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盘前信息早知道(07.21)

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呈点呈点 2020-07-21 07:23:52 6666
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一、【早间精选】


1、沪深两市成交额已连续十三个交易日突破万亿元。周一全天,沪指涨3.11%,创业板指涨1.31%,场内热点围绕军工和水泥、建材、造纸、有色等周期板块,涨价概念成主线。

行业新闻:

1、国W院办公厅日前印发《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》。《意见》提出,2020年新开工改造城镇老旧小区3.9万个,涉及居民近700万户。

2、现货黄金昨日一度刷新2011年9月以来新高至1818.27美元/盎司。

3、市场监管总局要求依法查处不按规定明码标价、捏造散布涨价信息、价外加价、不履行价格承诺、借汛期哄抬价格等价格违法行为。

4、日美欧七国集团(G7)基本决定将就发行央行数字货币(CBDC)展开合作,拟在协调于8月底到9月上旬在美国举行的首脑会议(G7峰会)上进行讨论,共享面向实用化的课题及各国的智慧。

5、为满足市场发展需要,上海证券交易所决定为科创板相关LOF业务分配506000-506099代码段。

6、支付宝母公司蚂蚁集团昨日宣布,启动在上交所科创板和港交所主板寻求同步发行上市的计划。蚂蚁集团据悉计划在香港寻求100亿美元的IPO,中金、花旗、摩根大通、摩根士丹利负责其香港IPO事宜。

7、据科创板日报消息,滴滴出行正与投行洽谈,计划最快年内在香港首次公开发行(IPO),目标估值超过6000亿港币,约800亿美元,有望成为近年来香港市场规模最大的IPO交易之一。

8、上交所副总经理阙波表示,为了推动二级市场平稳运行,上交所在研究推出鼓励更多的投资者参与科创板的制度,为了提高上市公司减持的便利性,会提出实施细则。

9、Witsview数据显示,32寸面板价格报38美金,有望突破3月份疫情前高点,同比6月20日33美金涨价超15%。

10、中汽协常务副会长付炳锋表示,如果下半年市场恢复得好,全年车市降幅可能会恢复到10%以内。当前大家都在探索新能源汽车新的爆发点。

11、辉瑞和德国药企Biontech宣布新冠肺炎疫苗研究取得早期的积极进展。

公司新闻:

1、广发证券及相关人员收到广东监管局《行政监管措施决定书》,暂停公司保荐机构资格6个月。

2、盛运退公告,公司从控股股东开晓胜的家属处获悉,开晓胜因涉嫌违法犯罪被安庆市公安局采取刑事拘留的强制措施,案件尚待公安机关进一步调查。

3、西水股份子公司天安财险认购的新时代信托合计投资本金284亿元。

4、中J公司公告表示拟修改A股发行方案,发行数量由4.6亿股变更为14.4亿股。对此,中J公司回应称,原A股IPO发行方案下的预计募集资金规模已无法完全满足公司业务发展对资本金的迫切需求。

5、海正药业拟向HPPC发行股份、可转债及支付现金购买其持有的瀚晖制药49%股权,股票复牌。

6、绿地控股公告称,上海地产集团及上海城投集团正筹划公司控制权结构有关事项,股票停牌。

7、万丰奥威公告,公司收到子公司万丰镁瑞丁的通知,万丰镁瑞丁近日再次获得特斯拉一级供应商延锋安道拓座椅支架定点函,项目订单金额约1.6亿元。

8、聚隆科技股东刘军、刘翔拟合计减持不超8.87%公司股份。福斯特实控人林建华和同德实业拟减持不超过总股本7%。

9、神州优车公告,因公司涉嫌信息披露违法违规等行为,中国证监会决定对公司立案调查。

10、金达威回复关注函称,公司对DRB推出的NMN新产品市场前景并不确定,并且未来可实现的销售规模亦不确定,目前不会对公司的经营业绩产生影响。

11、欧亚集团公告,近日公司向吉林省及长春市政府相关部门递交了关于支持公司申请免税商品经营资质的请示。

12、北上资金昨日净流出59亿元。沪股通方面,贵州茅台净卖出5.3亿,中信证券净卖出3.9亿。深股通方面,宁德时代净卖出7.2亿,立讯精密净卖出5.6亿。

13、药明康德业绩快报显示,2020年上半年实现归属于上市公司股东的净利润盈利17.2亿元,同比增长62%,海外客户订单的较快增长。

环球市场:

