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盘前信息早知道(07.08)

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呈点呈点 2020-07-08 07:15:42 7574
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一、【早间精选】


1、6日至7日,国W院总李在贵州铜仁、贵阳考察。他听取贵州“两新一重”建设情况汇报。他还到贵阳腾讯数据中心考察,叮嘱随行部门加大新型基础设施建设支持,为大数据等新兴产业发展提供支撑。

2、周二,A股三大指数冲高回落,最强主线大金融板块大幅分化,低位周期板块均有所走弱,科技股再起,消费电子、新能源汽车、半导体板块盘中大幅走强,沪深两市全天成交额达1.74万亿人民币,比上一交易日放大10%,续创5年新高。全天,沪指涨0.37%,创业板指涨2.44%,北上资金净流入98亿。

行业新闻:

1、国家邮政局开展“快递进村”试点工作,2022年底符合条件的建制村基本实现“村村通快递”。

2、深圳市房地产中介协会发布通知称,上半年来房地产市场上有少数炒房人群,有意识地通过网络舆论,营造楼市追涨氛围。切勿散布、轻信房地产市场不实消息。

3、最近两天由于股市交易量突然放大,阿里云已经接到多家券商的扩容需求,解决券商APP数据延迟、交易卡顿等问题。

4、截至7月6日,年内公募基金发行已破万亿,其中权益基金募集规模超7326亿元,占总体发行规模的68.47%,为A股再添增量弹药。

5、香港交易所公告,昨天北向单日成交额再创高峰达1912亿人民币,南向港股通单日成交总额亦创开通以来第二高记录,达600亿港元。

6、昨日,一批重点产业项目在上海临港新片区集中开工,涵盖集成电路、新能源汽车、人工智能、航空航天、生物医药等重点产业领域,总投资480亿元,达产产值约800亿元。

7、乘联会消息,今年6月乘用车主要厂商日均零售销量同比下降8%,零售进度率偏低,体现车市虽然零售环比增长,但增长动力不是很强。

8、根据《国家防汛抗旱应急预案》有关规定,国家防总决定于7月7日16时将防汛Ⅳ级应急响应提升至Ⅲ级。

9、据环球时报,美国有线电视新闻网7日报道,美国国务卿蓬佩奥周一晚间表示,美国正在“考虑”禁止包括TikTok在内的中国社交媒体应用程序(APP)。

10、据《日经新闻》引述包括供应商在内的未具名消息人士报道,苹果计划在所有下一代iPhone机型中使用OLED显示屏。苹果准备生产4款新5G机型,屏幕尺寸有三种,分别为5.4英寸、6.1英寸和6.7英寸,主要由三星供应。

公司新闻:

1、金溢科技:上半年净利润预增超6.8倍至3.52亿元-3.88亿元,ETC设备营收增加。

2、深交所暂停暴风集团、*ST康得股票上市。

3、网上、网下回拨机制启动后,中芯国际网上发行最终中签率为0.21%。

4、八连板星徽精密收关注函,深交所要求公司说明是否存在利用信息披露影响股票交易、拉抬股价以配合相关人员减持的情形。

5、大连港公告,公司拟以发行A股方式换股吸收合并营口港,即大连港向营口港的所有换股股东发行A股股票,交换该股股东所持有的营口港股票。

6、国轩高科公告称,大众中国收购公司股权案通过市场监管总局的反垄断审查。

7、比亚迪公告,上半年汽车累计销量为15.9万辆,同比下降30.5%;其中新能源汽车累计销量为6万辆,同比下降58%。

8、振德医疗公告称,防疫类防护用品销售大幅增加,预计上半年净利润同比增长15倍以上,受疫情影响公司防疫类防护用品(主要为口罩、防护服、隔离衣产品)销售大幅度增加。

9、连续6日涨停的凯撒旅业发布股票交易异常波动公告称,将聚焦免税、入境、康养、体育、邮轮等细分领域,加快海南产业布局。

10、北上资金昨日净流入98.4亿。中国平安、京东方A、中信证券、招商银行净买入居前,分别获净买入27.2亿元、7.7亿元、5.4亿元、4.9亿元。中国中免净卖出6.8亿元,五粮液净卖出0.77亿元,平安银行净卖出0.96亿元,洋河股份净卖出2.41亿元。

11、唐人神公告,预计上半年净利润4-4.5亿元,同比增长8-9倍。公司公布6月生猪销售简报,6月生猪销售收入合计1.62亿元,同比上升81.3%,环比下降10.7%。

