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盘前信息早知道(07.16)

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呈点呈点 2020-07-16 08:01:00 9917
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一、【早间精选】


1、今日上午10时,国家统计局公布第二季度GDP、6月工业增加值、固定资产投资、社费消费品零售总额等多项经济数据。

2、李克强7月15日主持召开国务院常务会议,部署深入推进大众创业万众创新,重点支持高校毕业生等群体就业创业;要求用好地方政府专项债券,加强资金和项目对接、提高资金使用效益;取消保险资金开展财务性股权投资行业限制,在区域性股权市场开展股权投资和创业投资份额转让试点。

3、昨日,沪深两市成交额连续第八个交易日突破1.5万亿元。全天,A股三大指数均跌超1%,沪指跌1.56%,创业板指跌1.60%。北上资金昨日净流出27亿,但收盘前10分钟内回流30亿元。

行业新闻:

1、国家统计局15日公布数据显示,今年全国夏粮总产量2856亿斤,比2019年增加24.2亿斤,产量创历史新高,奠定了稳定全年粮食生产的基础。

2、7月15日,新一轮降雨来袭。各地压实责任,全力以赴做好抢险救灾、堤库排查、受灾群众安置等各项工作。

3、美国国务卿蓬佩奥北京时间15日晚宣布,美国将对华为部分员工实施制裁,他还宣称,华盛顿15日晚些时候将宣布对华为这样的科技公司实施新的签证限制。

4、7月15日,青海送河南±800千伏特高压直流输电工程送电,每年可将青海400亿度风电、光伏发电等新能源送到河南。

5、证监会称,将抓紧出台相关配套规则,进一步推进市场化、法治化债券违约处置机制建设。

6、为保护和合理开发优势矿产资源,我国继续对稀土矿、钨矿实行开采总量控制。自然资源部、工业和信息化部15日公布2020年度全国稀土矿开采总量控制指标为14万吨,全国钨精矿开采总量控制指标为10.5万吨。

7、据媒体报道,央行正计划在美团点评运营的平台上测试其数字货币,朝着数字人民币的广泛普及迈出重大一步。

8、有消息传出,宁德时代将向韩国现代汽车集团全球供应动力电池。但现代汽车澄清称,目前宁德时代只为北京现代、东风悦达起亚提供电池,不了解扩大供应的信息。

9、为增加肉类市场供应,稳定市场预期,商务部会同国家发展改革委、财政部等部门于15日组织投放17000吨中央储备猪肉。下一步,商务部将会同相关部门根据市场变化情况,继续做好中央储备肉投放工作。

10、财联社报道,在昨日工信部、商务部等三部门下发“开展新能源汽车下乡活动”通知后,已有多家参与这一活动的车企制订了相应措施,其中针对下乡车型的优惠政策多为2000元至5000元,最高为8000元。

11、国家能源局公布最新户用光伏项目信息,截止到2020年6月,全国新增户用光伏装机76.8万千瓦;1~6月,我国户用光伏累计装机达到204万千瓦。

12、中电建中南院已编制完成《山东省海上风电发展规划(2019-2035 )》,涉及三大基地,共计41个风电场。

13、隆基、晶澳、天合、晶科、东方日升5家企业入围大唐5.5GW光伏组件集采。按各标段总容量计算,组件最低报价为1.2元/瓦,最高1.455元/瓦。

14、首批科创板50ETF正式上报,若这类产品被受理、获批、发行,上市,将有望成为首批涨跌幅为20%的ETF产品。

15、OPPO发布125W超级闪充适配器,可支持手机最快13分钟充满电,兼容各品牌手机、平板、笔记本电脑等。

公司新闻:

1、中文在线发布股票交易异常波动公告称,7月14日,公司与北京字节跳动网络技术有限公司签订了《框架合作协议》,双方将围绕音频作品授权使用,主播生态联合打造,音频内容共建,数字版权授权番茄小说等平台使用,知名IP作品授权番茄小说、西瓜视频等平台使用开展合作。

2、*ST瀚叶拟以1亿元-2亿元回购公司股份,本次回购股份的价格为不超过3.44元/股。

3、吉艾科技持股6.28%的股东郭仁祥拟清仓减持;新开源股东赵天和华融天泽拟减持不超3.99%公司股份;爱婴室股东合众投资拟减持不超7%公司股份;星期六的三股东拟减持不超4%公司股份;沃施股份股东山西汇景投资拟减持不超6%公司股份;寿仙谷控股股东寿仙谷投资拟减持不超10%公司股份;三只松鼠股东LT GROWTH INVESTMENT IX (HK) LIMITED拟减持不超过9%公司股份。