纳指大涨2.51% 创4月以来最大单日涨幅并创收盘历史新高

美股收盘,三大指数集体收涨,纳指涨2.51%,为4月29日以来最大单日涨幅并创收盘历史新高,标普500指数涨0.84%,道指涨0.03%,科技股、贵金属板块大涨。蔚来汽车涨超15%,特斯拉涨超9%。COMEX 8月黄金期货收涨0.4%,报1817.40美元/盎司。WTI原油期货收涨0.54%,报40.81美元/桶。

二、【投资机会参考】

1、【蚂蚁集团计划在科创板和港交所同步上市 估值或将达到2000亿美元】

7月20下午,支付宝母公司蚂蚁集团宣布,启动在上交所科创板和港交所主板寻求同步发行上市计划,以进一步支持服务业数字化升级做大内需,加强全球合作助力全球可持续发展,以及支持公司加大技术研发和创新。

《科创板日报》记者了解到,2019年蚂蚁集团实现营业收入1200亿元人民币,净利润为170亿元。而此次蚂蚁集团据悉寻求IPO估值至少2000亿美元,约合1.4万亿人民币。

公司方面,张江高科(600895)参股蚂蚁金服,公司持有上海金融发展投资基金二期(壹)8.33%股份,该基金为蚂蚁金服股东。恒生电子(600570)蚂蚁金服间接持有恒生电子20.62%的股份,实控人为马云。

2、【G7将就数字货币展开合作 共享面向实用化的课题及各国智慧】

日美欧七国集团(G7)基本决定将就发行央行数字货币(CBDC)展开合作。拟在协调于8月底到9月上旬在美国举行的首脑会议(G7峰会)上进行讨论,共享面向实用化的课题及各国的智慧。

中国央行已经宣布DCEP将先行在深圳、苏州、雄安、成都及未来的冬奥会场景进行内部封闭试点测试。央行已开展数字货币商业应用场景测试,目前,支付宝、美团,滴滴、B站、字节跳动等均已与央行数字货币项目银行展开合作。

A股上市公司中,飞天诚信(300386)银行客户包括工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行等,是国内银行客户数较多的智能网络身份认证产品提供商。金财互联(002530)公司研究方向是央行数字货币商业银行端钱包体系,跨境支付也有涉及,目前公司正积极与相关机构及企业开展交流与合作。

3、【32寸面板价格单月涨价超15% 涨价趋势明朗】

Witsview数据显示,32寸面板价格报38美金,有望突破3月份疫情前高点,同比6月20日33美金涨价超15%,Q3+Q4面板供需剪刀叉(经济复苏+Q3旺季,韩国新一轮退出),涨价趋势明朗。

市场分析认为,目前产品涨价主要集中在大尺寸面板上,中国需求提振加上欧洲和北美市场的复苏,补货意愿强烈。整体终端市场需求走旺,再叠加三星即将退出液晶面板市场供应的预期,造成65寸以下电视面板6月即上涨2-3美金,并将在7月维持涨势。

相关上市公司中,TCL科技(000100)大陆第二大面板厂商,深圳t6工厂产能90K/月,满载生产。彩虹股份(600707)国内目前唯一实现面板+基板业务联动的平板显示企业。

4、【淮河水利委员会将水旱灾害防御应急响应提升至I级 城市内涝治理等有望纳入“十四五”规划】

鉴于当前淮河严峻的水旱灾害防御形势,淮河水利委员会决定自7月20日8时起提升淮委水旱灾害防御应急响应至I级,要求流域各地按照职责分工和有关规定,切实做好各项防御工作,全力保障人民群众生命财产安全,最大程度减少灾害损失。

7月17日,高层召开会议,研究部署防汛救灾工作。会议强调,要全面提高灾害防御能力,坚持以防为主、防抗救相结合,把重大工程建设、重要基础设施补短板、城市内涝治理、加强防灾备灾体系和能力建设等纳入“十四五”规划中统筹考虑。