12、安洁科技公告,公司预计2020年上半年归属于上市公司股东的净利润盈利4.09亿元–4.62亿元,比上年同期增长130%–160%。公司笔记本电脑、平板电脑、智能可穿戴产品、新能源产品等业务不断提升。

13、鱼跃医疗上修半年度业绩预期,预计上半年净利润同比增长100%-110%,达到10.67亿元–11.2亿元。

14、天龙股份设立太仓分公司,2021年1月起为特斯拉上海工厂批量供货。

15、美的集团外资持有比例超28%,深股通暂停买入,只接受卖盘。

环球市场:

欧美股市全线收跌 道指跌1.5%失守26000点关口

美东时间周二,美国三大股指集体收跌,道指跌1.51%失守26000点关口,纳指跌0.86%,标普500指数跌1.08%。蔚来汽车涨近15%,连涨6个交易日。欧洲股市普遍收跌,英国富时100指数跌1.53%报6189.90点。COMEX 8月黄金期货收涨0.91%,报1809.90美元/盎司,创2011年9月份以来收盘新高。国际油价基本持平,美油期货微跌1美分布油跌2美分。

二、【投资机会参考】

1、【阿里云接到多家券商扩容需求 应对APP卡顿等问题】

据悉,最近两天由于股市交易量突然放大,阿里云已经接到多家券商的扩容需求,解决券商APP数据延迟、交易卡顿等问题。阿里云工程师表示,券商交易系统出现延宕,行情刷新缓慢,一般是因为券商某一个地区瞬间下单的并发量或者行情刷新请求量超过了该券商交易系统的设计容量,如果核心系统经过分布式改造,简单扩容云资源就可以迅速解决此类问题。

国内云计算资本开支回升态势明显,其中阿里2020Q1资本开支为96.83亿元,同比增长48.13%。阿里云宣布未来3年再投2000亿,用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。

相关上市公司中,数据港(603881)国内少数同时服务于阿里巴巴、腾讯、百度国内三大互联网公司的数据中心服务商,公司深度绑定阿里,承接阿里云数据中心全国部署。浙数文化(600633)与阿里云签署合作协议,共同建设云计算服务平台的合作,提升双方云计算业务服务能力和市场竞争力。

2、【苹果将在所有新的iPhone型号中使用OLED显示屏】

据《日经》引述包括供应商在内的未具名消息人士报道,苹果计划在所有下一代iPhone机型中使用OLED显示屏。苹果准备生产4款新5G机型,屏幕尺寸有三种,分别是5.4英寸、6.1英寸和6.7英寸,主要由三星供应。

Ledinside预计苹果在2020年全年将采购OLED面板达98亿美元,预计占了全世界OLED面板出货金额的30%。而仅次于苹果的OLED面板采购大厂将是三星,其采购金额将达到88亿美元,占全世界OLED面板出货金额的27%。

公司方面,京东方A(000725)国内柔性OLED龙头,产量第一,设计月产能192K。维信诺(002387)OLED领域龙头,国内率先实现触控一体化柔性AMOLED量产工艺等。

3、【国产E波段毫米波芯片实现商业化 成为华为5G通信供应商】

杭州电子科技大学程知群教授团队自主研发的毫米波通讯系统完成测试,系统由毫米波天线、毫米波收发信机和高速基带处理电路板组成,实现了“超大数据高速率传输”,为5G通信提供了一种解决方案。据悉,系统中使用的毫米波芯片、基带电路板,是中国首次自主研发出的全套E波段毫米波通信芯片。

杭电官方消息显示,E波段毫米波芯片已经实现商业化,曾在华为5G毫米波移动基站样机射频芯片的商业招标击败Macom/Triquint/Gotmic等国际大厂,正式成为华为5G通信供应商之一。杭电的科研成果,意味着在5G通信E波段毫米波芯片领域,中国有自主研发的可替代方案。

A股上市公司中,

和而泰(002402)子公司铖昌科技微波毫米波射频芯片目前广泛应用于国土资源普查、卫星导航和通信等高端领域,5G民用毫米波芯片正在研发中。

亚光科技(300123)公司用于通信的毫米波功率放大器已研制成功,《5G毫米波通信多功能芯片研究》项目列为四川省重大科技专项。

4、【汛期强降雨持续 多家水电公司机组已提前进入满发状态】

7日晚上,浙江省防指启动浙江省钱塘江流域防汛Ⅰ级应急响应。近期,受梅雨强降雨影响,新安江水库水位迅速上升,截至7月7日19时,新安江水库水位达108.05米,超正常蓄水位,水位将持续上涨,预计将创历史高位。根据《国家防汛抗旱应急预案》有关规定,国家防总决定于7月7日16时将防汛Ⅳ级应急响应提升至Ⅲ级。