4、鄂武商A公告,公司已向政府相关部门提出免税品经营资质的申请,但该项工作由于尚在推进过程中,免税品经营资质能否获批存在不确定性。

5、天津普林、中环股份公告称,TCL集团成为中环集团混改项目最终受让方,实控人或发生变更。

6、国电电力公告,公司拟以6亿-12亿元回购公司股份,回购价格不超过2.55元/股。

7、大北农公告,公司控股子公司北京大北农生物技术有限公司的DBN9858玉米品种获得农业转基因生物安全证书,有效期5年。

8、五连板的金达威称,NMN产品占公司的销售比例很低,未对公司目前业绩产生重大影响。

9、北上资金昨日净流出27亿。五粮液、贵州茅台、中信证券、中国中免净卖出居前,分别获净卖出8.8亿元、8.2亿元、4.2亿元、3.4亿元。恒瑞医药、药明康德、立讯精密、北方华创获逆势买入,分别净买入7.2亿、3.2亿、4.6亿、1.4亿。

10、备受关注的泰禾集团“引战”工作,即将进入尾声。万科与泰禾仍然有望在近期签署协议,但万科未必会成为泰禾的第一大股东。

11、中芯国际7月16日在上海证券交易所科创板上市。计划融资200亿元,成为科创板迄今为止的最大融资规模纪录。

环球市场:

美股三大指数集体收涨 WTI原油期货收于41.2美元/桶

美股三大指数集体收涨,道指涨0.85%,标普500指数涨0.91%,纳指涨0.59%。航空股、邮轮股涨幅居前。科技股Lyft涨超10%,特斯拉涨近2%。疫苗股Moderna冲高回落涨近7%。WTI 原油期货主力合约收涨2.26%,报41.20美元/桶。COMEX 8月黄金期货收涨0.02%,报1813.80美元/盎司。

二、【投资机会参考】

1、【央行数字货币扩大商户“朋友圈” 落地场景加速推进】

央行正计划在美团点评运营的平台上测试其数字货币,朝着数字人民币的广泛普及迈出重大一步。机构认为,全球数字货币落地浪潮仍处于初期阶段,将是全球金融科技中长期主线之一。未来所有C端核心应用场景(衣食住行)均会于接入合作,央行数字货币从封闭测试到大规模推广落地的速度有望加快。

自数字货币蓬勃发展以来,世界各国央行对数字货币的态度逐渐从谨慎保守到积极探索,很多国家均已在央行数字货币(CBDC)方面展开广泛工作,中国、瑞典、法国、新加坡等国家已进入测试、实验等阶段。全球数字货币落地浪潮仍处于初期阶段,将是全球金融科技中长期主线之一。

公司方面,四方精创(300468)已在银行保险、人才教育、证券交易等不同场景下应用了区块链技术,与华为合作的Fincube解决方案已推向市场。远光软件(002063)区块链应用事业部具有基于区块链进行数字代币开发的技术储备。

2、【三部门联合发文鼓励新能源汽车下乡 农村汽车市场有望打开】

15日,工信部、农业农村部、商务部联合发布的《关于开展新能源汽车下乡活动的通知》称,本次新能源汽车下乡活动将贯穿今年下半年。根据三部门发布的参与活动汽车企业及车型,北汽新能源、长城汽车、上汽集团、长安汽车、奇瑞汽车、江淮汽车、比亚迪、东风汽车、一汽奔腾、合众新能源等车企旗下的部分新能源车型将参与活动。

机构认为,农村汽车市场的消费潜力仍然存在,但是农村汽车市场和消费环境已经发生了变化。考虑需求、性价比和便利性,低端新能源车或是新一轮“汽车下乡”的主要补贴对象。

相关上市公司中,比亚迪(002594)7月12日,公司宣布“全球超安全智能新能源旗舰轿车”汉正式上市,上市车型包括三款汉EV和一款汉DM。上汽集团(600104)国内汽车产业链布局最完整、体系综合实力最强的汽车企业。

3、【中芯国际16日正式登陆科创板 产业链迎高光时刻】

中芯国际发布公告,公司股票将于7月16日正式在科创板上市交易。此次募投的核心项目12英寸芯片SN1项目是中芯国际第一条FinFET工艺生产线,该项目载体为中芯南方,规划月产能3.5万片,目前已建设月产能6000片,是公司14纳米及以下先进工艺研发和量产的主要承载平台,将主要应用于5G、高性能计算、人工智能、物联网及汽车电子等新兴领域。

通过上市募集资金后,中芯国际将进入新一轮产能扩张周期,同时将对半导体产业链上下游产生带动效应。随着中芯国际募资上市,将给半导体设备厂商、材料商无论是在验证测试还是量产供应方面提供更大的空间。