A股上市公司中,韩建河山(603616)产品主要为预应力钢筒混凝土管(PCCP)、钢筋混凝土排水管(RCP)和商品混凝土,主导产品PCCP主要用于大中型引水、调水等水利工程,市政给排水等水务工程。设计总院(603357)拥有水利工程和地质灾害治理相关资质,在水运、水利领域,公司有较强的勘察设计水平,研发及科研成果转化能力。



主题前瞻


1、沪深两市成交额已连续十三个交易日突破万亿元。周一全天,沪指涨3.11%,创业板指涨1.31%,场内热点围绕军工和水泥、建材、造纸、有色等周期板块,涨价概念成主线。


行业新闻:


1、国W院办公厅日前印发《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》。《意见》提出,2020年新开工改造城镇老旧小区3.9万个,涉及居民近700万户。


2、现货黄金昨日一度刷新2011年9月以来新高至1818.27美元/盎司。


3、市场监管总局要求依法查处不按规定明码标价、捏造散布涨价信息、价外加价、不履行价格承诺、借汛期哄抬价格等价格违法行为。


4、日美欧七国集团(G7)基本决定将就发行央行数字货币(CBDC)展开合作,拟在协调于8月底到9月上旬在美国举行的首脑会议(G7峰会)上进行讨论,共享面向实用化的课题及各国的智慧。


5、为满足市场发展需要,上海证券交易所决定为科创板相关LOF业务分配506000-506099代码段。 


6、支付宝母公司蚂蚁集团昨日宣布,启动在上交所科创板和港交所主板寻求同步发行上市的计划。蚂蚁集团据悉计划在香港寻求100亿美元的IPO,中金、花旗、摩根大通、摩根士丹利负责其香港IPO事宜。


7、据科创板日报消息,滴滴出行正与投行洽谈,计划最快年内在香港首次公开发行(IPO),目标估值超过6000亿港币,约800亿美元,有望成为近年来香港市场规模最大的IPO交易之一。


8、上交所副总经理阙波表示,为了推动二级市场平稳运行,上交所在研究推出鼓励更多的投资者参与科创板的制度,为了提高上市公司减持的便利性,会提出实施细则。


9、Witsview数据显示,32寸面板价格报38美金,有望突破3月份疫情前高点,同比6月20日33美金涨价超15%。


10、中汽协常务副会长付炳锋表示,如果下半年市场恢复得好,全年车市降幅可能会恢复到10%以内。当前大家都在探索新能源汽车新的爆发点。


11、辉瑞和德国药企Biontech宣布新冠肺炎疫苗研究取得早期的积极进展。


公司新闻:


1、广发证券及相关人员收到广东监管局《行政监管措施决定书》,暂停公司保荐机构资格6个月。


2、盛运退公告,公司从控股股东开晓胜的家属处获悉,开晓胜因涉嫌违法犯罪被安庆市公安局采取刑事拘留的强制措施,案件尚待公安机关进一步调查。


3、西水股份子公司天安财险认购的新时代信托合计投资本金284亿元。


4、中J公司公告表示拟修改A股发行方案,发行数量由4.6亿股变更为14.4亿股。对此,中金G司回应称,原A股IPO发行方案下的预计募集资金规模已无法完全满足公司业务发展对资本金的迫切需求。