6月下旬以来,长江中下游地区持续的强降雨天气致降雨量增加,机构指出,汛期的来水状况,对水电全年发电量以及行业投资机会影响重大,多家水电公司的水电机组已提前进入满发状态,作为业绩确定性较强的板块,分析师预计2020年汛期发电有望超预期。

相关上市公司中,三峡水利(600116)公司投产的水电装机容量共计26.98万千瓦,是三峡库区重要的电力负荷支撑点。长江电力(600900)全球最大的水电上市公司,拥有总装机容量4549.5万千瓦,占全国水电装机的比例为13.33%。


主题前瞻


1、数据中心 | 7月7日A股成交破1.7万亿元,续创5年新高。据媒体报道,阿里云方面表示,最近两天已经接到多家券商的扩容需求,解决券商APP数据延迟、交易卡顿等问题。


点评:券商交易系统出现延时,行情刷新缓慢,一般是因为某个地区瞬间下单的并发量或者行情刷新请求量超过了该券商交易系统的设计容量。随着移动互联网的普及和5G大规模建设,对数据处理的需求呈爆发式增长。今年以来,政府部门多次要求加快数据中心等新型基础设施建设进度,为大数据等新兴产业发展提供支撑。数据港是国内少数同时服务于阿里巴巴、腾讯、百度三大互联网公司的批发型数据中心服务商;奥飞数据从IDC零售业务进军批发业务,与阿里、腾讯均有合作。


2、PVC | 百川数据显示,糊树脂手套料市场7月7日继续大涨13.5%,报15680元/吨,6月底至今累计涨幅达50%。主要由于国内6月检修较为集中导致供应减少,以及受疫情推动PVC手套需求持续增加。


点评:西南证券认为,2019年国内PVC糊树脂产能约130万吨,产量约90万吨,主要下游27%用于手套、20%用于人造革、10%用于汽车内饰。目前下游手套制品企业订单饱满、维持较高生产负荷,部分企业三季度订单已经排满,受供需影响,PVC糊树脂价格短期内有望持续上涨。国内PVC糊树脂生产企业中,中泰化学具有9万吨/年产能,三友化工具有8万吨/年产能。


3、造纸 | 据百川数据,7日国内多家纸厂上调废黄板纸收购价,涨幅每吨50元左右,过去一个月累计涨约10%。中国已宣布从2021年起彻底禁止进口外废,国废需求日益看好。近期成品包装纸价格普遍上涨,进一步助推国废价格上涨。阴雨连绵的天气也导致废纸回收量紧张。


点评:国盛证券严大林指出,2016年国内进口废纸审批额度共计3821万吨,2019年降至1075万吨,2020年审批量预计继续减半,2021年将为零。禁废政策落地,利好已提前布局可替代原材料的企业。太阳纸业在老挝布局林浆纸一体化基地,2019年林地可供开采,带来成本端改善;山鹰纸业是箱板纸行业龙头,再生浆总产能有望在今年底达到150万吨。


4、激光光刻 | 据报道,近日,中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所张子旸研究员与国家纳米中心刘前研究员合作,开发成功新型5nm超高精度激光光刻加工方法。该技术使用了研究团队所开发的具有完全知识产权的激光直写设备,打破了传统激光直写技术中受体材料为有机光刻胶的限制,可使用多种受体材料,极大地扩展了激光直写的应用场景。


点评:亚10nm的结构在集成电路、光子芯片、微纳传感、光电芯片、纳米器件等技术领域有着巨大的应用需求,这对微纳加工的效率和精度提出了许多新的挑战。然而,长期以来激光直写技术很难做到纳米尺度的超高精度加工。此次中国研究团队很好地解决了高效和高精度之间的固有矛盾,开发的新型微纳加工技术在集成电路、光子芯片、微机电系统等众多微纳加工领域展现了广阔的应用前景。清溢光电主要采用激光直写法生产集成电路掩膜版,客户包括中芯国际等。苏大维格研发成功紫外激光直写光刻关键技术、软件和装备,处于国际领先地位。公司在互动平台表示,与中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所有项目合作。


