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盘前信息早知道(07.17)

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呈点呈点 2020-07-17 07:22:31 5533
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一、【早间精选】


1、国家统计局昨日公布的数据显示,经济增速在二季度由负转正,由一季度同比下降6.8%转为增长3.2%。二季度规模以上工业增加值由一季度的下降8.4%转为增长4.4%。社会消费品零售总额连续四个月降幅收窄。

2、7月16日,A股出现大跌,上证指数暴跌4.5%,深成指数下跌5.37%,创业板大跌5.93%。沪深两市个股几乎全线下跌,下跌品种约3700只。中芯国际A股全天成交480亿元,A股历史排名第四。贵州茅台遭点名股价大跌8%,白酒板块多股跌停,单日蒸发3500亿。

行业新闻:

1、昨日,央视举行3.15消费者晚会,曝光趣头条广告乱象;万科尚城精装房漏成水帘洞、春秋华庭问题房被强制收房。此外宝骏汽车、嗨学网、汉堡王等被点名。

2、国家药监局党组召开会议,会议提出要全力推动新冠肺炎疫苗研发上市,主动服务医药企业复工复产;深化审评审批制度改革,建立健全药品加快上市注册机制。

3、创业板上市委第三审结果出炉:卡倍亿、大宏立、安克创新、圣元环保4家公司首发过会。至此,本周上市委三次会议审议的11家公司首发申请,结果均为通过。

4、农业农村部有关负责人表示,综合考虑生猪生产恢复、猪肉进口增加、禽肉等替代品量足价稳等因素,市场供给是有保障的。

5、银保监会城市银行部副主任刘荣7月16日在银保监会线上通气会上表示,部分省市已经开始研究如何用好政府专项债资金支持中小银行补充资本。

6、银保监会在媒体通气会上表示,银保监会支持部分省份因地制宜,对辖内部分城商行采取联合重组方式深化改革、化解风险,目前有的省份辖内中小银行改革重组正在有序推进。

7、本周六,深交所将联合中国结算、中证金融组织全网测试,主要模拟创业板改革并试点注册制的网上发行业务启动和交易业务启动等场景,检验市场参与各方技术系统的正确性,确保创业板改革并试点注册制业务的顺利开展。

8、农业农村部印发《全国乡村产业发展规划(2020-2025年)》,规划提出,用3-5年的时间,培育一批产值超100亿元的现代农业产业园,培育一批产值超1000亿元的骨干优势特色产业集群。

9、央行披露数据显示,6月沪市日均交易量为2875亿元,环比上升15%,深市日均交易量为4387亿元,环比上升17%。

10、台积电二季度业绩说明会上,台积电方面表示,公司未计划在9月14日之后给华为继续供货。美国商务部5月15日公布的对华为限制新规将正式于9月15日生效。

11、台积电方面透露,其3nm制程预计2021年风险量产,2022年下半年量产,3nm相比5nm工艺将带来70%的密度提升、10%-15%的速率增益和20-25%的功率提升。

12、国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗在国新办新闻发布会中表示,全面实施国企改革三年行动。

13、国资委表示,下半年要充分发挥中央企业稳投资的重要作用,抢抓5G、工业互联网、数据中心等新基建投资机遇,积极有序推进项目开工建设。

14、商务部等7部门联合印发《关于开展小店经济推进行动的通知》。目标至2025年,形成人气旺、“烟火气”浓的小店集聚区1000个,达到“百城千区亿店”目标。

15、国资委数据显示,6月份中央企业实现营业收入2.9万亿元,与去年同期相比增长了0.6%,这是今年以来月度收入首次实现正增长。

公司新闻:

1、深交所对中文在线下发关注函,要求就与字节跳动签订框架合作协议事项,说明与其开展合作的原因及可行性,今年以来合作的具体情况。

2、寒武纪公告称,公司股票将于7月20日在科创板上市。

3、格力电器公告称,7月16日首次回购91万股,支付金额5139万元,成交区间为56.5元-56.3元。

4、*ST海源股东李明阳和上银瑞金-吴国继拟减持不超过总股本4%。

5、恒生电子公告,预计上半年净利润约为3.31亿元-3.44亿元,与上年同期相比减少约49%-51%。

6、银龙股份四位股东拟减持约7%公司股份。

7、天际股份股东新华化工和新昊投资拟减持不超过总股本5.97%。

8、中国中免公告,公司2020年上半年实现营收为190亿元,同比减少22%。实现归属于上市公司股东的净利润盈利9.3亿元,同比减少71.7%。

9、北上资金昨日净流出69.2亿。格力电器净卖出14.5亿,五粮液净卖出11.2亿,恒瑞医药净卖出7.5亿,招商银行净卖出5.8亿。中信证券净买入3.9亿元,海康威视净买入3.6亿元,华泰证券净买入3.5亿元,恒生电子净买入3.3亿元,伊利股份净买入2亿元。

10、中远海能公告,预计公司上半年净利润为27.6亿—29.6亿元,同比增长488%到531%。

11、移远通信股东武夷山汲渡、信展保达、信展云达拟合计减持不超过8.86%公司股份。

环球市场:

美股三大指数震荡收跌 中概股趣头条跌逾23%

美股三大指数震荡收跌,道指跌0.5%,结束四连涨走势,纳指跌0.73%,标普500指数跌0.34%。航空股、科技股跌幅居前。中概股趣头条跌逾23%,此前央视315晚会曝光趣头条屡现违规广告。WTI 8月原油期货收跌1.09%,报40.75美元/桶。COMEX 8月黄金期货收跌0.7%,报1800.3美元/盎司。

二、【投资机会参考】

1、【火箭行业又一企业首发过会 多家公司间接参股】

证监会公告,陕西中天火箭技术股份有限公司首发获通过。资料显示,中天火箭成立于2002年,核心业务发源于航天科技集团航天四院下属多个研究所的相关业务板块,公司控股股东为航天四院,实际控制人为航天科技集团。

公司以固体火箭总体设计技术为依托,形成了增雨防雹火箭、探空火箭、小型制导火箭等系列化小型固体火箭及配套装备业务;以固体火箭高性能材料技术为基础,公司形成了炭、炭热场材料及固体火箭发动机耐烧蚀组件等炭、炭复合材料业务;以固体火箭发动机多参量动态测试技术为支撑,形成了智能计重系统、测控类系统集成等业务。

A股上市公司中,中国卫通(601698)参股的航天投资控股持有中天火箭19.87%股份。中国核建(601611)参股的国华军民融合产业发展基金持有中天火箭7.38%股份。

2、【国家电影局:低风险地区电影院可于7月20日有序恢复开放营业】

国家电影局发布关于在疫情防控常态化条件下有序推进电影院恢复开放的通知。低风险地区在电影院各项防控措施有效落实到位的前提下,可于7月20日有序恢复开放营业。中高风险地区暂不开放营业。一旦从低风险地区调整为中高风险地区,要严格执行疫情防控规定,从严从紧落实防控措施,电影院及时按要求暂停营业。

机构认为,院线行业整体已经消化了疫情带来的现金流冲击,复工后随着观影需求的回升,免征电影事业发展专项资金以及其他财税优惠政策有望推出,院线行业将迎来业绩复苏。此外,上半年观影需求受到压抑,复工后院线上座率或超预期,中长期来看,行业龙头公司有望受益于低效产能的出清。

公司方面,上海电影(601595)旗下连锁影院“SFC上影影城”的经营效率远超行业平均水平,单银幕产出、单座位产出两项核心指标具有很高的市场竞争力。金逸影视(002905)凭借老牌院线的资源积累,处于中国影投公司前五,院线公司前七,具有较高的口碑和品牌效应,在一二线城市,尤其是广州等南方区域,院线布局广泛。

