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盘前信息早知道(07.20)

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呈点呈点 2020-07-20 07:40:45 6339
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一、【早间精选】


1、重磅利好,险企股票投资上限升至45%!7月17日,银保监会在《关于优化保险公司权益类资产配置监管有关事项的通知》中,对保险公司投权益类产品,挂钩偿付能力充足率,给出了8档比例监管,保险公司投权益类资产最高可以达到上季末总资产的45%。

2、9家金融机构被接管,证监会依法对新时代证券、国盛证券等3家实施接管,银保监会对华夏人寿等6家实施接管。

3、政Z局7月17日召开会议,研究部署防汛救灾工作。会议强调,要全面提高灾害防御能力,坚持以防为主、防抗救相结合,把重大工程建设、重要基础设施补短板、城市内涝治理、加强防灾备灾体系和能力建设等纳入“十四五”规划中统筹考虑。

行业新闻:

1、人民银行、证监会联合发布《中国人民银行 中国证券监督管理委员会公告》,同意银行间与交易所债券市场相关基础设施机构开展互联互通合作。

2、近日,证监会相关部门向派出机构下发通知,支持证券基金行业实施组织管理创新,鼓励行业机构依法实现市场化并购重组,支持员工持股、股权激励。

3、数据显示,本周共有83家公司限售股陆续解禁,合计解禁量78.2亿股,按7月17日收盘价计算,解禁市值为2268亿元,环比上升35%。

4、7月19日,北京市政府副秘书长陈蓓宣布,7月20日0时起,北京重大突发公共卫生事件二级应急响应下调为三级。

5、富国基金、万家基金、南方基金、博时基金、汇添富基金、易方达基金等6家基金公司上报的主投科创板的封闭运作基金正式拿到批文。

6、7月以来新发偏股型基金募资金额已逼近1800亿元,今年以来偏股型基金首募金额更是高达7700亿元,超过2015年全年,创下历史纪录。

7、证监会核发天正电气、宏柏新材、格林达、奥海科技、天地在线、西域旅游6家公司IPO批文。

8、深交所披露,外资持股预警(外资持股比例超26%)个股数量已降至3只,分别为美的集团、启明星辰、泰格医药。

9、上半年全国一般公共预算收入9.62万亿元,同比下降10.8%。与持续恢复的经济相一致,6月当月财政收入,实现年内首次转正,同比增长3.2%。

公司新闻:

1、本周共有12只新股申购,分别是建霖家居、力鼎光电、爱博医疗、国联证券、起帆电缆、法狮龙、甘源食品、盟升电子、江航装备、宝明科技、晨光新材以及赛科希德。

2、从解禁占比来看,本周解禁占比居前三位的是:卫信康(84.24%)、嘉泽新能(68.91%)、西部超导(60.82%)。

3、宁德时代公布非公开发行股票发行结果:高瓴资本认购100亿元,本田认购37亿元。

4、万向集团旗下子公司万向一二三已被确定为大众汽车集团中国市场动力电池供应商,订单规模在百亿元以上。

5、立讯精密17日晚间发布公告称,立讯精密及其控股股东立讯有限公司将出资33亿元全资收购纬创资通两家全资子公司100%的股权,将成内地首家iPhone代工厂。

6、方正证券公告称,方正集团及其子公司被申请合并重整。

7、金达威被下发关注函,深交所要求公司补充披露子公司在售NMN产品的具体生产和销售情况以及该产品在美国获得的审批或认证情况,该产品实际效用经过了何种科学验证或实践。

8、闻泰科技预计上半年实现净利润16亿元-18亿元,同比增长716%-817%,2020年国内国际一线品牌客户出货量较去年同期实现了强劲增长。

9、大商股份公告称,公司及控股股东大商集团向相关部门递交了关于支持公司申请免税品经营资质的请示。

10、中油资本占总股本77.35%限售股将于7月23日上市流通。

11、东安动力公告,有关媒体报道公司因航母概念涨停,公司不存在相关业务。

12、牧原股份发布2020年半年度报告,报告期公司实现归属于母公司所有者的净利润108亿元,上年同期为亏损1.56亿元。

环球市场:

周五欧美股市涨跌互现 蔚来汽车股价跌逾14%

美东时间周五,美国股市三大指数涨跌互现,截至收盘,道指跌0.23%,纳指涨0.28%,标普500指数涨0.28%。个股方面,遭高盛下调评级蔚来汽车跌14%,报收11.09美元。奈飞财报不佳股价跌超6%。

商品方面,美国COMEX黄金期货涨0.66%,报1812.100美元/盎司。WTI原油期货跌幅0.32%,报40.798美元/桶。

二、【投资机会参考】

1、【险资权益类资产投资比例最高可达45% 被险资举牌股受关注】

银保监会发布《关于优化保险公司权益类资产配置监管有关事项的通知》。通知指出,设置差异化的权益类资产投资监管比例。根据保险公司偿付能力充足率、资产负债管理能力及风险状况等指标,明确八档权益类资产监管比例,最高可到占上季末总资产的45%。事实上,从2004年10月25日保险资金获准入市以来,保险资金权益类资产投资比重已多次上调。

今年以来险资举牌十分活跃。中国保险行业协会官网披露的数据显示,截至到2020年7月7日,险资举牌上市公司次数已经达到16次。而2019年、2018年、2017年和2016年分别为10次、11次、11次、12次,今年以来险资举牌次数创下近几年新高。

相关上市公司中,百年人寿斥资14.65亿举牌顾家家居(603816)。太平人寿19亿元参与中联重科(000157)A股定增,占其A股股份比例为5.53%。

2、【锂电龙头宁德时代定增扩产稳固市场地位 高瓴资本认购100亿元】

7月17日晚间,宁德时代公布非公开发行股票发行结果,募资总额197亿元。其中,高瓴资本认购100亿元,本田认购37亿元,珠海高瓴穗成股权投资合伙企业(有限合伙)认购6亿元。宁德时代此次募集的资金,将用于宁德时代湖西锂离子电池扩建项目、江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目(三期)、四川时代动力电池项目一期、电化学储能前沿技术储备研发项目、补充流动资金。

此次定增所得资金投入到的三个动力电池项目,建设周期为3年,规划总产能达52Gwh。据不完全统计,宁德时代电池产能自2017年至2019年,分别为17.09GWh、27.72GWh和53GWh。当此次三个动力电池项目投产后,相比目前产能基本实现翻番,可以进一步提升盈利空间,稳固市场地位。

A股上市公司中,璞泰来(603659)主营锂电池负极材料、自动化涂布机、涂覆隔膜、铝塑包装膜、纳米氧化铝等关键材料及工艺设备的研发、生产,是宁德时代的供应商。德方纳米(300769)公司和宁德时代一起设立合资公司,合资公司主营产品为纳米磷酸铁锂等锂电材料。

3、【国家发改委:将推动海南自贸港部分进口商品“零关税”政策落地】

国家发改委表示,下一步将推动海南自由贸易港部分进口商品“零关税”政策落地,进一步明确实行“零关税”政策的商品范围,包括企业进口自用的生产设备、岛内进口营运用交通工具及游艇、进口原辅料、岛内居民消费的进境商品等,让海南自由贸易港的企业和居民尽早享受到优惠政策。推动海南自由贸易港放宽市场准入特别清单、外商投资准入负面清单、跨境服务贸易负面清单尽快出台。

机构认为,随着国内游的进一步开放,免税市场将受益,更多消费者将有意愿去海南购买免税商品,加快境外免税消费回流,长期利好免税龙头企业。此次的政策变化,预计会促进民众下半年的出游意愿,提升旅游消费动力,免税标的亦将受益。

公司方面,海航基础(600515)地处海南省海口市,海航集团旗下专注于基础设施投资建设运营的大型企业集团,参股海口美兰机场免税店、海南海航中免。众信旅游(002707)与中国免税品(集团)有限责任公司签订了《战略合作框架协议》,双方将依托中免集团在境内外旅游零售品牌、产品及网络资源优势与众信旅游旅游综合服务优势,稳步推进中国旅游+购物的国际化发展战略。