公司方面,华特气体(688268)半导体气体成功解决了中芯国际等客户多种气体材料的进口制约。立霸股份(603519)间接参股公司沈阳拓荆生产的PECVD设备在中芯国际北京工程流片量已达100万片。

4、【ChinaJoy将于月末如期举办 首次同期推出线上展示模式】

中国第十八届数码互动娱乐展览会ChinaJoy将于2020年7月31日至8月3日,在上海新国际博览中心如期举办。本次ChinaJoy共设“云领跑游戏新势力”、“云再启游戏新征程”和“云激活游戏新动能”三大主题板块。配合本届ChinaJoy线下展会,将首次同期推出线上展示模式,首届“ChinaJoy Plus”云展,协同各大主流BTOC线上平台共同打造,辅助展商实现产品推广和品牌曝光效果最大化,预计可触达数亿用户。

《2020年云游戏产业调查报告》显示,2020年中国云游戏市场未来两年增长率预计超过100%。机构认为,云游戏将在2021年爆发,2022年成型。云游戏将成为5G推广的重要抓手场景,2020-2021年的5G顺利商用落地将极大改善云游戏实时运行所需的网络条件,进一步优化用户交互体验,吸引更多玩家入场。

A股上市公司中,惠程科技(002168)子公司哆可梦已于近期推出了云游戏平台,此外与字节跳动在游戏推广业务上有日常合作。顺网科技(300113)日前官宣基于顺网云玩联合打造“华数云游戏”产品,顺网云玩近期内测,产品7月末将在ChinaJoy正式发售。



主题前瞻


1、有色 · 钴 | 生意社数据显示,7月15日国内钴价报为25.07万元/吨,较月初24.37万元/吨的报价上涨2.87%。同日,工信部等三部门联合发布了关于开展新能源汽车下乡活动的通知,将于今年7月至12月实施。


点评:业内人士表示,国内钴市回暖主要受到新能源汽车市场需求复苏提振。随着疫情影响减弱,消费电子和动力电池领域的钴用量将恢复增长。申港证券贺朝晖指出,目前新能源车市场已走出补贴退坡的阴霾,产业环境处于上行通道。随着生产和需求恢复,以及国产特斯拉放量,预计下半年新能源车销量将重启增长模式。华友钴业是中国最大的钴产品供应商,拥有3.9万金属吨的钴盐产能,占全国总供给28.6%;寒锐钴业形成了从钴矿石的开发、收购,到钴矿石的加工、冶炼,直至钴中间产品和钴粉的完整产业流程。


2、饲料 | 近日,金新农发布2020年半年度业绩预告,上半年实现归属于上市公司股东净利润16500万元-19500万元,同比增长854.48%-1028.02%。公司表示,受益于行业回暖,销量有望重回增长车道。2019年,由于全国生猪存栏下滑导致饲料需求减少,公司饲料业务发展受到一定程度的影响。上半年公司饲料销量持续快速增长,盈利能力回升,预计未来2-3年,随着全国生猪存栏的回升,行业需求将逐渐复苏,叠加公司自身养殖业务规模扩大的影响,饲料业务有望重归增长。此前,大北农在互动平台表示,目前单月饲料销量环比和同比增长较快。


点评:行业层面,我们注意到,6月份生猪生产恢复延续了之前的好势头,而且出现了一些重大的积极变化。首先是基础产能上得快。从农业农村部监测的情况看,从去年10月份以来,能繁母猪存栏已经连续9个月环比增长,与去年9月份相比增长了28.6%。其中,最突出的一个标志,就是6月份能繁母猪存栏量同比开始增长。6月份能繁母猪存栏实现同比增长3.6%,这是自2018年4月份以来首次实现同比增长,是一个重要拐点。其次,养殖场户生产积极性普遍较高、疫情后补栏增养势头好。第三,价格方面,近期安佑、正邦、通威等大型饲企集体涨价。不过,目前洪水导致猪瘟出现反复,需要密切留意其边际影响。上市公司,唐人神、天康生物等饲料收入占比较大。


