与相关方就开展免税业务开展任何形式的商谈。

7、牧原股份公告,预计上半年净利润为105亿元–110亿元,去年同期亏损1.56亿元。2020年上半年生猪价格较上年同期大幅上涨,是导致报告期净利润扭亏为盈的主要原因。

8、正邦科技上半年生猪累计销售收入107亿元,同比增长137%。

9、北上资金昨日净流入137亿。中国平安、格力电器、贵州茅台、恒瑞医药净买入居前,分别获净买入10亿元、6.4亿元、6.3亿元、5.4亿元。东方财富净卖出3.8亿元,兴业银行净卖出2.5亿元,宁德时代净卖出3.1亿元。

10、吉利汽车在港交所公告,公司六月总销量为11.01万部,较去年同期增长约21%,环比增长约1%。

11、天赐材料发布半年度业绩预告修正公告,上半年净利润上修为3.05亿—3.25亿元,同比增加超5倍。

12、中鼎股份公告称,公司成为吉利汽车GHS2.0平台项目汽车热管理系统新能源混动总成产品的批量供应商。

13、招商轮船公告,预计2020年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润为28亿元-31亿元,同比增长489%-553%。

环球市场:

欧美股市全线收涨 纳指五连涨续创收盘新高

美东时间周一,美国三大股指全线收涨,道指收涨1.78%,标普500指数涨1.59%,科技股走强推动纳指收涨2.21%,创收盘新高。特斯拉收涨13.48%,续创收盘新高。热门中概股多数大涨,阿里巴巴、京东股价创新高。欧洲主要股指大幅收涨,英国富时100指数涨超2%。美油收跌0.05%报40.63美元/桶,COMEX 8月黄金期货收涨0.2%报1793.50美元/盎司。

二、【投资机会参考】

1、【沪指涨近6%创2年半新高 参股券商将显著受益】

《新闻联播》6日晚间用时1分12秒隆重报道A股,报道称沪指涨近6%创2年半新高,两市成交量逾1.5万亿。同时,其也援引专家认为,中国出色的疫情防控能力与防控成绩是中国经济复苏和股市上涨的最大动能。此外,港交所消息,沪深港通的南向和北向交易昨日同创记录。沪股通及深股通单日成交总额达1727亿人民币,港股通单日成交总额达602亿。北向沪股通及深股通单日成交总额更是连续第3天破前三大记录。

中J公司发布最新报告指出,中国资本市场正在经历新的大发展阶段,估计未来5至10年,中国证券化率将从当前的60%左右,提升至不同国际市场分布的中位数100%附近。同时,中国股市总市值相比当前,可能有翻倍的空间。券商股涨停潮下,历史上一些参股券商的“影子股”曾经给投资者带来丰厚的收益。

相关上市公司中,辽宁成大(600739)参股广发证券,合计持有16.42%股权。山东高速(600350)持有东兴证券4.35%股权,为其第二大股东。

2、【苹果或计划展开VR/AR研发 2024年市场规模或超万亿】

来自一项苹果的欧洲专利显示,苹果正在深耕8K功能的微型显示屏,可应用在抬头显示器或是其他苹果设备。相关注视点技术能够以高清画质显示影像的部分关键区域,从而降低显示系统驱动电路的负担和频宽的负载,适用于VR/AR显示设备。

目前AR/VR技术已经进入实质应用阶段,谷歌、苹果、腾讯等科技巨头已纷纷布局。华为轮值董事长郭平表示,VR/AR将成为5G时代华为的首批应用,将打造VR/AR“信息高速公路”。根据权威研究机构数据,到2024年AR /VR产品的市场规模将会达到1650亿美元,合人民币超万亿元,并以80%的高速增长。

公司方面,联合光电(300691)国内高端光学镜头龙头,官网披露其产品已应用于AR/VR领域,华为是公司核心客户和重要合作伙伴。中光学(002189)产品涉及虚拟现实部件,生产的LCD系统中UV-IR滤光片、二向色性板、合色棱镜,公司是暴风墨镜的主要供应商。

3、【特斯拉北美的超级充电桩使用量已达到了疫情前峰值】

特斯拉CEO埃隆·马斯克7月5日在推特发文称,北美的超级充电桩使用量已经达到了疫情前峰值,欧洲落后了一周左右,中国和亚太地区总体上表现出色。特斯拉2020年二季度实现电动车交付量90650辆,环比增长2.4%,超出市场预期。此外,据特斯拉官网显示,特斯拉电动皮卡CyberTruck已经在国内开启预订,订金为1000元人民币。