4、【海南省首台“天玥”国产计算机成功下线 实现从0到1突破】

海南省首台天玥国产计算机下线仪式在海南省国产天玥计算机生产基地举行。伴随海南省首台“天玥”国产计算机成功下线,年产近10万台的产线建设也顺利落成。海南省工信厅负责人表示,海南首台国产计算机的下线意味着海南计算机的生产制造实现了从0到1的突破,也将为海南新基建建设提供重要的基础。

业内人士表示,国内CPU市场规模约500亿元,随着海光、鲲鹏、飞腾、龙芯等厂商近年研发和产业化提升较快,特别是海光和鲲鹏芯片性能达到甚至超过主流水平,也具备一定生态和性价比,近期运营商招标份额不断提高,国产CPU芯片进入产业化拐点。

相关上市公司中,中国长城(000066)旗下天津飞腾主营国产高性能、低功耗集成电路芯片的设计与服务,为用户提供CPU等芯片产品、IP产品以及基于这些产品的系统级解决方案。景嘉微(300474)研制成功的JM7200新一代图形处理芯片已完成与龙芯、飞腾、银河麒麟、中标麒麟、国心泰山、道、天脉等国内主要的CPU和操作系统厂商的适配工作。



主题前瞻


1、液态金属电池 | 研究人员开发了一种室温全液态金属电池,创下了目前液态金属电池的最低工作温度记录。该电池结合了现有固态电池和液态电池的许多优点,同时消除了它们的主要缺点,拥有广阔的应用前景。


点评:这种电池可以提供固态和液态的所有优点——包括更多的能量,更高的稳定性和柔韧性,而且没有两者各自的缺点。室温电池有望提供比当今大多数个人电子设备的固态锂离子电池更多的电量。研究人员说,它可以更快地充电和传递高出几倍的能量。由于使用了液态成分,因此可以根据所需的功率轻松自由地“放大”或“缩小”电池。电池越大,可以提供的功率就越大。这种灵活性,使这些电池有可能为从智能手机和手表到用电基础设施的一切供电,从而为向可再生能源的发展提供了支撑。A股公司中,云海金属研发的镁铝液态金属主要针对3C电子产品,可大大提高材料性能。公司已向我国动力电池龙头企业宁德时代批量供货,特斯拉、比亚迪、北汽新能源等均为公司客户。宜安科技国内较早研究液态金属,拥有全球最大规模锆基非晶合金的生产线,已进入特斯拉、宁德时代、比亚迪等国际国内知名客户供应链


2、高科技园区 |7月17日,国务院发布关于促进国家高新技术产业开发区高质量发展的若干意见,目标到2035年,建成一大批具有全球影响力的高科技园区,主要产业进入全球价值链中高端,实现园区治理体系和治理能力现代化。意见提出:支持国家高新区内高成长企业利用科创板等多层次资本市场挂牌上市,支持符合条件的国家高新区开发建设主体上市融资。


点评:国家高新技术产业开发区经过30多年发展,已经成为我国实施创新驱动发展战略的重要载体,在转变发展方式、优化产业结构、增强国际竞争力等方面发挥了重要作用,走出了一条具有中国特色的高新技术产业化道路。A股相关概念股主要有市北高新、中新集团、东湖高新等。


3、数字乡村 | 据新华社报道,18日从中央网信办获悉,中央网信办、农业农村部、国家发展改革委等七部门近日联合印发关于开展国家数字乡村试点工作的通知,要求积极探索数字乡村发展新模式,加快推进农业农村现代化建设金股讯。


点评:通知指出,试点工作主要包括开展数字乡村整体规划设计、完善乡村新一代信息基础设施、探索乡村数字经济新业态、探索乡村数字治理新模式等七方面内容。通知同时明确,到2021年底,试点地区数字乡村建设取得明显成效,乡村数字经济快速发展,农业生产智能化、经营网络化水平大幅提高,依托互联网开展的农村创业创新蓬勃发展,乡村数字治理体系基本完善。A股相关概念股主要有神州信息、路通视信等。


宏观要闻


1、7月17日,银保监会发布《关于优化保险公司权益类资产配置监管有关事项的通知》,保险公司权益类资产配置最高可占到上季末总资产的45%,中国人寿、太保寿险、泰康人寿、新华人寿、人保财险、太平财险等行业大中型公司投资权益类资产的比例上限由原来的30%提高到35%。