3、化妆品 | 近期,受疫情影响,日本面临新一轮生产停滞,包括日本佑天兰面膜在内众的众多霓虹网红美妆或将面临价格上涨压力。


点评:据悉,日本国劳动力由于疫情隔离而被严重限制,原材料产量缩减,这使得日本本土原料和人工成本均出现大幅飙升。例如,日化产品中广泛运用的溶剂卡波姆,在一周时间就从158/kg涨到220元-250元/kg,均价快速超过每吨10万,成为了美妆品牌有钱也买不到的“必要”原料。此外,甚至有些日本化妆品巨头宣布禁止员工到公司上班。天赐材料-0.99%现有卡波姆月产能约5000吨,处于供不应求状态,目前满产满销,预计下半年也将贡献较大的业绩弹性。另外,二季度以来国内疫情影响逐步减弱,化妆品零售恢复、且早于社消总体。1-5月累计化妆品零售额同比下降4.9%,单月4月转正、5月增速提升至12.9%超过19年全年增速。国产美妆值得关注,相关个股如定位中高端并差异化主打眼霜+抗衰的丸美股份。


4、燃料电池 | 上汽集团、中国宝武钢铁集团15日签署全面战略合作框架协议,共同打造“一园两廊”(吴淞氢能产业园、环A30公路氢走廊、临港至南通氢走廊)国家级氢能产业示范区。其中,吴淞氢能产业园是占地15万平方米的长三角氢能产业聚集中心,以宝山吴淞工业园为中心,计划至2025年共同推动10-20座加氢站在示范区内落地。


点评:就在上周,欧盟正式通过了《欧盟氢能战略》,计划未来十年内向氢能产业投入5750亿欧元(约合人民币4.56万亿元)。另据川财证券统计,今年以来国内各级政府密集出台氢能产业扶持政策,中央出台了7项相关政策,地方上22个省市共出台了30条氢能产业扶持政策。随着更多文件落地,氢能产业链上下游的配合度有望持续提升。厚普股份自主研发的氢燃料电池电动汽车加氢枪与加氢质量流量计填补了国内空白;深冷股份是国内主要的天然气液化工艺包及装置供应商,在加氢站的设备开发和技术转移上具备优势;雪人股份-3.30%已为金龙、金旅等整车企业配套氢燃料电池发动机。


5、互联网医疗 | 15日,国家发改委等13部门公布了《关于支持新业态新模式健康发展 激活消费市场带动扩大就业的意见》,其中要求积极发展互联网医疗,进一步加强智慧医院建设,推进线上预约检查检验。另据券商草根调研数据显示,6月份医疗IT订单环比进一步回升。


点评:在医保控费和新技术的推动下,医院必将更加关注资源的优化配置和运营效率的提升,而信息化是实现这一目标的最好工具。东兴证券认为,我国正处于医疗信息化临床医疗信息化(CIS)阶段,预计2020-2025年中国医疗信息化市场规模CAGR为9.73%,到2025年将达到1288.2亿元。和国外对比,我国电子病历细分市场前景广阔,集中度有待提升。创业慧康是国内医疗信息化行业领先企业;久远银海医保信息化市占率持续领先,充分受益于医保平台建设。


其他重要主题


1、动物保健 | 非洲猪瘟或有抬头迹象,动保板块仍可继续关注。


宏观要闻


1、7月15日主持召开国务院常务会议,部署深入推进大众创业万众创新;要求用好地方政府专项债券,加强资金和项目对接、提高资金使用效益等。会议提出,取消保险资金开展财务性股权投资行业限制。


2、工信部等15部门联合发布《关于进一步促进服务型制造发展的指导意见》,要求加大资本市场对服务型制造企业的支持力度,积极推进共享制造平台建设。


3、国电投集团与三峡新能源的光伏组件集采同日开标。安信证券预计今年国内光伏装机将超45GW,四季度有望迎来史上最旺季度。


4、工信部等部门部署开展新能源汽车下乡活动。


5、农业农村部副部长于康震15日在国新办举行的政策例行吹风会上表示,今年1月1日,长江流域332个水生生物保护区已按期实现全面禁捕,2021年1月1日起长江流域重点水域将实行10年禁捕。



【股市要闻】

  1、首批四家跟踪上证科创板50成份指数的ETF及其联接基金正式上报,其中包括易方达、华泰柏瑞、华夏、工银瑞信四家公司。未来,这类产品若被受理、获批、发行、上市,将有望成为首批涨跌幅为20%的ETF产品。

  2、证监会同意康希诺等三家公司科创板IPO注册。

  3、上交所7月15日披露,上纬新材料科技股份有限公司,上海奕瑞光电子科技股份有限公司科创板首发过会。

  4、7月15日,北向资金全天净流出27.06亿元。五粮液、贵州茅台、中信证券遭净卖出额居前,分别为8.79亿元、8.21亿元和4.2亿元;恒瑞医药、立讯精密、迈瑞医疗获净买入额居前,分别为7.21亿元、4.6亿元和3.72亿元。