5、海正药业拟向HPPC发行股份、可转债及支付现金购买其持有的瀚晖制药49%股权,股票复牌。


6、绿地控股公告称,上海地产集团及上海城投集团正筹划公司控制权结构有关事项,股票停牌。


7、万丰奥威公告,公司收到子公司万丰镁瑞丁的通知,万丰镁瑞丁近日再次获得特斯拉一级供应商延锋安道拓座椅支架定点函,项目订单金额约1.6亿元。


8、聚隆科技股东刘军、刘翔拟合计减持不超8.87%公司股份。福斯特实控人林建华和同德实业拟减持不超过总股本7%。


9、神州优车公告,因公司涉嫌信息披露违法违规等行为,中国证监会决定对公司立案调查。


10、金达威回复关注函称,公司对DRB推出的NMN新产品市场前景并不确定,并且未来可实现的销售规模亦不确定,目前不会对公司的经营业绩产生影响。


11、欧亚集团公告,近日公司向吉林省及长春市政府相关部门递交了关于支持公司申请免税商品经营资质的请示。


12、北上资金昨日净流出59亿元。沪股通方面,贵州茅台净卖出5.3亿,中信证券净卖出3.9亿。深股通方面,宁德时代净卖出7.2亿,立讯精密净卖出5.6亿。


13、药明康德业绩快报显示,2020年上半年实现归属于上市公司股东的净利润盈利17.2亿元,同比增长62%,海外客户订单的较快增长。


环球市场:


纳指大涨2.51% 创4月以来最大单日涨幅并创收盘历史新高


美股收盘,三大指数集体收涨,纳指涨2.51%,为4月29日以来最大单日涨幅并创收盘历史新高,标普500指数涨0.84%,道指涨0.03%,科技股、贵金属板块大涨。蔚来汽车涨超15%,特斯拉涨超9%。COMEX 8月黄金期货收涨0.4%,报1817.40美元/盎司。WTI原油期货收涨0.54%,报40.81美元/桶。


二、【投资机会参考】


1、【蚂蚁集团计划在科创板和港交所同步上市 估值或将达到2000亿美元】


7月20下午,支付宝母公司蚂蚁集团宣布,启动在上交所科创板和港交所主板寻求同步发行上市计划,以进一步支持服务业数字化升级做大内需,加强全球合作助力全球可持续发展,以及支持公司加大技术研发和创新。


《科创板日报》记者了解到,2019年蚂蚁集团实现营业收入1200亿元人民币,净利润为170亿元。而此次蚂蚁集团据悉寻求IPO估值至少2000亿美元,约合1.4万亿人民币。


公司方面,张江高科(600895)参股蚂蚁金服,公司持有上海金融发展投资基金二期(壹)8.33%股份,该基金为蚂蚁金服股东。恒生电子(600570)蚂蚁金服间接持有恒生电子20.62%的股份,实控人为马云。


2、【G7将就数字货币展开合作 共享面向实用化的课题及各国智慧】


日美欧七国集团(G7)基本决定将就发行央行数字货币(CBDC)展开合作。拟在协调于8月底到9月上旬在美国举行的首脑会议(G7峰会)上进行讨论,共享面向实用化的课题及各国的智慧。


中国央行已经宣布DCEP将先行在深圳、苏州、雄安、成都及未来的冬奥会场景进行内部封闭试点测试。央行已开展数字货币商业应用场景测试,目前,支付宝、美团,滴滴、B站、字节跳动等均已与央行数字货币项目银行展开合作。


A股上市公司中,飞天诚信(300386)银行客户包括工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行等,是国内银行客户数较多的智能网络身份认证产品提供商。金财互联(002530)公司研究方向是央行数字货币商业银行端钱包体系,跨境支付也有涉及,目前公司正积极与相关机构及企业开展交流与合作。


3、【32寸面板价格单月涨价超15% 涨价趋势明朗】


Witsview数据显示,32寸面板价格报38美金,有望突破3月份疫情前高点,同比6月20日33美金涨价超15%,Q3+Q4面板供需剪刀叉(经济复苏+Q3旺季,韩国新一轮退出),涨价趋势明朗。


市场分析认为,目前产品涨价主要集中在大尺寸面板上,中国需求提振加上欧洲和北美市场的复苏,补货意愿强烈。整体终端市场需求走旺,再叠加三星即将退出液晶面板市场供应的预期,造成65寸以下电视面板6月即上涨2-3美金,并将在7月维持涨势。


相关上市公司中,TCL科技(000100)大陆第二大面板厂商,深圳t6工厂产能90K/月,满载生产。彩虹股份(600707)国内目前唯一实现面板+基板业务联动的平板显示企业。


4、【淮河水利委员会将水旱灾害防御应急响应提升至I级 城市内涝治理等有望纳入“十四五”规划】



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