5、无钴电池 | 据报道,美国能源部(DOE)阿贡国家实验室(Argonne National Laboratory)近日发布消息称,正在研发一种以锰为核心材料的电池技术,用以取代电池阴极中的钴。该技术不仅可以用于电动汽车,还可以应用于风力和太阳能等可变能源。阿贡国家实验室的研究人员已经研发出一种含锰阴极材料,与传统的阴极材料相比,储能能力可提高100%。该技术已经被授权给通用汽车在内的全球制造商,通用在其雪佛兰Volt和Bolt车型中就采用了此种阴极材料。现在,阿贡国家实验室正在致力于改进现有技术,提高阴极材料中的锰含量。


点评:如今,为新能源电动汽车提供动力的锂离子电池在一定程度上依赖于钴。但钴价格昂贵,经常在政治经济不稳定的地区开采,限制了电池成本的下降。锰,是地球上储量最丰富的金属之一,物美价廉,作为动力电池阴极的重要替代材料,具有非常大的应用前景。成本的大幅下降,将有力推动动力电池甚至整个新能源汽车产业的发展。湘潭电化是国内最大电解二氧化锰生产商,已成功研制出锂离子电池用锰酸锂专用电解二氧化锰新产品。公司定增募资投向年产2万吨高性能锰酸锂电池正极材料、年产2+3万吨高纯硫酸锰生产线建设项目。红星发展现有电解二氧化锰产品可用于汽车动力电池、锂电子二次电池。


其他重要主题


1、毫米波通讯 | 我国毫米波通讯系统完成测试,核心芯片已实现商业化。


宏观要闻


1、截至6月末我国外汇储备规模为31123亿美元,较5月末上升106亿美元,已连续三个月上升,规模超过去年年末水平。


2、香港金管局连续两日入市干预,向市场注资逾150亿港元。近期港股上涨以及IPO市场火爆,吸引了大量资金流入香港。


3、据山东蔬菜批发价格指数,7月6日金针菇品类为195.29,较7月1日上涨22.78%。有业内公司表示,水灾令部分蔬菜生产和销售受到影响。


4、国务院发布关于做好自由贸易试验区第六批改革试点经验复制推广工作通知。



【股市要闻】

  1、全国政协经济委员会主任尚福林:当前,银行理财转型持续推进,理财子公司批设工作有序进行,非标投资规模不断下降。截至目前,资管行业整体规模在百万亿元以上。理财产品结构已发生了重要变化,净值型产品余额占比已由新规前的15%大幅提高到了50%左右,19家理财子公司获批设立。

  2、阿里云:最近两天由于股市交易量突然放大,阿里云已经接到多家券商的扩容需求,解决券商APP数据延迟、交易卡顿等问题。阿里云工程师表示,券商交易系统出现延宕,行情刷新缓慢,一般是因为券商某一个地区瞬间下单的并发量或者行情刷新请求量超过了该券商交易系统的设计容量,如果核心系统经过分布式改造,简单扩容云资源就可以迅速解决此类问题。

  3、华泰证券:对“交易软件手机客户端疑似崩溃”一事回应称,近期行情火爆,7月7日下午涨乐财富通APP账户资产查询量激增,部分客户通过“我的”页面查询资产刷新出现延迟。期间,客户可通过“交易”页面查询账户资产,交易、行情、登录等功能未受影响。目前,“我的”页面资产展示已恢复。

  4、证券时报:在股东增资能力有限、利率处于低位以及存在大量置换旧债需求的环境下,保险公司发债迎来高峰。上半年共计10家保险公司发行资本补充债,发债规模合计526亿元,接近去年全年发债规模546.5亿元,也是自2018年以来连续三年超过500亿元。

  5、中证报:截至目前,今年以来银行A股上市仍处于“颗粒无收”状态,与2019年银行A股上市大年形成鲜明对比。同时,中小银行“资本饥渴”情况普遍存在。因此,部分银行选择转赴香港上市。近期,渤海银行启动了港股发行。东莞农商行赴港上市获证监会批准。目前还有新疆汇和银行、威海市商业银行明确了赴港IPO的意向。

  【机会情报】

  央行数字货币广招实习生、全球央行竞逐数字货币

  据媒体报道,近日,人民银行数字货币研究所对外发布“数研新星计划”实习就业招聘,面向全国各大高校2021届、2022届全日制应届硕士、博士研究生,计算机相关专业、经济金融专业、数学专业、统计学等专业优先,地点为苏州、深圳和北京。人民银行数字货币研究所为央行直属单位,是全球最早从事法定央行数字货币研发的官方机构。此次面向全国广招实习生,引发市场对数字货币试点加速落地的猜想。