  5、7月15日,深交所创业板上市委员会召开第2次上市委员会审议会议,美畅新材、杰美特、蓝盾光电、爱美客四家公司的首发申请均通过审核。

  【机会情报】

  1、两大央企战略合作、打造国家级氢能产业示范区

  上汽集团、中国宝武钢铁集团15日签署全面战略合作框架协议,共同打造“一园两廊”(吴淞氢能产业园、环A30公路氢走廊、临港至南通氢走廊)国家级氢能产业示范区。其中,吴淞氢能产业园是占地15万平方米的长三角氢能产业聚集中心,以宝山吴淞工业园为中心,计划至2025年共同推动10-20座加氢站在示范区内落地。就在上周,欧盟正式通过了《欧盟氢能战略》,计划未来十年内向氢能产业投入5750亿欧元(约合人民币4.56万亿元)。另据川财证券统计,今年以来国内各级政府密集出台氢能产业扶持政策,中央出台了7项相关政策,地方上22个省市共出台了30条氢能产业扶持政策。随着更多文件落地,氢能产业链上下游的配合度有望持续提升。

  2、互联网医疗得到政策支持、医疗IT订单环比向好

  15日,国家发改委等13部门公布了《关于支持新业态新模式健康发展激活消费市场带动扩大就业的意见》,其中要求积极发展互联网医疗,进一步加强智慧医院建设,推进线上预约检查检验。另据券商草根调研数据显示,6月份医疗IT订单环比进一步回升。在医保控费和新技术的推动下,医院必将更加关注资源的优化配置和运营效率的提升,而信息化是实现这一目标的最好工具。东兴证券认为,我国正处于医疗信息化临床医疗信息化(CIS)阶段,预计2020-2025年中国医疗信息化市场规模CAGR为9.73%,到2025年将达到1288.2亿元。和国外对比,我国电子病历细分市场前景广阔,集中度有待提升。

  3、钴价出现小幅上涨、新能源车下乡提振下游需求

  生意社数据显示,7月15日国内钴价报为25.07万元/吨,较月初24.37万元/吨的报价上涨2.87%。同日,工信部等三部门联合发布了关于开展新能源汽车下乡活动的通知,将于今年7月至12月实施。业内人士表示,国内钴市回暖主要受到新能源汽车市场需求复苏提振。随着怡情影响减弱,消费电子和动力电池领域的钴用量将恢复增长。申港证券贺朝晖指出,目前新能源车市场已走出补贴退坡的阴霾,产业环境处于上行通道。随着生产和需求恢复,以及国产特斯拉放量,预计下半年新能源车销量将重启增长模式。

  【公司要闻】

  重大公告>>>

  天津普林、中环股份:TCL科技成为中环混改项目受让方。

  鄂武商A:已向相关部门提出免税品经营资质申请。

  中文在线:与字节跳动签订框架合作协议。

  金达威:NMN产品占公司销售比例很低,未对公司目前业绩产生重大影响。

  中国人保:缪建民因工作调动,辞去公司执行董事、董事长及董事会战略与投资委员会主任委员职务。

  业绩>>>

  沃华医药:上半年实现营业收入4.84亿元,同比增长15.77%;净利润9073.29万元,同比增长190.14%;每股收益0.23元。

  上海凯宝:预计半年净利为6119.91万元-9944.85万元,同比下降35%-60%。

  康龙化成:预计上半年度净利为4.52亿元-5亿元,同比增长180%-210%。

  厦门钨业:上半年实现营收79.24亿元,同比下滑5.48%;净利2.33亿元,同比增长200.77%;每股收益0.17元。

  中泰股份:预计上半年净利润为7473.37万元–8303.74万元,同比增长80%-100%。

  国联股份:上半年预计盈利1.11亿元至1.14亿元,同比增长约70.76%到75.38%。

  蓝英装备:预计上半年净利润亏损1750万元-2250万元。

  首商股份:预计上半年亏损9000万元到9500万元。

  海汽集团:预计上半年亏损9300万元至1亿元。

  增减持>>>

  创维数字:控股股东之一致行动人及高管计划减持。

  星期六:控股股东及一致行动人计划减持不超4%股份。

  寿仙谷:控股股东拟减持公司不超10%股份。

  东港股份:香港喜多来拟减持公司不超3%股份。

  沃施股份:山西汇景拟减持公司不超6%股份。

  索通发展:中瑞合作基金拟减持不超2.54%股份。

  吉艾科技:股东拟减持公司不超6.28%股份。

  中标合同>>>

  通光线缆:预中标1.64亿元南方电网采购项目。

  海顺新材:与华海药业签5300万元产品买卖合同。

  宏润建设:中标4.71亿元工程项目。

  安靠智电:预中标两项目,金额合计6712.8万元。


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