3、【农业农村部:用3-5年时间培育一批产值超1000亿元的骨干优势特色产业集群】

农业农村部印发《全国乡村产业发展规划(2020-2025年)》,规划提出,用3-5年的时间,培育一批产值超1亿元的特色产业专业村,培育一批产值超10亿元的农业产业强镇,培育一批产值超100亿元的现代农业产业园,培育一批产值超1000亿元的骨干优势特色产业集群,培育一批产值超100亿元的优势特色产业集群。

5月8日,农业农村部办公厅发布《关于开展“互联网+”农产品出村进城工程试点工作的通知》,通知指出,发挥“互联网+”在推进农产品生产、加工、储运、销售各环节高效协同和产业化运营中的作用,培育出一批具有较强竞争力的县级农产品产业化运营主体,建立完善适应农产品网络销售的供应链体系、运营服务体系和支撑保障体系。

相关上市公司中,诺普信(002215)推出农资电商平台手机应用程序(APP)“田园圈”,可为农业种植户提供从种子到施肥、除虫害、农产品销售、保险等全链条服务。农产品(000061)国家首批农业产业化经营重点龙头企业,是唯一一家大型农产品批发市场网络化经营的企业。

4、【商务部等7部门启动小店经济推进行动】

商务部等7部门联合印发《关于开展小店经济推进行动的通知》。《通知》明确,通过开展小店经济推进行动,培育一批试点城市,推动社区、批发市场、商圈、特色街等小店集聚区转型升级,推进电商平台、物流企业、商贸企业、中央厨房等“以大带小”、赋能小店,加快发展“产品优、服务好、环境美、营销广”为标准的特色小店,并要求地方加强联动,全国一盘棋,至2025年,形成人气旺、“烟火气”浓的小店集聚区1000个,达到“百城千区亿店”目标。

根据支付宝数据统计,截至5月底,全国已有1200万小店和路边摊收入同比增长,实现V字反弹。其中,数字小店表现尤其抢眼,支持支付宝消费券核销的小店,收入流水比发消费券前一周增长高达73.4%。

A股上市公司中,小商品城(600415)提供网上交易平台和服务,网上交易市场开发经营等。茂业商业(600828)控股孙公司内蒙古维多利超市连锁有限公司主营业务包括场地摊位的租赁。



主题前瞻


1、小店经济 | 商务部等7部门联合印发关于开展小店经济推进行动的通知。通知明确,通过开展小店经济推进行动,培育一批试点城市,推动社区、批发市场、商圈、特色街等小店集聚区转型升级,推进电商平台、物流企业、商贸企业、中央厨房等“以大带小”、赋能小店,加快发展“产品优、服务好、环境美、营销广”为标准的特色小店,并要求地方加强联动,全国一盘棋,至2025年,形成小店集聚区1000个,达到“百城千区亿店”目标。


点评:小店经济是就业的重要来源,是人间的烟火,是中国的生机。实体小店是我国经济建设的重要组成部分,国家市场监督管理总局的数据显示,目前,我国登记在册的个体工商户8331.3万户,带动就业人口超2亿人。助力“小店经济”恢复元气,既是加快恢复经济社会正常秩序的重要一环,也是“保就业”的重要途径。“小店经济”是稳定就业的“蓄水池”,保住了就业、基本民生和市场主体,就有收入,就会拉动消费、扩大市场需求。A股公司中,青岛金王在全国各地拥有9500多家“小店”。基于公司线下“小店”优势,腾讯、阿里分别与公司合作,致力于构筑高认知度美妆营销运营体系。苏宁易购旗下苏宁小店开启加盟开放步伐,目标是3年内规模扩大至10000家。


2、乡村振兴 | 7月16日,农业农村部印发《全国乡村产业发展规划(2020-2025年)》。目标到2025年,农产品加工业营业收入达到32万亿元。培育一批产值超百亿元、千亿元优势特色产业集群,建设一批产值超十亿元农业产业镇(乡),创响一批“乡字号”、“土字号”乡土品牌。农林牧渔专业及辅助性活动产值达到1万亿元,农产品网络销售额达到1万亿元。 