机构认为,2020年全年国产特斯拉交付量将达到15万辆,市占率12.5%,到2025年有望实现87万辆。全球销量预计2020年交付55万辆,市占率20%-25%,2025年随着皮卡、半挂式卡车的推出,产品线不断丰富,销量有望突破300万辆,市占率20%。

相关上市公司中,东方嘉盛(002889)子公司是特斯拉(上海)指定的唯一供应链进出口通关服务商。旭升股份(603305)已与特斯拉上海就动力系统壳体、电池壳体、车身零部件、底盘等新能源汽车零部件开展合作。

4、【Creator 17开启预约 MiniLED终端产品渗透率有望提高】

微星创造者Creator 17近日开启预约。根据介绍,微星创造者Creator 17拥有一块17英寸的Mini LED背光显示屏,分辨率为4K(3840×2160),最高亮度超1000nit,支持DCI-P3色域,同时,它也是符合HDR1000标准的笔记本。

目前,包括 TCL在内的数家面板及品牌厂商已于2019年开始陆续推出Mini LED背光的产品。预期Apple将于2021年开始大量导入Mini LED背光至iPad、MacBook等产品。根据LEDinside的预估,Mini LED背光在2024年在终端产品渗透率有望达到15-20%。预估Mini LED市场规模将从2019年2亿美元,大幅成长至2024年25亿美元,年复合成长率 65.7%。

A股上市公司中,奥拓电子(002587)作为国内最早研发MiniLED显示产品的企业,推出了行业领先的超小点间距0.78mm的MiniLED显示产品,并在2019ISE上展出全球最大、分辨率最高的8K超高清MiniLED显示屏。国星光电(002449)公司率先量产应用于4K/8K MiniLED显示产品,目前P0.9 MiniLED显示系列作为业内量产最小间距的代表已获得市场主流显示屏厂家的广泛认可。




主题前瞻

1、大基建 | 据媒体报道,财政部已向省级财政部门下达新一批地方新增专项债额度。此前在5月下旬,全国人大批准2020年新增地方政府专项债务限额为3.75万亿元。截至6月末,各地已组织发行专项债券2.23万亿元,其中今年5月新增专项债发行规模9980亿元,创出历史新高。从资金投向来看,今年专项债投向基建的比例显著上升。


点评:今年以来基建政策催化剂不断,上游工程机械行业高景气确定性持续。天风证券认为,相比上一轮工程机械行业崛起,本轮行业复苏存在更多内生动力,包括更新需求、施工需求增加、国产替代、机器替人加速等。中联重科近日披露了定增预案,怀瑾基石、太平人寿等战略投资者和上市公司管理团队将以大手笔认购股份;徐工机械大股东混合所有制改革涉及的增资项目已在江苏省产权交易所公开挂牌,拟募资总额高达156.56亿元,混改有望带来新的体制活力。


2、国产芯片 | 据中国国际招标网日前披露,长江存储发布新一轮(第41批)国际招标公告,包括封装级高并行度芯片分选机、高速芯片测试机等产品。另外,由长江存储实施的国家存储器基地项目二期项目近日在武汉东湖高新区开工,规划产能20万片/月,达产后与一期项目合计月产能将达30万片。


点评:中银国际证券认为,长江存储累计已采购1362台工艺设备,正在招标430台工艺设备,总采购1792台工艺设备。近期还有200多台设备采购计划,主要包括CVD、刻蚀、量测、去胶设备等。此外,长江存储二期项目的开工,也将给国产设备带来市场机遇。精测电子已中标3台长江存储项目膜厚设备,受益于存储产品国产化;长川科技主营分选机和测试设备等。


3、免税店概念 | 百联股份6日晚间公告,经向控股股东百联集团问询,百联集团已向政府相关部门提出免税品经营资质的申请,但该项工作由于尚在推进过程中,免税品经营资质获批存在不确定性。


点评:天风证券刘章明认为,国内免税行业目前由中免系一家独大,但政策呈现逐步放开趋势,未来离岛免税及市内店政策有望迎来更大开放。在此背景下,将出入境人数、地方国资委控股这两个条件作为筛选条件,北京、上海、重庆、武汉、杭州、广州等城市的国有商业系统有望在免税政策开放背景下参与免税运营。公司方面,鄂武商A、重庆百货、广百股份分别是武汉、重庆、广州当地的国有商业零售企业。