  网红”无糖饮料成天猫超级品牌、“糖界贵族”赤藓糖醇成爆款秘诀

  7日,主打“0糖0脂0卡”的网红气泡水元气森林登陆“天猫超级品牌日”活动,成为该活动中首个国产水饮品牌。元气森林成立于2016年,是无糖饮料领域“黑马”。据媒体报道,今年1-5月,公司销售额预估6.6亿元,接近2019年全年的7亿元。业界分析,相比其他无糖饮料,公司采用价格更高、更天然的赤藓糖醇作为代糖,甜味更纯而无后苦味。清淡自然的口感成为元气森林的一大卖点。

  股市火爆引发系统扩容需求、数据中心建设提速

  7月7日A股成交破1.7万亿元,续创5年新高。据媒体报道,阿里云方面表示,最近两天已经接到多家券商的扩容需求,解决券商APP数据延迟、交易卡顿等问题。

  完全自主、我国超高精度激光光刻技术取得重大突破

  据报道,近日,中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所张子旸研究员与国家纳米中心刘前研究员合作,开发成功新型5nm超高精度激光光刻加工方法。该技术使用了研究团队所开发的具有完全知识产权的激光直写设备,打破了传统激光直写技术中受体材料为有机光刻胶的限制,可使用多种受体材料,极大地扩展了激光直写的应用场景。

  无钴电池真的要来了、锰唱主角储能翻倍物美价廉

  据报道,美国能源部(DOE)阿贡国家实验室(Argonne National Laboratory)近日发布消息称,正在研发一种以锰为核心材料的电池技术,用以取代电池阴极中的钴。该技术不仅可以用于电动汽车,还可以应用于风力和太阳能等可变能源。阿贡国家实验室的研究人员已经研发出一种含锰阴极材料,与传统的阴极材料相比,储能能力可提高100%。该技术已经被授权给通用汽车在内的全球制造商,通用在其雪佛兰Volt和Bolt车型中就采用了此种阴极材料。现在,阿贡国家实验室正在致力于改进现有技术,提高阴极材料中的锰含量。

  我国毫米波通讯系统完成测试、核心芯片已实现商业化、

  近日,杭州电子科技大学程知群教授团队研发的毫米波通讯系统完成测试,系统由毫米波天线、毫米波收发信机和高速基带处理电路板组成,实现了“超大数据高速率传输”,为5G通信提供了一种解决方案。这个系统中使用的毫米波芯片、基带电路板,是中国首次自主研发出的全套E波段毫米波通信芯片。

  【公司要闻】

  重大公告>>>

  六连板凯撒旅业:将聚焦免税、入境等细分领域 加快海南产业布局;

  四连板新疆天业:糊树脂价格波动的可持续性具有不确定性;

  万丰奥威:控股股东万丰集团与宝钢金属终止战略合作;

  甘李药业:美国子公司获得美国FDA药品临床试验批准;

  白银有色:甘肃省国资委拟将公司10%股份无偿划转给新业公司;

  久量股份:拟发行可转债募资不超5亿元 投资于小家电产业化项目等;

  中金环境:总经理沈金浩遭立案调查 涉嫌内幕交易;

  金盾股份:周建灿所持公司6.92%将被司法拍卖;

  西昌电力:执行延长阶段性电价支持政策;

  奥维通信:控股股东所持公司13.94%股份将被公开拍卖;

  ST安凯:收到2.19亿元国家新能源汽车推广补贴;

  振江股份:子公司尚和海工所属“振江”号海工平台发生事故;

  业绩披露>>>

  振德医疗:防疫用品销量大增 上半年净利润预增超9.25亿元;

  鱼跃医疗:上修业绩预期 上半年净利预增100%-110%;

  唐人神:上半年净利润预增789%-900%;

  盛弘股份:上半年预盈4100万元–4600万元 同比增长8-9倍;

  宝信软件:上半年净利预增56%到76%;

  汇川技术:上半年净利润预增70%至100%;

  信维通信:第二季度净利润预增86%至117%;

  兴森科技:上半年净利润预增165%-173%;

  健帆生物:上半年净利润预增30%-50%;

  震安科技:上半年净利润预增85%-115%;

  安洁科技:上半年净利润预增130%至160%;

  大连重工:上半年净利预增37%-105%;

  大东南:上半年预盈3800万元-4500万元 同比增长645%-783%;


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