点评:农村稳定、农业发展和农民增收,三农问题事关全面建成小康社会和现代化建设全局,也是扩大内需和实现经济高质量发展的重要支撑。近年来,我国积极推进城乡融合发展,大力实施乡村振兴战略,城乡居民收入差距明显缩小。目前看,我国三农发展潜在空间巨大。农村发展包括农业现代化、新农村建设、农民工市民化和特色小镇建设,均将带来巨大投资需求。A股相关概念股主要有神州信息、供销大集、好当家等。


3、国企改革 | 国资委秘书长、新闻发言人彭华岗16日在国新办新闻发布会中表示,全面实施国企改革三年行动。指导推动中央企业在健全现代企业制度、推进三项制度改革、深化国有资本投资、运营公司试点、积极稳妥深化混合所有制改革、加大剥离办社会职能和解决历史遗留问题等方面发力攻坚,力争取得新的明显成效,不断激发企业市场主体活力,切实提升国资国企改革成效,有力对冲经济下行压力。


点评:国资委已会同有关部门制定《国企改革三年行动方案》,相比之前以顶层设计为代表的指导规范,国有企业改革三年行动方案更偏重于操作性和可量化,这也意味着国企改革即将从之前重点领域的试点改革进入改革的全面落地期。在电网、军工、铁路等重点领域混改深化、央企及地方国企资产证券化全面提速背景下,国企改革将在新的行动方案指引下驶入“新赛道”。A股相关概念股主要有中国海城、中航高科、蓝科高新等。


宏观要闻


1、7月16日,国务院新闻办公室举行发布会。国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗表示,下半年积极推进粮食储备、油脂油料等专业化整合;将持续加大金融房地产等高风险领域项目的监管力度。


2、7月16日,国家统计局发布上半年中国经济数据。初步核算,上半年国内生产总值456614亿元,按可比价格计算同比下降1.6%。分季度看,一季度同比下降6.8%,二季度增长3.2%。


3、国家电影局发布关于在疫情防控常态化条件下有序推进电影院恢复开放的通知。低风险地区在电影院各项防控措施有效落实到位的前提下,可于7月20日有序恢复开放营业。中高风险地区暂不开放营业。


4、银保监会城市银行部副主任刘荣今日在媒体通气会上表示,银保监会支持部分省份因地制宜,对辖内部分城商行采取联合重组方式深化改革、化解风险,目前有的省份辖内中小银行改革重组正在有序推进。

【股市要闻】

  1、上海证券交易所16日消息,定于7月18日(周六)组织开展科创板相关业务全网测试,请全体市场参与者参加。主要验证科创50指数发布及计算、科创板特定股东及大股东减持控制等业务功能。

  2、深交所联合中国结算等定于7月18日组织全网测试,主要模拟创业板改革并试点注册制的网上发行业务启动和交易业务启动等场景。

  3、中国基金业协会7月16日披露,截至2020年6月末,存续私募基金管理人24419家,较上月减少165家,环比下降0.67%;管理基金数量86095只,较上月增加395只,环比增长0.46%;管理基金规模14.35万亿元,较上月减少0.26亿元,规模与上月基本持平。        4、7月16日,北向资金全天净流出69.2亿元。格力电器、五粮液、恒瑞医药被净卖出额居前,分别为14.52亿元、11.23亿元和7.52亿元;中信证券、海康威视、华泰证券获净买入额居前,分别为3.87亿元、3.56亿元和3.48亿元。    

  【机会情报】

  1、商务部等七部门发文开展小店经济推进行动

  商务部等七部门联合印发关于开展小店经济推进行动的通知。通知明确,通过开展小店经济推进行动,培育一批试点城市,至2025年,形成小店集聚区1000个,达到“百城千区亿店”目标。A股公司中,青岛金王在全国各地拥有9500多家“小店”。基于公司线下“小店”优势,腾讯、阿里分别与公司合作,致力于构筑高认知度美妆营销运营体系。苏宁易购旗下苏宁小店开启加盟开放步伐,目标是3年内规模扩大至10000家。          