4、玉米 | 中国国家粮油信息中心近日发布预测称,中国的玉米供应缺口超出了先前的估计,2020-2021年度玉米消费量上调1300万吨至2.93亿吨,料供应缺口达2500万吨,此前预估为1200万吨。目前玉米价格已经涨到了1.1-1.15元每斤,超过了往年的水平。


点评:据饲料行业信息网,2020年的700万吨进口玉米配额已经基本用完,本年度接下来很难再进口玉米。且因受公共卫生事件影响,进口难度加大。目前我国的临储玉米只有3000多万吨,距离新玉米的上市还有一段时间,同时国际的粮价也迎来了提升,因而产生了部分价格传导。另外,2020年为虫灾大年,非洲、中西亚受沙漠飞蝗肆虐,印度、巴基斯坦迎二次蝗灾,主要农作物生产受冲击。国内草地贪夜蛾形势较严峻,2020、2021年玉米或减产。业内机构判断,下半年玉米市场整体供给将呈偏紧格局,价格上涨动力足。万向德农是我国玉米杂交种子领先厂商,旗下“郑单958”是我国推广面积最大的玉米品种。荃银高科拥有转基因生物新品种培育科技重大专项-转基因抗虫玉米“双抗12-5”产业化研究,目前公司玉米、小麦种子产业市场网络基本形成。北大荒是国内规模最大、现代化水平最高的种植业上市公司,主要产品为水稻、玉米等粮食作物。


其他重要主题


1、新型半导体 | 又一项新突破,三星宣布发现新型半导体材料。


宏观要闻


1、截至发稿时,人民币对美元汇率升值约500点,升破7.02关口。业内人士认为,人民币资产持续受到境外投资者关注,推升了人民币走强。


2、据北京市疾控中心介绍,按照应检尽检、愿检尽检的原则,全市核酸采样、核酸检测人数均已超过1100万。


3、巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦正筹划收购美国天然气企业多明尼能源的资产,根据双方并购协议,交易价值达97亿美元。


4、国家发展改革委下达456.6亿元中央预算内投资加强公共卫生防控救治能力建设。



【股市要闻】

  1、新闻联播:报道股市大涨,消息称,专家认为,中国出色的疫情防控能力与防控成绩是中国经济复苏和股市上涨的最大动能。

  2、港交所:沪深港通的南向和北向交易今天同创记录。沪股通及深股通单日成交总额达1727亿人民币,港股通单日成交总额达602亿。北向沪股通及深股通单日成交总额更是连续第3天破前三大纪录。

  3、中J公司:中国资本市场正在经历新的大发展阶段,估计未来5至10年,中国证券化率将从当前的60%左右,提升至不同国际市场分布的中位数100%附近。中国股市总市值相比当前,可能有翻倍的空间。当前时点,中国资本市场正在经历新的大发展阶段。

  4、上正报:国企改革板块正成为机构布局的重点方向之一。近期,在政策层面,国企改革三年行动方案已获通过,这将成为推进国企改革的路线图,以及相应投资机会的催化剂。私募基金经理表示,看好具有牌照优势或者垄断地位的公司,同时关注上市公司治理结构,尤其看好管理层持股数量较多的公司。

  5、全国股转公司:今年上半年新三板改革效应显现,市场融资额环比上升17.43%,主动摘牌公司数量环比下降37.91%。

  6、招商证券:周一上午关注到有客户反映交易遇到问题,立即进行了全面排查,但未发现交易系统问题,系统全天运行平稳正常。个别媒体报道的“宕机”与事实不符。目前,招商证券交易系统尚有很大余量。

  7、格力与美的针对中国移动招标案再次开启“互撕”:格力发布微博,指出美的在中国移动的招标中存在发票信息不一致、技术参数不符合招标标准等弄虚作假和暗箱操作的行为。美的回应称,格力所提及在中国移动招标项目中的发票信息及技术参数存疑,均不属实,整个招投标过程合法合规。希望企业自律,行业公平竞争、健康发展。

  【机会情报】

  阿里打造首个省级区块链+政府服务平台、区块链应用落地步入快车道

  据报道,阿里巴巴近日宣布与江西合作打造的全国首个省级“区块链+政务服务”基础平台,“赣服通”小程序3.0 升级版在支付宝上线。支付宝方面介绍,区块链具有防篡改、可追溯等技术特点,适合在跨部门协同、跨行业互认等方面应用。深圳市发改委和国家税务总局深圳市税务局研发的“区块链破产事务办理联动云平台”近期上线,在全国首先探索运用区块链技术优化办理破产事项。