2、央行官网消息,人民银行、证监会决定同意银行间债券市场与交易所债券市场相关基础设施机构开展互联互通合作。


3、发改委等九部门发布《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》。


4、近日,国内多家纸厂继续上调废纸回收价格,最高上调100元/吨。近一个月以来,废纸收购价格累计涨幅已超过10%。


5、从国家能源局获悉,截至2020年6月底,全国各类充电桩保有量达132.2万个,其中公共充电桩占比超过4成,为55.8万个,数量位居全球首位。


隔夜重大新闻

  保险公司权益类资产投资监管比例最高可到占上季末总资产的45%。

  在华外资银行等可通过互联互通机制或者以直接开户方式参与交易所债券市场现券协议交易。

  证券时报:延长A股交易时长正当时。

  7月20日0时起,北京重大突发公共卫生事件二级应急响应下调为三级。

  证监会相关部门向各派出机构发布通知,鼓励有条件的行业机构实施市场化并购重组,在资本实力、管理水平、信息技术等方面实现快速发展。

  证监会对新时代证券、国盛证券、国盛期货实行接管 接管期为1年。

  银保监会依法对天安财险等六家机构实施接管。

  首批科创板基金富国基金、万家基金、南方基金、博时基金、汇添富基金、易方达基金等6只获批。

  重要公告

  宁德时代公布非公开发行股票发行结果:高瓴资本认购100亿元,高瓴资本认购100亿元,本田认购37亿元,珠海高瓴穗成股权投资合伙企业(有限合伙)认购6亿元。

  立讯精密17日晚间发布公告称,立讯精密及其控股股东立讯有限公司将出资33亿元全资收购纬创资通两家全资子公司100%的股权,将成内地首家iPhone代工厂。

  方正证券公告称,方正集团及其子公司被申请合并重整。

  金达威被下发关注函,深交所要求公司补充披露子公司在售NMN产品的具体生产和销售情况以及该产品在美国获得的审批或认证情况,该产品实际效用经过了何种科学验证或实践。

  闻泰科技预计上半年实现净利润16亿元-18亿元,同比增长716%-817%,2020年国内国际一线品牌客户出货量较去年同期实现了强劲增长。

  大商股份公告称,公司及控股股东大商集团向相关部门递交了关于支持公司申请免税品经营资质的请示。

  万向集团旗下子公司万向一二三已被确定为大众汽车集团中国市场动力电池供应商,订单规模在百亿元以上。

  机构观点

  中信证券:在平静期中寻找入场时机

  7月以来市场在经历了狂热期、恐慌期后,从下旬开始,将进入一段平静期,可以主动寻找结构上的入场时机。建议重点关注在中报季享受高确定性溢价的必选消费、医药龙头以及景气持续改善的可选消费板块(汽车、家电和社会服务等)。

  海通证券:牛市3浪上涨的中期趋势不变

  从估值指标看市场热度:目前绝对估值处于中等略偏高水平,相对估值水平处于中等偏低水平。从情绪指标看市场热度:交易指标类似50-60度水温,杠杆指标处于历史较低水平。牛市3浪上涨的中期趋势不变,短期小调整使得市场月度上涨速率回归正常,科技+券商的主线不变。

  国泰君安证券:市场将在3200-3400震荡

  大势研判:3200-3400震荡。当前市场将从前期的趋势阶段转向震荡阶段。一方面是3500点阻力较大,且当前各个风格尚不存在自下而上助力突破的基础,另一方面是市场赚钱效应弱化,增量资金放缓,未来一段时间大势以震荡为主。后续需要重点关注监管、中美、盈利等因素。

  光大证券:惊险兑现中,终究还会一跃

  即使市场继续调整,投资者也无需过度担忧,当前企业盈利正逐步复苏,待企业盈利复苏得到市场普遍认可后,市场最终还将由盈利复苏带向更高一些的位置,即市场在“惊险”之后终究还会有“一跃”。配置上,投资者无需大幅削减仓位,但可考虑调整持仓结构,受益于“数据强”的部分周期行业以及受益于“政策松”的科技板块将是下半年的两条投资主线。



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