  2、乡村产业发展规划印发打造万亿级特色产业

  7月16日,农业农村部印发《全国乡村产业发展规划(2020-2025年)》。目标到2025年,农产品加工业营业收入达到32万亿元。培育一批产值超百亿元、千亿元优势特色产业集群,建设一批产值超十亿元农业产业镇(乡),创响一批“乡字号”、“土字号”乡土品牌。农林牧渔专业及辅助性活动产值达到1万亿元,农产品网络销售额达到1万亿元。我国三农发展潜在空间巨大。农村发展包括农业现代化、新农村建设、农民工市民化和特色小镇建设,均将带来巨大投资需求。A股相关概念股主要有神州信息、供销大集、好当家等。

  3、国企改革三年行动全面实施深化混合所有制

  国资委秘书长、新闻发言人彭华岗16日在国新办新闻发布会中表示,全面实施国企改革三年行动。指导推动中央企业在健全现代企业制度、推进三项制度改革、深化国有资本投资、运营公司试点、积极稳妥深化混合所有制改革、加大剥离办社会职能和解决历史遗留问题等方面发力攻坚,力争取得新的明显成效,不断激发企业市场主体活力,切实提升国资国企改革成效,有力对冲经济下行压力。

  4、硅料市场供应偏紧价格上涨 下半年国内需求有望强势复苏

  据报道,本周硅料整体价格上调明显,单多晶市场供需均偏紧。机构指出,考虑国内2019-2020年竞价项目、平价项目的建设进度,同时结合户用光伏、特高压基地等光伏需求的释放节奏,预计下半年国内需求有望强势复苏。随着硅料、电池片等环节供需格局的逐步优化,产业链公司望持续受益。通威股份目前拥有多晶硅产能8万吨,单多晶电池片产能20GW。晶澳科技是全球综合性一体化光伏龙头企业,过去两年组件出货量蝉联全球第二。          

  【公司要闻】

  重大公告>>>

  寒武纪:公司股票将于7月20日在上海证券交易所科创板上市。

  粤高速A:省交通集团筹划资产重组,公司拟收购广惠高速股权。

  金科文化:拟收购万锦商贸,建“会说话的汤姆猫”主题商业综合体。

  七一二:国有股权无偿划转,控股股东变更为智博科技。

  业绩>>>

  中远海能:预计上半年度净利润27.6亿至29.6亿元,同比增488%到531%。

  中闽能源:预计上半年净利与上年同期相比,将增加7975万元到9075万元,同比增长145%到165%。

  奥翔药业:上半年实现营收2.1亿元,同比增长62.38%;净利润5259.8万元,同比增长69.46%。

  现代制药:今年上半年实现营业收入为62.12亿元,同比下滑0.7%;净利润3.27亿元,同比下滑12.29%。

  游族网络:预计上半年净利4.88亿元-5.09亿元,同比增20%-25%。

  明泰铝业:上半年预计盈利3.5亿元,同比增长6.38%。

  鲁银投资:上半年预盈4900万元到5400万元,上年同期亏损2032.56万元。

  金隅集团:上半年预计盈利12亿元至16.5亿元,同比下滑46%至61%。

  中国中免:上半年实现营收193.09亿元,同比下滑22.02%;净利润9.31亿元,同比下滑71.73%;基本每股收益0.48元。

  增减持>>>

  交通银行:社保基金会已减持公司0.5313%股份。

  江南水务:模塑科技拟减持公司不超3%股份。

  银龙股份:股东及高管拟合计减持不超7.011%股份。

  天际股份:股东拟合计减持公司不超5.97%股份。

  杭州园林:股东拟减持公司不超1.3%股份。

  星徽精密:股东拟减持公司不超3%股份。

  中标合同>>>

  中铝国际:第二季度,公司新签合同1794个,新签合同金额为107.59亿元,同比减少12.77%。

  西部建设:今年二季度,公司签约量4194.81万方,同比增长51.8%;销售量1453.5万方,同比增长1.21%。


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