  万亿级专项债额度相继下达、工程机械高景气持续

  据媒体报道,财政部已向省级财政部门下达新一批地方新增专项债额度。此前在5月下旬,全国人大批准2020年新增地方政府专项债务限额为3.75万亿元。截至6月末,各地已组织发行专项债券2.23万亿元,其中今年5月新增专项债发行规模9980亿元,创出历史新高。从资金投向来看,今年专项债投向基建的比例显著上升。

  长江存储开启新一轮招标、设备国产化趋势将加速

  据中国国际招标网日前披露,长江存储发布新一轮(第41批)国际招标公告,包括封装级高并行度芯片分选机、高速芯片测试机等产品。另外,由长江存储实施的国家存储器基地项目二期项目近日在武汉东湖高新区开工,规划产能20万片/月,达产后与一期项目合计月产能将达30万片。

  又一项新突破、三星宣布发现新型半导体材料

  据报道,三星电子今日(6日)宣布,三星高级技术学院(SAIT)的研究人员与蔚山国家科学技术学院(UNIST)、剑桥大学两家高校合作,发现了一种名为非晶态氮化硼(a-BN)的新材料,此项研究可能加速下一代半导体材料的问世。

  我国玉米供应缺口超出预期、价格上涨超往年

  中国国家粮油信息中心近日发布预测称,中国的玉米供应缺口超出了先前的估计,2020-2021年度玉米消费量上调1300万吨至2.93亿吨,料供应缺口达2500万吨,此前预估为1200万吨。目前玉米价格已经涨到了1.1-1.15元每斤,超过了往年的水平。

  我国将建立先进国家电子政务标准体系、投资规模千亿级

  国家市场监管总局办公厅、中共中央办公厅机要局、国务院办公厅电子政务办公室、中央网信办秘书局、国家发改委办公厅和工信部办公厅6部门联合印发《国家电子政务标准体系建设指南》,旨在加强电子政务领域标准化顶层设计,推动电子政务标准体系建设,支撑电子政务实施应用。

  【公司要闻】

  重大公告>>>

  4连板浙商证券提示风险:市盈率明显高于行业平均水平;

  中信建投股价连续大涨 公司不存在未披露的重大信息;

  华域汽车:子公司6.26亿元出售李尔实业交通45%股权;

  格力地产:首期员工持股计划、第二期员工持股计划股票出售完毕;

  恒瑞医药:子公司拟与关联人孙飘扬设立公司 负责抗病毒疗法的研发生产等;

  红太阳:因公司涉嫌信披违法违规 被证监会立案调查;

  中科三环:拟配股募资7.2亿元 控股股东承诺认购;

  复星医药:子公司拟1000万美元增资复星凯特;

  业绩报告>>>

  招商轮船:上半年净利预增489%-553%;

  上汽集团:上半年销量同比下降30.24%;

  牧原股份:上半年净利润预计为105亿元–110亿元;

  正邦科技:上半年生猪销售收入同比增长137%;

  华伍股份:工业制动器行业需求旺盛 上半年净利预增130%-160%;

  拓尔思:上半年净利润预增40%-60%;

  天赐材料:上修业绩预期 上半年净利润预增超5倍;

  *ST海陆:上半年净利润预增265%至279%;

  万孚生物:上半年净利润预增100%至120% 新冠产品覆盖70多个国家和地区;

  增减持>>>

  哈投股份:中国华融拟公司减持不超2%股份;

  世名科技:华泰紫金基金拟减持不超2.81%公司股份;

  拓维信息:大股东拟减持不超2%公司股份;

  重大项目>>>

  金利华电:中标国家电网相关项目 中标金额占2019年营收的32%;

  中鼎股份:成为吉利汽车GHS2.0平台项目批量供应商;

  赣能股份:签署项目投资框架协议 共同开发建设丰城尚庄货运码头项目;

  杭可科技:与电子科技大学先进能源技术研究院签订战略合作备忘录;

  东方时尚:子公司与厦门航空签订航线运输驾驶员整体课程飞行培训委托合同;

  天域生态:联合中标2.86亿元千年秀林景观提升工程项目;

  中贝通信:子公司签订1.32亿元海外合同;

  华体科技:联合体中标1.6亿元智慧路灯项目;

  上机数控:拟28亿元投建年产8GW单晶硅拉晶生产项目;


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